Hur man omfördelar en Salesforce. com Case - dummies

Enligt deras definition definierar eskaleringsregler äganderätten i Salesforce. com Service Cloud när de uppfyller vissa kriterier. Det finns några andra alternativ för att överföra ägarskapet också.

Det första alternativet är en manuell omplacering av ett fall. Ingen gillar att göra mycket manuellt arbete, så det här alternativet ger mest mening när det görs från fall till fall (ordspråk). Medan eskaleringsregler används som en fångst-allt för fall som har fördefinierade attribut bör manuellt överföring av fall reserveras för engångssituationer där ett ärende inte nödvändigtvis uppfyller specifika kriterier men måste snabbt omplaceras eller eskaleras i intresse av tid.

Håll några saker i åtanke:

• För att överföra enskilda poster behöver du tillståndet för överföringsrekordet aktiverat på din profil. För att se om du har denna behörighet, gå till en fallpost och kolla om du ser en länk Ändra bredvid fältet Ägare Ägare. Om du inte gör det, kontakta din administratör för att ge dig denna tillåtelse.

• Den nya ägaren av ärendet måste ha åtminstone läsbehörighet på objektobjektet som ägare.

• När du ändrar ägarskapet överförs även alla anteckningar, bilagor och aktiviteter som är kopplade till det fallet till den nya ägaren.

För att överföra en fallägare, gå till den fallpost vars ägare du vill omplacera och följ dessa steg:

1. Klicka på länken Ändra till höger om fältet Ägare Ägare.

   Sidan Ändra fallägare visas, som visas.

   Om du inte ser länken Ändra bredvid ägaren fält har du inte de behörigheter som behövs för att ändra ägaren.

2. Välj ur vallistan om fallägaren ska vara en enskild användare eller en kö.

3. Klicka på ikonen för uppslag, sök och välj den användare eller kö till vilken saken ska överföras.

   Markera kryssrutan Skicka meddelande för meddelanden för att meddela den nya användaren av ändringen.

4. Klicka på Spara när du är klar.

   Referensen återkommer med den valda ägaren i fältet Ägare Ägare.

   

   Omfördelning av en fallägare.

Nu vet du hur du manuellt ska överföra en fallägare i de tiderna då allt annat misslyckas. Ett annat sätt att omplacera ett ärende är genom arbetsflödesregler. Dessa fungerar på samma sätt som eskaleringsregler, men är inte specifika för fall eller omplacering.