Fördefinierade falllag i Salesforce. com Service Cloud - dummies

För att göra processen att lägga till lagmedlemmar till ditt fall ännu enklare, Salesforce. com Service Cloud erbjuder fördefinierade falllag. Dina användare kan skapa fallteam för att samarbeta på fall konsekvent och effektivt.

För att skapa ett fördefinierat falllag, välj Inställning → Bygg → Anpassa → Fodral → Falllag → Fördefinierade falllag och följ dessa steg:

1. Klicka på Ny knapp.

   Sidan Lägg till fördefinierad målgrupp visas.

2. Fyll i ett namn för ditt lag i fältet Team Name.

3. Klicka på ikonen för uppslag till höger om det första gruppmedlemsfältet

   i listan.

   En uppslagsdialog dyker upp med en lista över nyligen visade användare.

4. Välj en användare från listan eller sök efter och välj en specifik användare som du vill lägga till i laget.

   Sökningsdialogrutan stängs och den valda användaren visas i fältet.

5. I medlemrollfältet, välj en medlemroll för användaren.

   Fältet Åtkomstfält ska automatiskt fyllas med den angivna åtkomsten för den rollen. Case Team-rollerna du skapade i tidigare steg är vad medlemmar kan tilldelas till. Det vill säga en medlemroll är inte ny - den är bara härledd från Case Team-rollen men gäller den specifika gruppmedlemmen.

6. Klicka på Spara när du är klar.

   Sidan för fördefinierade fallslag visas med ditt nya fördefinierade team.