10 Dåliga vanor att lämna med ditt äldre system - dummies

Om du byter ut ditt gamla system med Service Cloud, läs igenom Följande lista med tio dåliga vanor som du borde lämna dig när du flyttar till Service Cloud från ett annat system. Oavsett om du ersätter ett äldre system eller integrerar med det, innehåller den här listan några fördelaktiga och praktiska tips för att komma ihåg att det kommer att göra det lättare för övergången och öka oddsen för framgångsrik adoption.

Använda Microsoft Outlook-mappar till allt

Du har organiserat allt snyggt i Outlook-mappar, och du tycker att det bor utan dem är helt enkelt inte förhandlingsbart. Det är okej. Men utnyttja vad Service Cloud erbjuder. Det bästa sättet att ha höga adoptionsnivåer och ett exempel för andra användare är att ha en centraliserad one-stop-butik för din arbetsdag.

Utnyttja kunskapsartiklar. Använd Chatter. Dra nytta av innehållet. Ladda upp dokument till dokumentmappar i Salesforce. Sluta använda dina Outlook-mappar för allting.

Återupptagningsärenden

Olika Salesforce-organisationer varierar i hur de behandlar återupptagandet av ärenden. I slutändan är detta beslut affärsprocessspecifik. Alternativen är varierade och mätvärdena kan bli komplicerade att spåra. Om din organisation använder rättigheter och milstolpar kan det bli speciellt knepigt och rörigt.

Hur som helst du tittar på det, uppstår oväntade saker och ibland är ett fall felaktigt stängt eller behöver bara öppnas om en eller annan anledning. Dessutom kan frekvensen av återupplöpande fall vara en värdefull mätning för att spåra. Du kan rapportera om den här och gruppen av användare eller team, för att få insikt om de personer som är mest effektiva och grundliga i (verkligen) stängande fall.

I stället för att bygga en komplex lösning för att ta hänsyn till kantfall, kanske du borde utvärdera din affärsprocess. Om du har lämnat en lösning till din kund, borde du omedelbart stänga fallet? Kanske är det mer meningsfullt att ändra fallstatusen till lösningen och vänta på bekräftelse innan du ändrar statusen till Stängd. Du kan till och med skapa en tidsberoende arbetsflödesregel som automatiskt stänger dina fall i statusstatusen om det inte finns några uppdateringar inom en viss tid.

Återskapa ett äldre system för att lindra din separationsangst

Du går in i Service Clouds värld. Denna värld har blivit omfamnad av otaliga individer och företag runt om i världen. Följaktligen, ju mer du kan anta den nya tekniken och dess villkor, desto mer information kommer du att kunna komma åt och dela med erfarna användare, i relaterade forum och via supportnät som alla kommer att prata samma språk.

Skapa inte Siebel - eller något annat äldre program, för övrigt - i Service Cloud. Salesforce spenderar miljontals dollar för att undersöka, testa och bygga sina produkter med företag som ditt i åtanke. Det betyder att du inte borde behöva. Utnyttja så mycket out-of-the-box konfiguration och funktionalitet som möjligt. Spendera inte tid och pengar på att försöka konfigurera hela användargränssnittet (användargränssnittet) för att spara en eller två klick. Detta kommer att kosta dig mer nu och i framtiden.

Använda email för mycket

Service Cloud har gott om funktionalitet som kan ersätta eller drastiskt minska e-posttrafik. Använd Chatter för att stärka intern lagkommunikation. Behöver du fråga din kollega om en viss produktlinje? Varför inte använda Chatter? På det sättet sparar du inte bara inkorgen, men din fråga kan sökas och ses av många andra som kanske vill veta samma sak. Svaren behöver inte längre gå i inkorgen, aldrig att ses igen.

Utnyttja godkännandeprocesser för publicering av kunskapsartikel eller annan relevant process. I stället för att skicka utkast och kommentarer fram och tillbaka kan du använda godkännandeprocesser för att säkerställa ett jämnt flöde av framsteg. En extra bonus är att du kan rapportera om sin status för att se var flaskhalsarna är. Var effektiv och gå med i det 21: a århundradet: Använd endast e-post när du måste.

Datakvalitet: behöver du verkligen alla dessa fält?

Så du brukade fånga många datapunkter. Data tillåter varje typ av företag att wow kunder med personlig service. Men behöver du verkligen veta Jane Smiths ögonfärg? Bara för att du känner dig bekväm med att ha alla dina gamla fält mappade till ditt nya system betyder inte att det är vettigt att överföra dem om du sällan använder fälten.

Detta gäller särskilt om det finns dåliga eller irrelevanta data som tagits in i dem. Din CRM är bara lika bra som data inom den, så tänk två gånger innan du går till stor smärta för att ta med något över det du använder två gånger per år.

Tänk på det här sättet: Du får en frisk, ren miljö från Salesforce. Du vill behålla det på det sättet! Detta är bästa tiden för att göra lite vårrengöring och göra några val. Konsolidera var du kan och vara inte rädd för att lämna några fält bakom. Ta bara med vad du behöver spåra och använda för dina analyser.

Användare vet inte alltid bäst

Dina kunder är inte alltid rätt. Som administratör är dina "kunder" användare av det system du administrerar. Du får otaliga förfrågningar om förbättringar eller ändringar i profiler och säkerhet. Ge inte Cindy från Kundtjänst tillgång till Robs caseload bara för att hon ber om det. Skapa inte omedelbart ett anpassat objekt bara för att Jerry vill ha en och påpekar en fördel eller två.

Visst, Salesforce gör det enkelt att uppfylla dessa krav, men det betyder inte att det är smart att göra det. Se till att det finns en solid affärssituation för systemförbättringar och trampa dina önskemål genom en prioriteringsprocess.Tänk igenom rippelverkningarna inom Salesforce. Vilken inverkan gör dessa förändringar? Om insatserna är höga, påminna dig om kärnkravet och se hur du kan komma dit på ett bättre sätt.

Hoppa inte vattenfall

vattenfallmetoden är en kronologisk mjukvaruutvecklingsprocess som fortskrider genom fasta sekventiella faser. Det är vanligtvis förknippat med äldre programvara, tung dokumentation och utveckling som gör förändringar väldigt dyra och tidskrävande. I världen av lokaltillämpningar kräver varje ny version (vilket är sällsynt i alla fall) mycket arbets- och släpphantering.

Välkommen till Enterprise Cloud-programvaran. Salesforce Service Cloud tilldelar mycket av sin framgång till sin smidiga inställning till mjukvaruutveckling. Den hastiga, flexibla och evolutionära karaktären hos den smidiga utvecklingen står i stark kontrast till den gamla vaktens synsätt.

Skräck inte! Agile metodik och Salesforce går hand i hand, och detta är avgörande att inte förbise. Var inte rädd för att misslyckas tidigt och ofta (bra, inte för ofta), eftersom smidig metodologi betonar tidig leverans, kontinuerlig förbättring och snabbt svar på förändringar.

Det slutar inte vid go-live

Falla inte i fällan för att tro att alla krav måste uppfyllas före live-live. Identifiera de högsta prioriterade objekten som, om de inte är färdiga, är live-show-stoppar. Se till att dessa poster fortskrider och lyckas, samtidigt som du håller reda på en eftersläpning av lägre prioriteter.

Det är viktigt att erkänna att du inte avslöjar en färdig produkt. Service Cloud kommer att förändras och utvecklas om du gillar det eller inte, för att möta de förändrade kraven på ditt företag och genom Salesforces tre utgåvor om året. Sakerna kommer bara att bli bättre. Var inte nervös om du inte kan passa allt i din aggressiva live-deadline. Vissa saker kan vänta. Och den goda nyheten är att de inte längre behöver vänta mycket länge.

Utnyttjar inte en certifierad administratör

Den här är uppenbar. Ditt system utvecklas ständigt, och du behöver en certifierad administratör för att hantera denna förändring. Någon borde oundvikligen ha ansvaret för Salesforce administrationen hos ditt företag och incitament för den personen att bli certifierad eller att anställa en som är, är en värdig investering. Detta gäller särskilt om du är beroende av Salesforce för en stor del av ditt företag.

En bra administratör är inte bara en "doer". "En riktigt värdefull administratör är någon som kan förstå dina företags behov, samtidigt som du tillhandahåller ljudanalyser följt av alternativ och strategisk riktning för att möta dem.

Kombinera förändringen

Du har ett nytt system, och du bör omfamna det. Detsamma gäller nya funktioner i Service Cloud. Salesforce som företag tenderar att driva sin vikt och sina kunder bakom ny funktionalitet, långsamt avveckla daterad föregångare funktionalitet. Även om Salesforce ofta fortsätter att stödja dessa föråldrade funktioner är det vettigt att komma bakom de nya som ny utveckling och nya utgåvor förbättras på dem.