2 Sätt att hitta poster i en GoldMine-databas - dummies

En del av GoldMine 8 For Dummies Cheat Sheet

När du använder GoldMine 8 CRM-programvara kan det hända att du hittar en rekord frekvent uppgift du utför. Du kan hitta vilken post som helst - oavsett hur många som finns i din GoldMine-databas - genom att använda en enkel sökning eller en mer detaljerad sökning.

Med bara lite övning sparar du tid och bygger kundrelationer när du lägger GoldMine på jobbet. Du måste till exempel se upp register för schemaläggningsaktiviteter, skriva anteckningar eller kontrollera en kunds historia. Och varje gång telefonen ringer kanske du vill snabbt kontrollera den som ringer.

Det halvhemliga och snabba sättet att hitta en GoldMine-post

Om du hanterar många telefonsamtal varje dag kan vissa vara från personer som tydligt vet vem som är men du kan inte komma ihåg vem han eller hon är Det sista du vill att mystery-leverantören-kunden-caller ska veta är att du inte kommer ihåg honom eller henne. Med GoldMine kan du snabbt och tyst hitta en kunds rekord medan du säger hej och gör småprat.

De flesta fälten på huvudskärmen gör att du kan peka musen på en etikett och dubbelklicka, vilket öppnar ett bläddringsfönster. Om du till exempel dubbelklickar på den senaste etiketten visas ett bläddringsfönster som det som visas nedan. Detta bläddringsfönster kallas faktiskt sökcentret.

I det här proverbläddringsfönstret ser du att bokstaven "g" finns i sökfältet, så GoldMine listar alla konton som har en primär kontakt vars efternamn börjar med det bokstaven:

För att få bläddrafönstret (sökcenter) att visas, var noga med att dubbelklicka på fältet etikett - inte textrutan där du anger data.

Det detaljerade sättet att söka GoldMine

Med GoldMine 8 Search Center kan du göra komplexa sökningar, till exempel att söka på flera fält samtidigt. Du kan till exempel hitta alla konton i Kalifornien som har faxnummer. Du utökar din sökning från en enkel sökning med enkelfält till flera fält genom att klicka på Sök-knappen i det övre vänstra hörnet på GoldMine-skärmen.

När fönstret Sökcenter visas, välj vilka fält som ska visas genom att klicka på knappen Kolumner i övre högra hörnet av Sökcenter. Om du gör så visas skärmen som visas nedan:

Finjustera fälten som du ser i sökcentret.

Du kan lägga till eller ta bort fält (kolumner) från Sökcenter-displayen genom att markera det särskilda fältet och välja vänster eller högerpil i mitten av skärmen för att lägga till eller ta bort kolumnen.