Video: Creating a Workflow with Google Forms 2025
Salesforce Visual Workflow som används i kombination med Salesforce Cases gör det möjligt för administratörer att styra användare genom sekventiella skärmar för att fånga och visa fallrelaterade data, skapa och uppdatera fallposter i Salesforce och utföra ytterligare logik baserat på användarens inmatning under flödet.
Salesforce Visual Workflow, som även kallas Visual Flow, gör det möjligt för administratörer att bygga detaljerade samtalskript för kundsupportcentra som leder ledningsagenter via ett beslutsträd baserat på frågor, svar och data som samlats in under samtalet.
Visual Workflow ska inte förväxlas med vanligt Salesforce Workflow, vilket gör att du kan utlösa vissa åtgärder i systemet när uppdateringar till poster tas. Visual Workflow, å andra sidan, tillåter administratörer att skapa strömlinjeformade applikationer som utlöses av användare istället för händelser i systemet. Visual Workflow guidar användarna genom en process steg för steg och kan tillämpas bra för problemlösning och falluppbyggnad i Salesforce.
Håll följande funktioner och tips i åtanke när du använder Visual Workflow och förbereder dig för att bygga samtalskript med visuellt flöde:
-
Automatisera affärsprocesser med Salesforce Flow Designer. Flow Designer ger administratörer möjlighet att modellera affärsprocesser med enkla drag-och-släpp designtekniker. Du kan skapa samtalskriptflöden för något kundsupportscenario för att ge dina agenter ett lättanvänt, sömlöst sätt att lösa upplösning. Plus kommer Salesforce Workflow att se till att dina kunder har en konsekvent erfarenhet av supportagenter varje gång de ringer.
-
Starta Visual Workflow från flera platser. Användare kan ange visuellt arbetsflöde från en anpassad knapp, flik, länk eller webbadressen Visual Workflow. Du kan till exempel tillhandahålla en anpassad knapp som heter Skapa fall i Konto och / eller Kontaktobjekt i Salesforce för att låta dina slutanvändare starta ett flöde av fallet från varje objekt.
-
Kontrollåtkomst till Visual Workflow. Administratörer kan se till att endast de rätta användargrupperna kan komma åt och interagera med det visuella arbetsflödet. Se till att endast användare som har utbildats hur man använder flödet kan få åtkomst till det, så att supportagenterna inte blir fångade på okänt territorium när de är i telefon med en kund.
-
Utför logik i bakgrunden. Förutom att ge en riktad, guidad erfarenhet för kundsupportagenter, kan Visual Workflow utföra vanliga arbetsflödeslogik och call Apex-klasser.
