Hem Sociala medier Fallrecord i Salesforce. com - dummies

Fallrecord i Salesforce. com - dummies

Innehållsförteckning:

Video: World's Largest Continuous Concrete Pour - GEEPAS Tower - Guinness World Records title 2025

Video: World's Largest Continuous Concrete Pour - GEEPAS Tower - Guinness World Records title 2025
Anonim

Eftersom saken i Salesforce. com Service Cloud är den centrala platsen för dina supportagents arbete, det är viktigt att du förstår sagan.

Lär känna vanliga fallfält

Liksom andra objekt kommer objektobjektet med standardfält ut ur rutan. Ta en titt på några av dessa för att förstå vad de är vana vid och hur du kan anpassa dem ytterligare till ditt företag.

Vissa standardfel inkluderar

  • Kontonamn: Slå upp kontot för vem fallet är skapat.

  • Kontaktnamn: Leta upp den specifika kontakten (inom kontot) för vem fallet är skapat.

  • Fallnummer: Ett automatiskt genererat sekventiellt talssystem som fungerar som en unik identifierare för varje skapat fall.

  • Typ: Du kan ha olika typer av fall och ändra vallista, beroende på dina produkter eller tjänster.

  • Status: Du kan ha olika fallstatus och ändra vallista, beroende på din supportprocess.

  • Prioritet: Du kan rangordna dina fall i prioriteringsordning och hantera eller tilldela dem i enlighet därmed. Du kan också ändra dessa prioriteringar baserat på ditt företag.

  • Fallets orsak: Det finns olika anledningar till varför det specifika fallet skapades. Du kan ändra vallista för värden beroende på ditt företag och rapportera om det här fältet för att bestämma hur du förbättrar specifika områden i din kundtjänst.

  • Ämne: Detta är föremålet för det fall som kortfattat anger problemet. Om du använder e-post-till-fall, kartläggs ämnet för e-postmeddelandet till det här fältet. Om du använder Knowledge Sidebar när du skapar ett ärende i konsolen använder det här fältet automatiskt att söka efter och föreslå relevanta artiklar.

  • Beskrivning: Detta är beskrivningen som förklarar ämnet i fallet och detaljerar problemet.

  • Fallets ursprung: Du kan använda det här fältet för att identifiera var fallet kommer från vanligtvis via telefon, e-post eller webb. Detta är viktigt för företag som vill se mätvärden om var fall kommer ifrån och vilka kanaler som ska investeras mer.

Anpassa fallfält och sidlayouter

Nu när du har en bra förståelse för de fallfält som kommer ut i rutan i Service Cloud, titta på de grundläggande anpassningarna av dessa fält och sidlayouter för att bättre anpassa dig till ditt företag.

Du kan ändra standardfallsfält eller skapa anpassade fallfält för att kartlägga till din personliga process.

Om du vill ändra etiketten eller namnet på fältet som visas för användaren, gå till Setup-menyn och följ dessa steg:

  1. Under Bygg, klicka på växeln till vänster om Anpassa.

    En expanderad lista visas.

  2. Klicka på det första alternativet, fliknamn och etiketter.

    En annan expanderad lista visas.

  3. Klicka på Byt namn på flikar och etiketter.

    Här ser du en lista över flikar och deras vanliga fliknamn i Salesforce. Du kan konfigurera standard Salesforce nomenklatur och terminologi här. Om ditt företag vill använda termen Biljett eller Serviceförfrågan istället för det vanliga Salesforce termen, klickar du på Redigera bredvid Fall och byter namn på etiketten här, både i singular och plural. Om din nya etikett börjar med ett vokalljud, till exempel SR, markerar du kryssrutan Startar med vokalljud.

    Fira förändringen. Alltför ofta klamrar företag gamla förhållanden från äldre system. Även om det inte är skadligt i den stora bilden, överväga att acceptera Salesforces terminologi med ditt nya system. Det kommer att minska administrativa svårigheter på lång sikt när de ansvariga för din organisation lätt kan ansluta sig till Salesforces ekosystem och prata samma språk.

  4. Klicka på Nästa.

    Ange sidan Ny fältetiketter visas.

  5. Skriv vad du vill att standardfältet ska ringas i det tomma fältet nära standardnamnet och klicka på Spara.

    Glöm inte att lägga till s i flertalsfältet och klicka på kryssrutan Startar med vokalljud, som.

    Byta namn på ett standardfält i Salesforce.

Anpassa dina sidor

I Service Cloud, om du är på Enterprise eller Unlimited Edition, kan du använda posttyper och sidlayouter för att styra organisationen och layouten för dina poster. Det här är ett bra sätt att segmentera de fält och data du vill fånga. Om du till exempel vill ha några fält relaterade till RMA-er eller produktavkastning i dina fall, men du bara vill att dessa fält ska visas för ett visst lag kan du segmentera dem med posttyper och sidlayouter.

Dessutom kan du anpassa fält som är relaterade till din affärsprocess, t.ex. Status på fallet, för att visa olika vallista beroende på typ av fall. Du kan till exempel ha en typ av fall för administrativa problem, t.ex. inloggningsvårigheter eller kreditkortsproblem, en för förbättringsförfrågningar och en annan för mer tekniska förfrågningar. Var och en av dessa fallstyper kan ha

unika posttyper och sidlayouter som visar olika fält och till och med tydliga värden i fältlista om de följer separata processflöden.

Fallrecord i Salesforce. com - dummies

Redaktörens val

Vad är en Java-karta? - dummies

Vad är en Java-karta? - dummies

Arrays och specialiserade listor gör det möjligt att utföra en fantastisk uppsättning uppgifter med Java. Det finns dock situationer där en Java-applikation behöver något som är mer relaterat till en databas, utan att egentligen ha allt databasbagage (som att behöva köpa en separat applikation). Till exempel kanske du vill kunna ...

Några få saker om Java Math - dummies

Några få saker om Java Math - dummies

Tro det eller inte, datorer - även de mest kraftfulla - Ha vissa begränsningar när det gäller att utföra matematiska beräkningar. Dessa begränsningar är vanligtvis obetydliga, men ibland slår de sig och biter på dig. Här är de saker du behöver se upp för när du gör matte i Java. Helhetsflöde Det grundläggande problemet ...

Vad är recursion i Java Programmering? - dummies

Vad är recursion i Java Programmering? - dummies

Rekursion är en grundläggande programmeringsteknik som du kan använda i Java, där en metod kallar sig för att lösa ett problem. En metod som använder denna teknik är rekursiv. Många programmeringsproblem kan lösas endast genom rekursion, och vissa problem som kan lösas med andra tekniker löses bättre genom rekursion. En av ...

Redaktörens val

4 Måste-inkludera i din blogg sidobardesign - dummies

4 Måste-inkludera i din blogg sidobardesign - dummies

Din bloggens sidofält är viktig fastighet som bör innehålla de element du vill ha mest. När du utformar din blogg sidofält kan du dra från en nästan oändlig lista över sidospårelement. Genom att välja noggrant vad som ska inkluderas (och vad som inte ska inkluderas) kan du ställa in din blogg från andra.

5 Användbara Wordpress Plugins - dummies

5 Användbara Wordpress Plugins - dummies

Om du bloggar på en självhävd plattform med WordPress-programvara, är det dags att anpassa din blogg med plug-ins - programvara som kan "anslutas" till din befintliga WordPress bloggprogramvara. Plug-ins gör det möjligt för dig att göra allt från funktionsbildspel i dina blogginlägg för att ansluta sociala medier till din webbplats. Här är fem användbara ...

7 Sätt att erövra Writer's Block som en Blogger - dummies

7 Sätt att erövra Writer's Block som en Blogger - dummies

Varje bloggare möter författarens block i ett tid eller annan. Om du är den typ av bloggare som sköter innehåll varje dag, kan författarens block vara stäverande. Kan du inte ta en paus för att få ditt skrivande mojo tillbaka? Prova en (eller flera) av dessa sju sätt att slå författarens block för att få dig tillbaka ...

Redaktörens val

10 Stora elektronikkomponentkällor - dummies

10 Stora elektronikkomponentkällor - dummies

Letar du efter några bra källor till dina elektroniska delar? Denna lista ger dig några fleråriga favoriter, både inom och utanför Nordamerika. Denna lista är inte uttömmande. Du hittar bokstavligen tusentals specialutbud för ny och begagnad elektronik. Plus, Amazon och eBay ger virtuella marknadsplatser för alla sorters säljare - ...

Elektronik Basics: Resistance - dummies

Elektronik Basics: Resistance - dummies

I elektronikvärlden är motståndet inte meningslöst. Faktum är att motstånd kan vara mycket användbart. Utan motstånd skulle elektronik inte vara möjligt. Elektronik handlar om att manipulera strömmen av ström, och ett av de mest grundläggande sätten att manipulera strömmen är att minska det genom resistans. Utan motstånd strömmar strömmen oreglerad och där ...

Digital elektronik: Så här installerar du BASIC Stamp Editor och Anslut till Stämpeldummorna

Digital elektronik: Så här installerar du BASIC Stamp Editor och Anslut till Stämpeldummorna

För att berätta för BASIC Stamp vad du vill göra i ditt digitala elektronikprojekt måste du programmera det. BASIC Stamp Windows Editor är den programvara som du använder på din dator för att skapa program som kan laddas ner till en BASIC Stamp-mikrokontroller. Denna programvara är tillgänglig gratis från Parallax webbplats. ...