Skapa och kontrollera serviceaktiviteter i Microsoft Dynamics CRM-dummies

En del av Microsoft Dynamics CRM 4 för Dummies Cheat Sheet

Med Microsoft Dynamics CRM kan du enkelt hantera de aktuella tjänsterna som bygger kundlojalitet. Skapa och kontrollera serviceaktivitet i Microsoft Dynamics CRM hjälper till att säkerställa dina kunders lycka med ditt företag.

Gör så här om du vill schemalägga en tjänstaktivitet:

1. Nerst på navigeringsfönstret klickar du på tjänsteknappen.

2. Välj Service Kalender högst upp i navigeringsfönstret.

3. I fältet Typ (bredvid fältet Sök efter) väljer du Serviceaktivitet i listrutan.

4. Välj en dag för tjänsten.

5. På fönstrets verktygsfält, klicka på knappen Ny och gör ditt val.

6. Ange ett namn för denna tjänstaktivitet i fältet Ämne.

7. I tjänsten fält väljer du den tjänst du vill schemalägga.

8. Välj start- och sluttider samt varaktighet.

9. Lägg till några anteckningar.

10. Klicka på fliken Detaljer och fyll i den efter behov.

11. Klicka på Spara och Stäng för att schemalägga aktiviteten.

Du måste regelbundet kontrollera din servicekalender för att du ska behålla dina kunders behov. Gör så här:

1. Nerst på navigeringsfönstret klickar du på tjänsteknappen.

2. Välj Service Kalender högst upp i navigeringsfönstret.

3. Klicka på någon resurs, och du får se schemat för den resursen i kalenderområdet.