Skapa falluppdragsregler i Salesforce. com dummies

En falluppdragsregel i Salesforce. com är verkligen en grupp av regler som hjälper dig att automatiskt tilldela ärenden i hela din supportorganisation baserat på kriterier som tagits i ärenden. Varje uppdragsregel kan ha flera regelposter. En regelinmatning representerar ett villkor eller en uppsättning kriterier som, när de matchas, bestämmer uppgiften för ett ärende.

Gör så här för att skapa en uppgiftsregel:

1. Välj Inställningar, under Bygg-sektionen, Anpassa → Fodral → Uppdragsregler.

   Sidan för uppdragsuppdragsregler visas.

2. Klicka på Ny.

   Sidan New Case Assignment Rule visas.

3. Välj ett regelnamn.

   Lämna kryssrutan Aktiv inte om du inte vill aktivera din uppgiftsregel direkt. Lämna regeln inaktiv tills du har kriterierna tydligt definierade och inställda.

4. Klicka på Spara.

   Sidan för uppdragsuppdragsregler återkommer med din nya regel som sparats.

5. Klicka på länken Regelnamn för din nya regel.

   Detaljeringssidan för falluppdragsregeln visas.

6. Klicka på Nytt högst upp på listan Regellistan för att lägga till en ny regelpost för din uppdragsregel.

   Redigeringssidan för regelinmatning visas.

   

   Redigera sidan för regelinmatning.

7. I steg 1 på sidan Regelgång, ange en sorteringsordning för din regelinmatning. Om det här är din första regelinmatning, skriv 1.

   Du kan omordna regelposter innan du aktiverar din tilldelningsregel.

8. Markera kriteriet för regelinmatningen i steg 2 på sidan Regelgång.

   Du kan till exempel välja att ruttlösa fall baserat på prioritet. Om så är fallet kan du ange ett kriterium med fältet Prioritet med samma operatör och ställa in värdet till Högt för att skapa en regelinmatning för högprioriterade fall.

9. I steg 3 på sidan Regeländring, välj användaren eller den kö som ska tilldelas fallet baserat på de kriterier du angav -år.

10. Ställ in fördefinierade falllag som ska läggas till i varje fall som matchar kriterierna för den här posten i steg 4 på sidan Regeländring.

11. Klicka på Spara.

    Detaljeringssidan för uppdragsregering återkommer med din sparade regelpost. Du kan skapa fler regelposter och använda knappen Rekordbeställning på sidan Detaljerad uppgift för att välja den ordning i vilken posterna ska utvärderas vid tilldelning av nya fall.

12. När du är klar med att definiera och beställa dina regelposter och du är redo att börja spara tid genom att automatisera falltilldelningar klickar du på Redigera på uppgiftsbladets högsta uppgift, klickar på kryssrutan Aktiv och klickar på Spara.

Du kan skapa flera instansregler, men bara en regel kan aktiveras i din organisation när som helst. Du kanske vill skapa flera regler att använda under olika tider av året (om du har speciella semesterprocedurer, till exempel).

För att säkerställa att organisationens ärenden alltid överförs till en ägare, skapa en slutlig regelinmatning med tomma kriterier och tilldela den till en chef eller chefsköte som kan fungera som platshållare för eventuella fall som snubblar genom din regel inmatningar.