Skapa mini sidlayouts för Salesforce Service Cloud Console - dummies

Video: Spara rättvist till barnen även om åldersskillnaden är stor 2025

Salesforce Service Cloud Console är ett anpassningsbart gränssnitt som tillåter agenter att visa flera komponenter på en skärm. Som administratör kan du konfigurera konsolen för att visa en mini-sidlayout som består av en delmängd av data i sidlayouten. På så sätt kan agenter agera snabbare och få snabb åtkomst till fält och relaterad listinformation utan att behöva bläddra eller skura sidan för väsentlig information.

Du kan anpassa följande för din mini-sidlayout:

Synliga fält: Välj de viktigaste fälten som ska visas i mini-sidlayouten.
Relaterade listor: Välj de relaterade listorna och några av deras tillhörande fält som agenter och andra behöver se en överblick.

För att skapa en mini-sidlayout för konsolen, klicka på Inställningar, klicka på Bygg, klicka på Anpassa och följ sedan dessa steg:

Klicka på länken Redigera till vänster om sidlayouten du vill redigera.

Du kan göra det för standard eller anpassade objekt genom att navigera till det önskade objektet i inställningsmenyn och klicka på underkategori Sidlayout.
Överst på paletten för sidlayout klickar du på länken Mini-sidlayout.

Sidan för mini sidlayout visas.
Använd piltangenterna Lägg till och ta bort för att flytta tillgängliga fält från kolumnen Tillgänglig i kolumnen Valda.

Dessa fält visas i din Mini-sidlayout. Du kan också använda upp- och nedpilen för att ändra ordningen i vilken de visas.
I avsnittet Relaterad lista markerar du rutorna i de relaterade listorna som du vill visa och deras respekterade fält och klickar på Spara.

Sidlayoutredigeraren visas igen.
Överst på paletten för sidlayout klickar du på länken Mini Console View.

Sidans Mini Console View visas.
Välj de objekt / uppslagsfält som du vill visa i konsolen minisyn klicka sedan på Spara.

Sidlayoutredigeraren visas igen.
Klicka på Spara på paletten för sidlayout och du är klar!