Skapa ett nytt konto eller kontakt i Microsoft Dynamics CRM-dummies

Del av Microsoft Dynamics CRM 4 för Dummies Cheat Sheet < Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder i samband med affärer. Följ följande steg för att lägga till nya personer i ditt system:

Välj Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats genom att välja Konton eller Kontakter i navigeringsfönstret.

1. På fönstrets verktygsfält, klicka på knappen Ny.

2. Fyll i fliken Allmänt, Detaljer, Administration och Anteckningar vid behov.

3. Klicka på Spara och stäng.