Avgränsa åtgärderna för Excel Dashboard-dummies

De flesta Excel-instrumentpaneler är utformade kring en uppsättning åtgärder eller nyckeltal KPI). En KPI är en indikator på utförandet av en uppgift som anses vara avgörande för daglig verksamhet eller processer. Tanken är att en KPI avslöjar prestanda som ligger utanför det normala intervallet för en viss åtgärd, så det signalerar därför ofta behovet av uppmärksamhet och intervention.

Även om åtgärderna du placerar i instrumentpanelen kanske inte kallas KPI, tjänar de utan tvekan samma syfte - att uppmärksamma problemområdena.

Åtgärderna som används på en instrumentpanel borde absolut stödja det ursprungliga syftet med den instrumentpanelen. Om du till exempel skapar en instrumentpanel som fokuserar på supply chain-processer, kan det inte vara meningsfullt att ha personuppgifter med huvudräknad data. Det är allmänt bra att du undviker snygga data i dina instrumentpaneler, helt enkelt för att fylla i det vita utrymmet eller eftersom data är tillgängliga. Om data inte stöder instrumentpanelens huvudsyfte, lämna det ut.

Här är ett annat tips: När man samlar de åtgärder som behövs för instrumentbrädan, hjälper det ofta att skriva en mening för att beskriva den åtgärd som behövs. Till exempel, istället för att helt enkelt lägga till ordet Intäkter i användarkraven, skriv en komponentfråga, som "Vad är den totala intäktsutvecklingen de senaste två åren? "

Detta kallas en komponentfråga eftersom du skapar en enskild komponent, till exempel ett diagram eller ett bord, för att svara på frågan. Till exempel, om komponentfrågan är "Vad är den totala intäkterna för de senaste två åren? "Du kan föreställa dig en kartongkomponent som svarar på denna fråga genom att visa den tvååriga intäktstendensen.

Du kan ta det här ett steg längre och faktiskt införliva komponentfrågorna i en mock-layout på instrumentbrädan för att få en högnivåuppfattning av de data som instrumentbrädan behöver.

Varje ruta i den här instrumentpanelens layoutmockup representerar en komponent och typen av data som krävs för att skapa åtgärderna.

Varje ruta i den här instrumentpanelens layoutmockup representerar en komponent på instrumentbrädan och dess ungefärliga position. Frågorna inom varje ruta ger en känsla av vilka typer av data som krävs för att skapa åtgärder för instrumentbrädan.