Dynamisk diagram i Financial Modeling - dummies

När du skapar diagram i finansiella modeller eller rapporter, bör du fortfarande följa bästa praxis och försöka göra dina modeller så flexibla och dynamiska som du kan. Du borde alltid länka så mycket som möjligt i dina modeller, och det gäller även diagram. Det är vettigt att när du ändrar en av ingångarna till din modell, ska detta återspeglas i diagramdata, samt titlar och etiketter.

Bygga diagrammet på formelstyrda data

Hämta fil 0901. xlsx. Öppna den och välj fliken märkt 9-23 för att prova själv.

Ändra rullgardinsmenyn.

Om du döljer data i källarket visas det inte på diagrammet. Testa detta genom att gömma en av kolumnerna på Financials-arket och kontrollera att månaden har försvunnit i diagrammet. Du kan ändra alternativen under Välj datakälla så att den visar dolda celler.

Länka diagramrubrikerna till formler

Eftersom alla data är länkade till rullgardinsmenyn kan du enkelt skapa en dynamisk titel i diagrammet genom att skapa en formel för titeln och sedan länka den där titeln till diagrammet. Följ dessa steg:

1. I cell A1 i den här modellen ändrar du titeln till följande: = "Femårs strategiska prognoskostnader för callcenter -" & F1.

   Ampersand (&) fungerar som en kontakt som strängtext och värden från formlerna tillsammans.

   I stället för ampersand kan du också använda CONCATENATE-funktionen, som fungerar mycket på samma sätt genom att ansluta singulära celler tillsammans, eller TEXTJOIN-funktionen är ett nytt tillägg till Excel 2016 som kommer att sammanfoga stora mängder av data.

   När du har formeln i cell A1, måste du länka titeln i diagrammet till cell A1.

2. Klicka på titeln på diagrammet.

   Den här delen kan vara knepig. Se till att du bara har valt diagrammets titel.

3. Klicka på formelfältet.
4. Skriv = och klicka sedan på cell A1.
5. Tryck på Enter.

   Diagramtiteln ändras för att visa vad som finns i cell A1.

Länka diagramrubrikerna till formler.

Du kan inte infoga några formler i ett diagram. Du kan bara länka en enda cell till den. Alla beräkningar måste göras i en cell och sedan länkade till titeln som visas.

Skapa dynamisk text

Ta en titt på månadsbudgetrapporten. Vi har redan byggt formler i kolumnerna F och G, som automatiskt uppdateras när data ändras och visar hur vi går jämfört med budgeten.

Skapa ett grupperat kolumnschema.

Nu skapar du ett diagram baserat på dessa data, och varje gång siffrorna ändras kan du se hur många rader är över budgeten.Följ dessa steg:

1. Markera data som visar kontot, faktiska och budgetvärdena i kolumnerna B, C och D.
2. Välj den första 2-D-kolumnalternativet i tabellen Diagram på fliken Infoga i bandet för att skapa ett grupperat kolumnschema.
3. I cell A1 skapar du en rubrik med ett dynamiskt datum.
4. Länk titeln på diagrammet till formeln i cell A1.
5. Redigera diagrammet så att titlarna är horisontellt inriktade och ändra färgerna.

   Detta diagram kommer att se mycket bättre om det sorteras så att de större staplarna finns på vänster sida.

6. Markera alla data inklusive rubrikerna och klicka på Sortera-knappen (i Sortera och filtrera på fliken Data i bandet).

   Dialogrutan Sortera visas.

7. Sortera efter faktiskt från största till minsta.

   

   Sortera diagramdata.

   Det är väldigt lätt att röra upp formler när du sorterar, så var noga med att du markerar alla kolumner från kolumnerna A till G innan du använder sorteringen.

   Lägg nu lite textkommentar i diagrammet. Du kan göra detta genom att lägga till kommentarer i en enda cell, som är dynamiskt kopplad till värden i modellen och länka cellen till en textruta för att visa kommentaren i diagrammet.

8. I cell A15 skapar du en formel som automatiskt beräknar hur många rader är över budgeten.

   Du kan göra detta med formeln = COUNTA (G3: G12) -COUNT (G3: G12), som beräknar hur många tomma celler som inte är i kolumn G.

9. Du kan se att två rader är över budget, så konvertera detta till dynamisk text med formeln = COUNTA (G3: G12) -COUNT (G3: G12) & "Artiklar över Budget. "

   

   Slutfört diagram med dynamisk textruta.
10. Sätt in en textruta i diagrammet genom att trycka på Text Box-knappen i Text-gruppen på fliken Infoga i bandet.
11. Klicka på diagrammet en gång.

    Textrutan visas.

12. Välj noggrant textrutans utsida med musen, precis som du gjorde i det sista avsnittet när du kopplade diagramtitlarna.
13. Gå nu till formellistan och skriv =.
14. Klicka på cell A15 och klicka på Enter.
15. Ändra storlek och omplacera textrutan vid behov.
16. Testa modellen genom att ändra siffrorna så att fler objekt är över budgeten och se till att kommentaren i textrutan ändras.