Hem Sociala medier Som stöter på Microsoft CRMs startsida - dummies

Som stöter på Microsoft CRMs startsida - dummies

Innehållsförteckning:

Video: Rick Astley - Never Gonna Give You Up (Video) 2025

Video: Rick Astley - Never Gonna Give You Up (Video) 2025
Anonim

När du startar Microsoft CRM, är det första du stöter på på hemsidan. Hemsidan är inte bara den första platsen du landar, det är den plats du alltid kan gå tillbaka till om du befinner dig förvirrad i ett hav av skärmar. Figur 1 visar en typisk hemsida med sina olika sektioner.

Figur 1: En typisk hemsida.

Inställningar

Panelen till vänster på huvudsidans bildskärm innehåller två funktioner - Hem och Inställningar. Den första funktionen, Hem, tar dig till hemsidan själv. Om du redan är placerad på hemsidan väljer du inte hemalternativet något. Den andra funktionen Inställningar gör att du kan utföra ett brett utbud av anpassningar.

Du kan välja mellan sex grundläggande kategorier av inställningar, som visas i figur 2. Kategorierna är enligt följande:

  • Inställningar för affärsenhet: Skapa användare och lag och tilldela säkerhet.
  • Mallhanterare: Skapa och hantera mallar för e-post, kontrakt och kunskapsbasen.
  • Ämneshanterare: Hantera all information i din kunskapsbas.
  • Försäljningsområde Manager: Tilldela Team-medlemmar till territorier och hantera dessa områden.
  • Meddelanden: Skapa och redigera interna meddelanden.
  • Produktkatalog: Underhålla en produktkatalog som integreras med citering och fakturering.

Figur 2: Inställningskategorier.

Dina aktiviteter som visas på hemsidan

Som standard är din startsida inställd på det aktuella datumet och visar förfallna aktiviteter, aktiviteter du behöver göra idag och aktiviteter som planeras för imorgon.

Alla aktiviteter som visas är kategoriserade enligt

  • Ämne
  • Prioritet
  • Typ
  • Datum

Varje kolumn sorteras separat genom att klicka på kolumnrubriken. Denna typ av funktionalitet är verkligen en växelströmbrytare, så att du kan sortera växelvis i stigande eller i fallande ordning.

Du kan kolla dina aktiviteter för ett annat datum genom att klicka på kalenderknappen som är till höger om dagens datum. Om du väljer kalenderknappen får en månadskalender att dyka upp. Om du vill välja ett annat datum inom samma kalendermånad klickar du bara på (bara en gång) på önskat datum. Du kan välja en helt annan månad genom att klicka på höger eller vänster pilar i kalenderdisplayen.

Om du väljer ett annat datum än dagens datum ser du inte längre förfallodagen eller morgondagens aktiviteter. För något annat datum än dagens datum får du bara se den aktuella dagen.

Dubbelklicka på ett datum från popupkatalogen leder omedelbart till den första Aktiviteten som är planerad för dig för den dagen.

Hantera aktiviteter

Den mellersta delen av hemsidan kallas informationsvy. Informationsvyn innehåller en lista över dina aktiviteter och till höger om fönstret finns en rad ikoner som gör att du snabbt kan skapa nya aktiviteter.

Visa och redigera aktiviteter

Om du vill visa eller redigera en viss aktivitet klickar du på listan i mitten av fönstret Info. Aktiviteten öppnas i ett nytt fönster, så att du kan granska det och / eller göra nödvändiga ändringar av det. För att ändra ett avtal, följ dessa steg:

1. Klicka någonstans på listan över anställningar i informationsvyn.

Ett fönster visas med inställningsdetaljerna.

2. Markera och ändra någon av de tillgängliga fälten.

3. Klicka på Spara och Stäng-knappen längst upp till vänster i fönstret.

Du återvänder till startsidan.

Skapa aktiviteter

Du kan skapa aktiviteter på många sätt, men på startsidan kan du göra det snabbt och enkelt. Mot den högra sidan av informationsvyn ser du sex aktivitetsrelaterade ikoner. Genom att klicka på någon av dessa ikoner skapar du en aktivitet för dig själv eller för någon annan i ditt lag. För att schemalägga en aktivitet, följ dessa steg:

1. Under Skapa en aktivitet på startsidan klickar du på lämplig ikon för den aktivitet du vill skapa.

Ett fönster visas, så att du kan ange relevant information.

2. Ange alla nödvändiga fält.

3. Klicka på Spara och Stäng-knappen längst upp till vänster i fönstret.

Du återvänder till startsidan.

Om du skapar eller ändrar en aktivitet och tycker att den ska visas i informationsvyn men du kan inte hitta den, klicka på ikonen Uppdatera till vänster om avsnittet Skapa en aktivitet. Informationsvyn återges med aktuella data. Ibland fungerar det här tricket. Vid andra tillfällen verkar det inte fungera, men problemet ligger vanligtvis i gränssnittet mellan tangentbordet och stolen.

Meddelanden

Meddelandena Område på hemsidan finns i den nedre delen av fönstret. Det här är där medlemmar i ditt team kan skicka meddelanden till alla om företagsomspännande händelser eller problem. Du kan till exempel använda det här avsnittet för att skicka en påminnelse om en kommande prisförändring eller om ett reviderat semesterschema. Figur 3 illustrerar ett typiskt meddelande, inklusive en hyperlänk till en webbplats som innehåller ytterligare information.

Figur 3: Ett meddelande med en hyperlänk.

Om ett meddelande är för länge, eller om flera aktiva meddelanden visas, kan du använda rullningsfältet till höger om fönstret för att granska alla upplagda material.

Fönstret Visa alla meddelanden i nedre högra hörnet av fönstret Meddelanden är. Om du väljer det här alternativet får du ett fullskärmsfönster som visar dina meddelanden mer bekvämt om du har fler än några. Du återgår till din startsida antingen genom att välja det alternativet från navigeringsfältet eller genom att välja alternativet Tillbaka till startsidan i nedre högra hörnet.

Ett meddelande kan innehålla en länk till material som publiceras på en webbplats.Om så är fallet klickar du på hyperlänken i fönstret Meddelanden direkt till det här inlägget. När du stänger den webbplatsen returneras du automatiskt till antingen din startsida eller till meddelandefönstret.

Snabb Skapa

Snabb Skapa-området kan du enkelt skapa nya Konton, Kontakter, Leads eller Möjligheter.

Företagskrävda och företagens rekommenderade fält visas i praktiskt taget alla typer av inspelningar. Quick Create-funktionen tar dig till ett fönster som låter dig ange bara de specifika fälten som krävs. Snabbt Skapa kräver att du bara anger två fält för att skapa ett konto: När det gäller Skapa konto, bara fältet Kontonamn och Ägare. Dessa obligatoriska fält har alltid sina fältetiketter som visas i rött. Den här begränsade uppsättningen fält är det som gör Quick Create snabbt, men det kräver att du går tillbaka senare och fyller i så mycket information som möjligt.

Navigationsfältet

Navigationsfältet, som visas i Figur 4, är det snabbaste och enklaste sättet att hämta från startsidan till någon av de andra modulerna.

Figur 4: Navigationsfältet.

Även om du går till någon av de andra modulerna är navigationsfältet alltid tillgängligt, och du kan använda den för att återvända till startsidan när som helst. För att de människor bara blir involverade i en CRM-applikation eller de som kommer från ett enklare system, är det ibland för lätt att gå vilse i vad som kan tyckas vara en myriad av liknande skärmar. Hemsidan-knappen i navigeringsfältet finns alltid för dig, som ett spår av brödsmulor som leder dig hem.

Microsoft CRM sparar inte automatiskt data för dig. Du måste komma ihåg att klicka på Spara-knappen när du är färdig med att skriva in information. Så även om du plötsligt är lite förlorad, kom ihåg att klicka på Spara innan du klickar på startsidan.

Som stöter på Microsoft CRMs startsida - dummies

Redaktörens val

Vad är en Java-karta? - dummies

Vad är en Java-karta? - dummies

Arrays och specialiserade listor gör det möjligt att utföra en fantastisk uppsättning uppgifter med Java. Det finns dock situationer där en Java-applikation behöver något som är mer relaterat till en databas, utan att egentligen ha allt databasbagage (som att behöva köpa en separat applikation). Till exempel kanske du vill kunna ...

Några få saker om Java Math - dummies

Några få saker om Java Math - dummies

Tro det eller inte, datorer - även de mest kraftfulla - Ha vissa begränsningar när det gäller att utföra matematiska beräkningar. Dessa begränsningar är vanligtvis obetydliga, men ibland slår de sig och biter på dig. Här är de saker du behöver se upp för när du gör matte i Java. Helhetsflöde Det grundläggande problemet ...

Vad är recursion i Java Programmering? - dummies

Vad är recursion i Java Programmering? - dummies

Rekursion är en grundläggande programmeringsteknik som du kan använda i Java, där en metod kallar sig för att lösa ett problem. En metod som använder denna teknik är rekursiv. Många programmeringsproblem kan lösas endast genom rekursion, och vissa problem som kan lösas med andra tekniker löses bättre genom rekursion. En av ...

Redaktörens val

4 Måste-inkludera i din blogg sidobardesign - dummies

4 Måste-inkludera i din blogg sidobardesign - dummies

Din bloggens sidofält är viktig fastighet som bör innehålla de element du vill ha mest. När du utformar din blogg sidofält kan du dra från en nästan oändlig lista över sidospårelement. Genom att välja noggrant vad som ska inkluderas (och vad som inte ska inkluderas) kan du ställa in din blogg från andra.

5 Användbara Wordpress Plugins - dummies

5 Användbara Wordpress Plugins - dummies

Om du bloggar på en självhävd plattform med WordPress-programvara, är det dags att anpassa din blogg med plug-ins - programvara som kan "anslutas" till din befintliga WordPress bloggprogramvara. Plug-ins gör det möjligt för dig att göra allt från funktionsbildspel i dina blogginlägg för att ansluta sociala medier till din webbplats. Här är fem användbara ...

7 Sätt att erövra Writer's Block som en Blogger - dummies

7 Sätt att erövra Writer's Block som en Blogger - dummies

Varje bloggare möter författarens block i ett tid eller annan. Om du är den typ av bloggare som sköter innehåll varje dag, kan författarens block vara stäverande. Kan du inte ta en paus för att få ditt skrivande mojo tillbaka? Prova en (eller flera) av dessa sju sätt att slå författarens block för att få dig tillbaka ...

Redaktörens val

10 Stora elektronikkomponentkällor - dummies

10 Stora elektronikkomponentkällor - dummies

Letar du efter några bra källor till dina elektroniska delar? Denna lista ger dig några fleråriga favoriter, både inom och utanför Nordamerika. Denna lista är inte uttömmande. Du hittar bokstavligen tusentals specialutbud för ny och begagnad elektronik. Plus, Amazon och eBay ger virtuella marknadsplatser för alla sorters säljare - ...

Elektronik Basics: Resistance - dummies

Elektronik Basics: Resistance - dummies

I elektronikvärlden är motståndet inte meningslöst. Faktum är att motstånd kan vara mycket användbart. Utan motstånd skulle elektronik inte vara möjligt. Elektronik handlar om att manipulera strömmen av ström, och ett av de mest grundläggande sätten att manipulera strömmen är att minska det genom resistans. Utan motstånd strömmar strömmen oreglerad och där ...

Digital elektronik: Så här installerar du BASIC Stamp Editor och Anslut till Stämpeldummorna

Digital elektronik: Så här installerar du BASIC Stamp Editor och Anslut till Stämpeldummorna

För att berätta för BASIC Stamp vad du vill göra i ditt digitala elektronikprojekt måste du programmera det. BASIC Stamp Windows Editor är den programvara som du använder på din dator för att skapa program som kan laddas ner till en BASIC Stamp-mikrokontroller. Denna programvara är tillgänglig gratis från Parallax webbplats. ...