Innehållsförteckning:
- Inställningar
- Dina aktiviteter som visas på hemsidan
- Hantera aktiviteter
- Meddelanden
- Snabb Skapa
- Navigationsfältet
Video: Rick Astley - Never Gonna Give You Up (Video) 2024
När du startar Microsoft CRM, är det första du stöter på på hemsidan. Hemsidan är inte bara den första platsen du landar, det är den plats du alltid kan gå tillbaka till om du befinner dig förvirrad i ett hav av skärmar. Figur 1 visar en typisk hemsida med sina olika sektioner.
Inställningar
Panelen till vänster på huvudsidans bildskärm innehåller två funktioner - Hem och Inställningar. Den första funktionen, Hem, tar dig till hemsidan själv. Om du redan är placerad på hemsidan väljer du inte hemalternativet något. Den andra funktionen Inställningar gör att du kan utföra ett brett utbud av anpassningar.
Du kan välja mellan sex grundläggande kategorier av inställningar, som visas i figur 2. Kategorierna är enligt följande:
- Inställningar för affärsenhet: Skapa användare och lag och tilldela säkerhet.
- Mallhanterare: Skapa och hantera mallar för e-post, kontrakt och kunskapsbasen.
- Ämneshanterare: Hantera all information i din kunskapsbas.
- Försäljningsområde Manager: Tilldela Team-medlemmar till territorier och hantera dessa områden.
- Meddelanden: Skapa och redigera interna meddelanden.
- Produktkatalog: Underhålla en produktkatalog som integreras med citering och fakturering.
Dina aktiviteter som visas på hemsidan
Som standard är din startsida inställd på det aktuella datumet och visar förfallna aktiviteter, aktiviteter du behöver göra idag och aktiviteter som planeras för imorgon.
Alla aktiviteter som visas är kategoriserade enligt
- Ämne
- Prioritet
- Typ
- Datum
Varje kolumn sorteras separat genom att klicka på kolumnrubriken. Denna typ av funktionalitet är verkligen en växelströmbrytare, så att du kan sortera växelvis i stigande eller i fallande ordning.
Du kan kolla dina aktiviteter för ett annat datum genom att klicka på kalenderknappen som är till höger om dagens datum. Om du väljer kalenderknappen får en månadskalender att dyka upp. Om du vill välja ett annat datum inom samma kalendermånad klickar du bara på (bara en gång) på önskat datum. Du kan välja en helt annan månad genom att klicka på höger eller vänster pilar i kalenderdisplayen.
Om du väljer ett annat datum än dagens datum ser du inte längre förfallodagen eller morgondagens aktiviteter. För något annat datum än dagens datum får du bara se den aktuella dagen.
Dubbelklicka på ett datum från popupkatalogen leder omedelbart till den första Aktiviteten som är planerad för dig för den dagen.
Hantera aktiviteter
Den mellersta delen av hemsidan kallas informationsvy. Informationsvyn innehåller en lista över dina aktiviteter och till höger om fönstret finns en rad ikoner som gör att du snabbt kan skapa nya aktiviteter.
Visa och redigera aktiviteter
Om du vill visa eller redigera en viss aktivitet klickar du på listan i mitten av fönstret Info. Aktiviteten öppnas i ett nytt fönster, så att du kan granska det och / eller göra nödvändiga ändringar av det. För att ändra ett avtal, följ dessa steg:
1. Klicka någonstans på listan över anställningar i informationsvyn.
Ett fönster visas med inställningsdetaljerna.
2. Markera och ändra någon av de tillgängliga fälten.
3. Klicka på Spara och Stäng-knappen längst upp till vänster i fönstret.
Du återvänder till startsidan.
Skapa aktiviteter
Du kan skapa aktiviteter på många sätt, men på startsidan kan du göra det snabbt och enkelt. Mot den högra sidan av informationsvyn ser du sex aktivitetsrelaterade ikoner. Genom att klicka på någon av dessa ikoner skapar du en aktivitet för dig själv eller för någon annan i ditt lag. För att schemalägga en aktivitet, följ dessa steg:
1. Under Skapa en aktivitet på startsidan klickar du på lämplig ikon för den aktivitet du vill skapa.
Ett fönster visas, så att du kan ange relevant information.
2. Ange alla nödvändiga fält.
3. Klicka på Spara och Stäng-knappen längst upp till vänster i fönstret.
Du återvänder till startsidan.
Om du skapar eller ändrar en aktivitet och tycker att den ska visas i informationsvyn men du kan inte hitta den, klicka på ikonen Uppdatera till vänster om avsnittet Skapa en aktivitet. Informationsvyn återges med aktuella data. Ibland fungerar det här tricket. Vid andra tillfällen verkar det inte fungera, men problemet ligger vanligtvis i gränssnittet mellan tangentbordet och stolen.
Meddelanden
Meddelandena Område på hemsidan finns i den nedre delen av fönstret. Det här är där medlemmar i ditt team kan skicka meddelanden till alla om företagsomspännande händelser eller problem. Du kan till exempel använda det här avsnittet för att skicka en påminnelse om en kommande prisförändring eller om ett reviderat semesterschema. Figur 3 illustrerar ett typiskt meddelande, inklusive en hyperlänk till en webbplats som innehåller ytterligare information.
Om ett meddelande är för länge, eller om flera aktiva meddelanden visas, kan du använda rullningsfältet till höger om fönstret för att granska alla upplagda material.
Fönstret Visa alla meddelanden i nedre högra hörnet av fönstret Meddelanden är. Om du väljer det här alternativet får du ett fullskärmsfönster som visar dina meddelanden mer bekvämt om du har fler än några. Du återgår till din startsida antingen genom att välja det alternativet från navigeringsfältet eller genom att välja alternativet Tillbaka till startsidan i nedre högra hörnet.
Ett meddelande kan innehålla en länk till material som publiceras på en webbplats.Om så är fallet klickar du på hyperlänken i fönstret Meddelanden direkt till det här inlägget. När du stänger den webbplatsen returneras du automatiskt till antingen din startsida eller till meddelandefönstret.
Snabb Skapa
Snabb Skapa-området kan du enkelt skapa nya Konton, Kontakter, Leads eller Möjligheter.
Företagskrävda och företagens rekommenderade fält visas i praktiskt taget alla typer av inspelningar. Quick Create-funktionen tar dig till ett fönster som låter dig ange bara de specifika fälten som krävs. Snabbt Skapa kräver att du bara anger två fält för att skapa ett konto: När det gäller Skapa konto, bara fältet Kontonamn och Ägare. Dessa obligatoriska fält har alltid sina fältetiketter som visas i rött. Den här begränsade uppsättningen fält är det som gör Quick Create snabbt, men det kräver att du går tillbaka senare och fyller i så mycket information som möjligt.
Navigationsfältet
Navigationsfältet, som visas i Figur 4, är det snabbaste och enklaste sättet att hämta från startsidan till någon av de andra modulerna.
Även om du går till någon av de andra modulerna är navigationsfältet alltid tillgängligt, och du kan använda den för att återvända till startsidan när som helst. För att de människor bara blir involverade i en CRM-applikation eller de som kommer från ett enklare system, är det ibland för lätt att gå vilse i vad som kan tyckas vara en myriad av liknande skärmar. Hemsidan-knappen i navigeringsfältet finns alltid för dig, som ett spår av brödsmulor som leder dig hem.
Microsoft CRM sparar inte automatiskt data för dig. Du måste komma ihåg att klicka på Spara-knappen när du är färdig med att skriva in information. Så även om du plötsligt är lite förlorad, kom ihåg att klicka på Spara innan du klickar på startsidan.
