Hem Sociala medier Som stöter på Microsoft CRMs startsida - dummies

Som stöter på Microsoft CRMs startsida - dummies

Innehållsförteckning:

Video: Rick Astley - Never Gonna Give You Up (Video) 2025

Video: Rick Astley - Never Gonna Give You Up (Video) 2025
Anonim

När du startar Microsoft CRM, är det första du stöter på på hemsidan. Hemsidan är inte bara den första platsen du landar, det är den plats du alltid kan gå tillbaka till om du befinner dig förvirrad i ett hav av skärmar. Figur 1 visar en typisk hemsida med sina olika sektioner.

Figur 1: En typisk hemsida.

Inställningar

Panelen till vänster på huvudsidans bildskärm innehåller två funktioner - Hem och Inställningar. Den första funktionen, Hem, tar dig till hemsidan själv. Om du redan är placerad på hemsidan väljer du inte hemalternativet något. Den andra funktionen Inställningar gör att du kan utföra ett brett utbud av anpassningar.

Du kan välja mellan sex grundläggande kategorier av inställningar, som visas i figur 2. Kategorierna är enligt följande:

  • Inställningar för affärsenhet: Skapa användare och lag och tilldela säkerhet.
  • Mallhanterare: Skapa och hantera mallar för e-post, kontrakt och kunskapsbasen.
  • Ämneshanterare: Hantera all information i din kunskapsbas.
  • Försäljningsområde Manager: Tilldela Team-medlemmar till territorier och hantera dessa områden.
  • Meddelanden: Skapa och redigera interna meddelanden.
  • Produktkatalog: Underhålla en produktkatalog som integreras med citering och fakturering.

Figur 2: Inställningskategorier.

Dina aktiviteter som visas på hemsidan

Som standard är din startsida inställd på det aktuella datumet och visar förfallna aktiviteter, aktiviteter du behöver göra idag och aktiviteter som planeras för imorgon.

Alla aktiviteter som visas är kategoriserade enligt

  • Ämne
  • Prioritet
  • Typ
  • Datum

Varje kolumn sorteras separat genom att klicka på kolumnrubriken. Denna typ av funktionalitet är verkligen en växelströmbrytare, så att du kan sortera växelvis i stigande eller i fallande ordning.

Du kan kolla dina aktiviteter för ett annat datum genom att klicka på kalenderknappen som är till höger om dagens datum. Om du väljer kalenderknappen får en månadskalender att dyka upp. Om du vill välja ett annat datum inom samma kalendermånad klickar du bara på (bara en gång) på önskat datum. Du kan välja en helt annan månad genom att klicka på höger eller vänster pilar i kalenderdisplayen.

Om du väljer ett annat datum än dagens datum ser du inte längre förfallodagen eller morgondagens aktiviteter. För något annat datum än dagens datum får du bara se den aktuella dagen.

Dubbelklicka på ett datum från popupkatalogen leder omedelbart till den första Aktiviteten som är planerad för dig för den dagen.

Hantera aktiviteter

Den mellersta delen av hemsidan kallas informationsvy. Informationsvyn innehåller en lista över dina aktiviteter och till höger om fönstret finns en rad ikoner som gör att du snabbt kan skapa nya aktiviteter.

Visa och redigera aktiviteter

Om du vill visa eller redigera en viss aktivitet klickar du på listan i mitten av fönstret Info. Aktiviteten öppnas i ett nytt fönster, så att du kan granska det och / eller göra nödvändiga ändringar av det. För att ändra ett avtal, följ dessa steg:

1. Klicka någonstans på listan över anställningar i informationsvyn.

Ett fönster visas med inställningsdetaljerna.

2. Markera och ändra någon av de tillgängliga fälten.

3. Klicka på Spara och Stäng-knappen längst upp till vänster i fönstret.

Du återvänder till startsidan.

Skapa aktiviteter

Du kan skapa aktiviteter på många sätt, men på startsidan kan du göra det snabbt och enkelt. Mot den högra sidan av informationsvyn ser du sex aktivitetsrelaterade ikoner. Genom att klicka på någon av dessa ikoner skapar du en aktivitet för dig själv eller för någon annan i ditt lag. För att schemalägga en aktivitet, följ dessa steg:

1. Under Skapa en aktivitet på startsidan klickar du på lämplig ikon för den aktivitet du vill skapa.

Ett fönster visas, så att du kan ange relevant information.

2. Ange alla nödvändiga fält.

3. Klicka på Spara och Stäng-knappen längst upp till vänster i fönstret.

Du återvänder till startsidan.

Om du skapar eller ändrar en aktivitet och tycker att den ska visas i informationsvyn men du kan inte hitta den, klicka på ikonen Uppdatera till vänster om avsnittet Skapa en aktivitet. Informationsvyn återges med aktuella data. Ibland fungerar det här tricket. Vid andra tillfällen verkar det inte fungera, men problemet ligger vanligtvis i gränssnittet mellan tangentbordet och stolen.

Meddelanden

Meddelandena Område på hemsidan finns i den nedre delen av fönstret. Det här är där medlemmar i ditt team kan skicka meddelanden till alla om företagsomspännande händelser eller problem. Du kan till exempel använda det här avsnittet för att skicka en påminnelse om en kommande prisförändring eller om ett reviderat semesterschema. Figur 3 illustrerar ett typiskt meddelande, inklusive en hyperlänk till en webbplats som innehåller ytterligare information.

Figur 3: Ett meddelande med en hyperlänk.

Om ett meddelande är för länge, eller om flera aktiva meddelanden visas, kan du använda rullningsfältet till höger om fönstret för att granska alla upplagda material.

Fönstret Visa alla meddelanden i nedre högra hörnet av fönstret Meddelanden är. Om du väljer det här alternativet får du ett fullskärmsfönster som visar dina meddelanden mer bekvämt om du har fler än några. Du återgår till din startsida antingen genom att välja det alternativet från navigeringsfältet eller genom att välja alternativet Tillbaka till startsidan i nedre högra hörnet.

Ett meddelande kan innehålla en länk till material som publiceras på en webbplats.Om så är fallet klickar du på hyperlänken i fönstret Meddelanden direkt till det här inlägget. När du stänger den webbplatsen returneras du automatiskt till antingen din startsida eller till meddelandefönstret.

Snabb Skapa

Snabb Skapa-området kan du enkelt skapa nya Konton, Kontakter, Leads eller Möjligheter.

Företagskrävda och företagens rekommenderade fält visas i praktiskt taget alla typer av inspelningar. Quick Create-funktionen tar dig till ett fönster som låter dig ange bara de specifika fälten som krävs. Snabbt Skapa kräver att du bara anger två fält för att skapa ett konto: När det gäller Skapa konto, bara fältet Kontonamn och Ägare. Dessa obligatoriska fält har alltid sina fältetiketter som visas i rött. Den här begränsade uppsättningen fält är det som gör Quick Create snabbt, men det kräver att du går tillbaka senare och fyller i så mycket information som möjligt.

Navigationsfältet

Navigationsfältet, som visas i Figur 4, är det snabbaste och enklaste sättet att hämta från startsidan till någon av de andra modulerna.

Figur 4: Navigationsfältet.

Även om du går till någon av de andra modulerna är navigationsfältet alltid tillgängligt, och du kan använda den för att återvända till startsidan när som helst. För att de människor bara blir involverade i en CRM-applikation eller de som kommer från ett enklare system, är det ibland för lätt att gå vilse i vad som kan tyckas vara en myriad av liknande skärmar. Hemsidan-knappen i navigeringsfältet finns alltid för dig, som ett spår av brödsmulor som leder dig hem.

Microsoft CRM sparar inte automatiskt data för dig. Du måste komma ihåg att klicka på Spara-knappen när du är färdig med att skriva in information. Så även om du plötsligt är lite förlorad, kom ihåg att klicka på Spara innan du klickar på startsidan.

Som stöter på Microsoft CRMs startsida - dummies

Redaktörens val

Office 365 Grupper - Dummies

Office 365 Grupper - Dummies

Du kan använda Office 365 Grupper, eller helt enkelt grupper, för att snabbt bandet tillsammans med medarbetare till samarbeta utan administrationsansvar som följer med en SharePoint-webbplats. Grupper är inte en del av SharePoint Online. Det är faktiskt en funktion i Exchange Online, men den använder SharePoint Online-funktioner, till exempel OneDrive for Business för att lagra gruppfiler ...

Office 365 Mobil Dokument i molnet - Dummies

Office 365 Mobil Dokument i molnet - Dummies

Varje Office 365-abonnent med en kvalificerad plan kan installera Office mobilappar på upp till fem tabletter och fem smartphones. Kvalificeringsplanerna är: Office for Business Premium, Office 365 Business, Office 365 Pro Plus, Office 365 E3 och Office 365 E5. Kärnan Office-appar finns i Windows, iOS och Android ...

Office Graph och Delve - dummies

Office Graph och Delve - dummies

Office Graph i Office 365 ger en möjlighet för människor att dra nytta av relationer och aktiviteter och göra dem till meningsfulla insikter. De signaler du skickar från e-postkonversationer och möten i Outlook, snabbmeddelanden i Skype for Business, sociala interaktioner på Yammer och dokument i SharePoint Online och OneDrive samlas alla och ...

Redaktörens val

Elektronik Komponenter: Sätt in induktorer till arbete - dummies

Elektronik Komponenter: Sätt in induktorer till arbete - dummies

Om du har undrat vad induktorer används egentligen i elektroniska kretsar i verkligheten, här är några av de vanligaste användningarna för induktorer: Utjämning av spänning i en strömförsörjning: Det sista steget i en typisk strömförsörjningskrets som omvandlar 120 VAC hushållsström till en användbar direkt Nuvarande är ofta en ...

Elektronik Komponenter: Introduktion av mikrokontroller - dummies

Elektronik Komponenter: Introduktion av mikrokontroller - dummies

En mikrokontroller är en komplett dator på en enda elektronisk chip. De kan köpas för $ 50 eller mindre. Liksom alla datorsystem består mikrodatorer av flera grundläggande delsystem: Central Processor (CPU): En CPU utför de instruktioner som tillhandahålls av ett program. CPU kan göra alla nödvändiga åtgärder för ...

Elektronik Komponenter: Motstånd Power Ratings - dummies

Elektronik Komponenter: Motstånd Power Ratings - dummies

Motstånd är som bromsar för ström som strömmar genom en elektronisk krets. Liksom bromsarna i din bil arbetar motstånd genom att använda den elektriska ekvivalenten av friktion till strömningsströmmen. Denna friktion hämmar strömmen av ström genom att absorbera en del av strömens energi och sprida den i form av värme. När du använder en ...

Redaktörens val

Hur man konfigurerar SSH för din webbplats - dummies

Hur man konfigurerar SSH för din webbplats - dummies

Secure shell (SSH) är ett nätverksprotokoll för att tillåta säker datakommunikation. I själva verket är det som en webbhotell bakdörr i ditt system - en som borde förbli låst om du inte behöver använda den. Naturligtvis är exakt hur du konfigurerar SSH olika på alla typer av webbhotell, men som ...

Hur man skapar en ny webbhotell - dummies

Hur man skapar en ny webbhotell - dummies

Du måste skapa din databas inom din webbhotellskontrollpanel och skapa en speciell databasanvändare som har behörighet att komma åt den. När du installerar en webbapplikation eller ett skript som kräver en databas från kontrollpanelen, kommer installationsprogrammet sannolikt att kunna skapa en egen databas och användare. ...

Hur man skapar nya konton på webbhotell med FTP-dummies

Hur man skapar nya konton på webbhotell med FTP-dummies

Du kanske vill att skapa ytterligare konton på en webbhanterad ftp av olika orsaker. Detta möjliggör viss mångsidighet och kontroll för att förbättra din företagsfunktionalitet. Några skäl till att lägga till ett konto är följande: Du vill ge någon annan FTP-åtkomst till din webbplats. Du vill ge någon FTP-åtkomst ...