Hem Sociala medier Fastställa regler i QuickBooks Online för att acceptera transaktioner - dummies

Fastställa regler i QuickBooks Online för att acceptera transaktioner - dummies

Innehållsförteckning:

Video: #AskGaryVee Episode 118: Gary's Dad Joins The Show 2025

Video: #AskGaryVee Episode 118: Gary's Dad Joins The Show 2025
Anonim

QuickBooks Online försöker lära dig dina vanor när du granskar nedladdade transaktioner. Du kan hjälpa processen med att skapa regler för QBO att följa. När du ställer in regler ökar du översynsprocessen eftersom du på ett effektivt sätt berättar för QBO hur man behandlar vissa typer av transaktioner i förväg.

Hur regler fungerar

Anta att du till exempel köper gas för affärsbruksbilar från Shell bensinstationer och du betalar alltid med ett kreditkort du har anslutit till ett finansiellt institut i QBO. Effektivt vill du kategorisera alla transaktioner på Shell-stationer till ditt Bränslekostnadskonto.

Du kan manuellt tilldela kategorin till en av dessa transaktioner och vänta på att QBO ska "lära" din preferens, eller du kan ställa in en regel för QBO att följa. När du skapar en regel anger du information som konton och typerna av transaktioner (pengar i eller pengar ut) som regeln ska gälla för.

Du kan skapa en regel som påverkar alla konton eller en regel som påverkar specifika konton.

Du identifierar sedan kriterier som enskilda transaktioner ska mötas innan QBO agerar på transaktionerna. Sist, du anger informationen QBO ska tilldela transaktioner som uppfyller kriterierna. Du kan till exempel ange en transaktionstyp och en kategori.

De regler du etablerar kan fungera på ett av två sätt:

  • QBO kan använda din regel för att föreslå ändringar av nedladdade transaktioner som du sedan granskar och godkänner. Eller
  • Du kan välja att få QBO att automatiskt tillämpa regeln på alla transaktioner som den bestämmer motsvarar regelns villkor och lägg till dessa transaktioner till QBO.

När du använder den första metoden identifierar QBO på fliken För granskning på sidan Bank och kreditkort transaktioner som den finner och förväntar sig att tillämpa en regel. Du kan identifiera dessa transaktioner eftersom de i kolumnen Kategori eller Match visar en regelikon.

QBO använder olika ikoner för att identifiera transaktioner som matchas av regler men ännu inte tillagt ditt företag och transaktioner läggs automatiskt till med regler.

Det andra tillvägagångssättet kan tyckas riskabelt, men det är det verkligen inte. Även om QBO automatiskt tillämpar regeln, kan du ändå göra ändringar i transaktioner som QBO automatiskt accepterar.

Skapa en regel

Du ställer in en typ av regel - den som föreslår ändringar och du måste granska dem och den som automatiskt lägger till transaktioner baserade på en regel - med samma steg.Det finns bara ett steg där du gör saker annorlunda.

  1. Välj Transaktioner → Bank.

    Bank- och kreditkortsidan visas.

  2. På höger sida av sidan klickar du på nedpilen bredvid uppdateringsknappen och väljer Hantera regler.

    QBO visar Regelsidan.

  3. Klicka på knappen Ny regel i övre högra hörnet på sidan Regler.

    QBO visar dialogrutan Regel.

  4. Tilldela regeln ett namn - ett som är meningsfullt för dig.
  5. Identifiera om regeln gäller pengar som kommer in i QBO eller pengar som strömmar ut ur QuickBooks och välj de konton som du vill att regeln ska tillämpas på.
  6. Använd avsnittet "När en transaktion mäter" för att ställa in kriterier som QBO ska använda vid granskning av nedladdade transaktioner för att avgöra huruvida regeln ska tillämpas på dem.

    Du kan ställa in flera kriterier med knappen Lägg till rad och du kan ange att en transaktion ska uppfylla alla eller några av kriterierna. Att ange "allt" är strängare och QBO är mer selektiv när det gäller att tillämpa regeln.

    I den första listrutan i avsnittet kan du ange huruvida QBO ska jämföra transaktionsbeskrivningen, banktexten eller transaktionen uppgår till ett villkor du ställt in. För de frågeställningar där ute, beskriver Beskrivning (transaktionsbeskrivningen) texten som visas i kolumnen Beskrivning på sidan Bank och kreditkort. Banktextalternativet hänvisar till bankens detaljbeskrivning bankens nedladdningar; Du kan se bankdetaljbeskrivningen om du klickar på någon nedladdad transaktion. Banjedetaljer beskrivs längst ner till vänster om transaktionerna som redigeras.

  7. Ange den information som du vill att QBO ska gälla för transaktioner som uppfyller regelns kriterier längst ner i dialogrutan Regel. Du kan välja ett eller flera av följande:
    • Välj transaktionstyp QBO ska tilldela transaktionen.
    • Välj betalningsmottagaren och en eller flera kategorier som ska tillämpas på transaktioner som uppfyller regelns villkor.
    • Lägg till eventuellt ett notat till varje transaktion som uppfyller regelns villkor.
    • Markera kryssrutan Automatisk lägg till i Mina böcker om du vill att QBO automatiskt ska lägga till transaktioner som uppfyller regelns villkor för ditt företag.

      Detta är det "olika" steget än vad du hittar i introduktionen till dessa steg. Om du markerar den här rutan behöver du inte godkänna transaktioner till vilka QBO tillämpar denna regel. Men du kan alltid göra ändringar i automatiskt tillförda transaktioner.

  8. Klicka på Spara.

När du har skapat en regel kan du använda kolumnen Åtgärder på sidan Regler för att kopiera den (så att du inte behöver skapa liknande regler från början) och radera regler som du inte längre vill ha. Och om du behöver redigera en regel klickar du på knappen Redigera i kolumnen Åtgärder för att öppna dialogrutan Regel och göra ändringar.

Revisorer, du kan hjälpa dina kunder och spara tid om du exporterar och importerar regler mellan QBO-företag.

Fastställa regler i QuickBooks Online för att acceptera transaktioner - dummies

Redaktörens val

Vad är en Java-karta? - dummies

Vad är en Java-karta? - dummies

Arrays och specialiserade listor gör det möjligt att utföra en fantastisk uppsättning uppgifter med Java. Det finns dock situationer där en Java-applikation behöver något som är mer relaterat till en databas, utan att egentligen ha allt databasbagage (som att behöva köpa en separat applikation). Till exempel kanske du vill kunna ...

Några få saker om Java Math - dummies

Några få saker om Java Math - dummies

Tro det eller inte, datorer - även de mest kraftfulla - Ha vissa begränsningar när det gäller att utföra matematiska beräkningar. Dessa begränsningar är vanligtvis obetydliga, men ibland slår de sig och biter på dig. Här är de saker du behöver se upp för när du gör matte i Java. Helhetsflöde Det grundläggande problemet ...

Vad är recursion i Java Programmering? - dummies

Vad är recursion i Java Programmering? - dummies

Rekursion är en grundläggande programmeringsteknik som du kan använda i Java, där en metod kallar sig för att lösa ett problem. En metod som använder denna teknik är rekursiv. Många programmeringsproblem kan lösas endast genom rekursion, och vissa problem som kan lösas med andra tekniker löses bättre genom rekursion. En av ...

Redaktörens val

4 Måste-inkludera i din blogg sidobardesign - dummies

4 Måste-inkludera i din blogg sidobardesign - dummies

Din bloggens sidofält är viktig fastighet som bör innehålla de element du vill ha mest. När du utformar din blogg sidofält kan du dra från en nästan oändlig lista över sidospårelement. Genom att välja noggrant vad som ska inkluderas (och vad som inte ska inkluderas) kan du ställa in din blogg från andra.

5 Användbara Wordpress Plugins - dummies

5 Användbara Wordpress Plugins - dummies

Om du bloggar på en självhävd plattform med WordPress-programvara, är det dags att anpassa din blogg med plug-ins - programvara som kan "anslutas" till din befintliga WordPress bloggprogramvara. Plug-ins gör det möjligt för dig att göra allt från funktionsbildspel i dina blogginlägg för att ansluta sociala medier till din webbplats. Här är fem användbara ...

7 Sätt att erövra Writer's Block som en Blogger - dummies

7 Sätt att erövra Writer's Block som en Blogger - dummies

Varje bloggare möter författarens block i ett tid eller annan. Om du är den typ av bloggare som sköter innehåll varje dag, kan författarens block vara stäverande. Kan du inte ta en paus för att få ditt skrivande mojo tillbaka? Prova en (eller flera) av dessa sju sätt att slå författarens block för att få dig tillbaka ...

Redaktörens val

10 Stora elektronikkomponentkällor - dummies

10 Stora elektronikkomponentkällor - dummies

Letar du efter några bra källor till dina elektroniska delar? Denna lista ger dig några fleråriga favoriter, både inom och utanför Nordamerika. Denna lista är inte uttömmande. Du hittar bokstavligen tusentals specialutbud för ny och begagnad elektronik. Plus, Amazon och eBay ger virtuella marknadsplatser för alla sorters säljare - ...

Elektronik Basics: Resistance - dummies

Elektronik Basics: Resistance - dummies

I elektronikvärlden är motståndet inte meningslöst. Faktum är att motstånd kan vara mycket användbart. Utan motstånd skulle elektronik inte vara möjligt. Elektronik handlar om att manipulera strömmen av ström, och ett av de mest grundläggande sätten att manipulera strömmen är att minska det genom resistans. Utan motstånd strömmar strömmen oreglerad och där ...

Digital elektronik: Så här installerar du BASIC Stamp Editor och Anslut till Stämpeldummorna

Digital elektronik: Så här installerar du BASIC Stamp Editor och Anslut till Stämpeldummorna

För att berätta för BASIC Stamp vad du vill göra i ditt digitala elektronikprojekt måste du programmera det. BASIC Stamp Windows Editor är den programvara som du använder på din dator för att skapa program som kan laddas ner till en BASIC Stamp-mikrokontroller. Denna programvara är tillgänglig gratis från Parallax webbplats. ...