Så här får du tillgång till Salesforce Communities som en partner - dummies

Du kan stärka ditt leverantörsförhållande genom att få tillgång till din leverantörs förekomst av Salesforce från en webbportal och få tillgång till ledningar, konton, möjligheter och andra flikar för att hantera dina erbjudanden.

Du kan få leads tilldelad till dig i realtid - ingen väntar för evigt efter att en mässa slutar för att se vilka som leder till att fortsätta. Du kan också ge dina kanalhanterare uppdateringar i realtid om statusen för erbjudanden som du försöker ta med. På så sätt kan du, om du behöver hjälp, se kanalhanteraren se all affärsrelaterad aktivitet som uppstod upp till viss punkt och ge dig lämpliga resurser för att stänga affären.

Som en partnerförsäljare får du ett mail från försäljarens försäljningsforce administratör när han är redo för dig att börja komma åt samhället. E-posten välkomnar dig till samhället och ger dig allt du behöver för att logga in.

Klicka på den här länken om du vill logga in direkt till ditt samhälle och ändra ditt temporära lösenord. Kom ihåg att bokmärke webbadressen för enkel åtkomst senare. När du har loggat in och ändrat ditt lösenord kommer du till hemsidan för din partnergemenskap. Varje gång du loggar in på partnersamhället börjar du på din hemsida. Du får se att partnersamhället är organiserat i en serie flikar. Utseendet på din portal kan likna din leverantörs varumärke eller din egen.

Visa och uppdatera dina ledningar

På samma sätt som en direktförsäljningsanvändares syn ser en partner en Leads-flik, som innehåller leads som har tilldelats partnern direkt eller till en allmän kö. Kön tillåter kanalhanterare att göra ledningar tillgängliga för sina partners först och främst, samtidigt som man undviker flera partners som arbetar med samma ledning. När du hävdar en ledning från kön kan ingen annan partner hävda det.

Spela bra. Kraften. com-plattformen är mycket anpassningsbar och din leverantör kan ställa in regler för hur många ledare varje partner kan hävda så att en partner med ett kliande utlösarfinger inte tar bort alla godisar.

Om du ser en post i listan är det en ledning i en kö som du borde hävda om du tycker att du är rätt partner för att driva den. Du ser att kolumnen Åtgärd visar Godkänn för dessa typer av ledningar.

Gör en ledning från en kö genom att följa dessa steg:

1. Klicka på Acceptera länken för den posten. En länk till ledningen visas nu i avsnittet Senaste artiklar i sidofältet.Du kan klicka på den för att se mer information om din ledning och uppdatera ledningsstatusen för att börja följa denna misstänkte.
2. Klicka på Redigera för att uppdatera ledningen. När allt kommer omkring vill du kunna arbeta på alla ledningar som du hävdar så att din kanalhanterare ser några resultat.
3. Klicka på Spara när du har uppdaterat posten. Ledsidan återkommer.

Hantera dina möjligheter

När en ledning har utvecklats tillräckligt långt i försäljningen, konverterar du det till en möjlighet. Du kan hantera dina befintliga möjligheter och skapa nya från fliken Möjligheter. För att uppdatera affärsinformationen om ett befintligt tillfälle, följ dessa steg:

1. Klicka på fliken Möjligheter högst upp i din partnergemenskap.
2. Välj alternativet Mina möjligheter på listrutan Listavisning för att se en lista över möjligheter som du äger.

   

   Visa dina möjligheter från ett samhälle.
3. Klicka på länken Redigera bredvid den möjlighet som du vill uppdatera.
4. Uppdatera fälten för att återspegla den senaste utvecklingen i försäljningsavtalet.
5. När du är klar klickar du på Spara. Du återvänder till sidan Listevisning.