Hem Sociala medier Hur man lägger till och uppdaterar scheman om möjligheter i Salesforce - dummies

Hur man lägger till och uppdaterar scheman om möjligheter i Salesforce - dummies

Video: The Musical.ly App with Musical.ly Celebrities | #AskGaryVee Episode 198 2025

Video: The Musical.ly App with Musical.ly Celebrities | #AskGaryVee Episode 198 2025
Anonim

Om du hanterar möjligheter med hjälp av Salesforce i vilka dina produkter eller tjänster levereras över tiden, kan du skapa scheman för dina produkter efter kvantitet, intäkt eller båda. Genom att använda scheman kan du och dina användare dra fördel på flera sätt:

  • Om du har ett säljteam: får du en bättre mätare vid intäktsgenkänning, vilket kan vara betydande om det påverkar ersättningen.
  • Om du är i produkthantering: Du kan bättre prognostisera och planera för antalet enheter som du måste leverera i framtida kvartaler.
  • Om du ingår i en serviceorganisation: Scheman som uppdateras av reps ger en realtidsmätare när du planerar dina resurser och projekt.

Systemadministratören måste först konfigurera dina produkter med schemaläggning.

Efter schemaläggning är aktiverad för en produkt, ställer du in ett schema genom att gå till Opportunity-detaljer-sidan och följa dessa steg:

  1. Klicka på önskad produkt i kolumnen Produktnamn i listan Produktrelaterad. En produktsidans sida visas med en lista relaterad lista.
  2. Klicka på knappen Skapa i listan i listan. En uppsättning schemaläggningssida visas. Om du ser en Re-Establish-knapp istället för en etablera-knapp har du redan ett befintligt schema. Om du klickar på Återuppruller raderas det gamla schemat och skapar du ett nytt genom att ta dig till etableringsschemat.
  3. Fyll i fälten och klicka på Spara. Fälten kan variera beroende på om produkten är inställd på kvantitet, intäkter eller kombinerad schemaläggning. När du klickar på Spara visas ett schema utifrån dina val.
  4. Granska och ändra schemat. Om intäkterna eller kvantiteterna inte är lika över de perioder som du först etablerat kan du skriva över värdena i schemat. Dessa belopp kan till exempel inte vara lika om din kund har förhandlat fram olika typer av rampade betalningar eller fler betalningar under vissa tider på året för att rymma för tyngre säsongsbetonade verksamheter.
  5. När du är klar klickar du på Spara. Opportunity Product-sidan återkommer med det schema du etablerat.

Under ett tillfälle, om villkor ändras, kan du justera schemat på en produkt genom att klicka på knapparna på sidan Opportunity Product. För att komma till en produktsida för möjligheter, gå till relevanta möjlighetsrekord, bläddra ner till listan Produkter och klicka på önskad produktlänk från produktkolumnen. Möjlighetsproduktsidan för den valda produkten visas med en lista relaterad lista.Du kan göra följande med schemat:

  • Ändra schemat. Klicka på knappen Redigera.
  • Ta bort schemat. Klicka på knappen Radera.
  • Fastställa schemat igen. Klicka på Re-Establish-knappen.
Hur man lägger till och uppdaterar scheman om möjligheter i Salesforce - dummies

Redaktörens val

Vad är en Java-karta? - dummies

Vad är en Java-karta? - dummies

Arrays och specialiserade listor gör det möjligt att utföra en fantastisk uppsättning uppgifter med Java. Det finns dock situationer där en Java-applikation behöver något som är mer relaterat till en databas, utan att egentligen ha allt databasbagage (som att behöva köpa en separat applikation). Till exempel kanske du vill kunna ...

Några få saker om Java Math - dummies

Några få saker om Java Math - dummies

Tro det eller inte, datorer - även de mest kraftfulla - Ha vissa begränsningar när det gäller att utföra matematiska beräkningar. Dessa begränsningar är vanligtvis obetydliga, men ibland slår de sig och biter på dig. Här är de saker du behöver se upp för när du gör matte i Java. Helhetsflöde Det grundläggande problemet ...

Vad är recursion i Java Programmering? - dummies

Vad är recursion i Java Programmering? - dummies

Rekursion är en grundläggande programmeringsteknik som du kan använda i Java, där en metod kallar sig för att lösa ett problem. En metod som använder denna teknik är rekursiv. Många programmeringsproblem kan lösas endast genom rekursion, och vissa problem som kan lösas med andra tekniker löses bättre genom rekursion. En av ...

Redaktörens val

4 Måste-inkludera i din blogg sidobardesign - dummies

4 Måste-inkludera i din blogg sidobardesign - dummies

Din bloggens sidofält är viktig fastighet som bör innehålla de element du vill ha mest. När du utformar din blogg sidofält kan du dra från en nästan oändlig lista över sidospårelement. Genom att välja noggrant vad som ska inkluderas (och vad som inte ska inkluderas) kan du ställa in din blogg från andra.

5 Användbara Wordpress Plugins - dummies

5 Användbara Wordpress Plugins - dummies

Om du bloggar på en självhävd plattform med WordPress-programvara, är det dags att anpassa din blogg med plug-ins - programvara som kan "anslutas" till din befintliga WordPress bloggprogramvara. Plug-ins gör det möjligt för dig att göra allt från funktionsbildspel i dina blogginlägg för att ansluta sociala medier till din webbplats. Här är fem användbara ...

7 Sätt att erövra Writer's Block som en Blogger - dummies

7 Sätt att erövra Writer's Block som en Blogger - dummies

Varje bloggare möter författarens block i ett tid eller annan. Om du är den typ av bloggare som sköter innehåll varje dag, kan författarens block vara stäverande. Kan du inte ta en paus för att få ditt skrivande mojo tillbaka? Prova en (eller flera) av dessa sju sätt att slå författarens block för att få dig tillbaka ...

Redaktörens val

10 Stora elektronikkomponentkällor - dummies

10 Stora elektronikkomponentkällor - dummies

Letar du efter några bra källor till dina elektroniska delar? Denna lista ger dig några fleråriga favoriter, både inom och utanför Nordamerika. Denna lista är inte uttömmande. Du hittar bokstavligen tusentals specialutbud för ny och begagnad elektronik. Plus, Amazon och eBay ger virtuella marknadsplatser för alla sorters säljare - ...

Elektronik Basics: Resistance - dummies

Elektronik Basics: Resistance - dummies

I elektronikvärlden är motståndet inte meningslöst. Faktum är att motstånd kan vara mycket användbart. Utan motstånd skulle elektronik inte vara möjligt. Elektronik handlar om att manipulera strömmen av ström, och ett av de mest grundläggande sätten att manipulera strömmen är att minska det genom resistans. Utan motstånd strömmar strömmen oreglerad och där ...

Digital elektronik: Så här installerar du BASIC Stamp Editor och Anslut till Stämpeldummorna

Digital elektronik: Så här installerar du BASIC Stamp Editor och Anslut till Stämpeldummorna

För att berätta för BASIC Stamp vad du vill göra i ditt digitala elektronikprojekt måste du programmera det. BASIC Stamp Windows Editor är den programvara som du använder på din dator för att skapa program som kan laddas ner till en BASIC Stamp-mikrokontroller. Denna programvara är tillgänglig gratis från Parallax webbplats. ...