Hur man lägger till och uppdaterar scheman om möjligheter i Salesforce - dummies

Om du hanterar möjligheter med hjälp av Salesforce i vilka dina produkter eller tjänster levereras över tiden, kan du skapa scheman för dina produkter efter kvantitet, intäkt eller båda. Genom att använda scheman kan du och dina användare dra fördel på flera sätt:

• Om du har ett säljteam: får du en bättre mätare vid intäktsgenkänning, vilket kan vara betydande om det påverkar ersättningen.
• Om du är i produkthantering: Du kan bättre prognostisera och planera för antalet enheter som du måste leverera i framtida kvartaler.
• Om du ingår i en serviceorganisation: Scheman som uppdateras av reps ger en realtidsmätare när du planerar dina resurser och projekt.

Systemadministratören måste först konfigurera dina produkter med schemaläggning.

Efter schemaläggning är aktiverad för en produkt, ställer du in ett schema genom att gå till Opportunity-detaljer-sidan och följa dessa steg:

1. Klicka på önskad produkt i kolumnen Produktnamn i listan Produktrelaterad. En produktsidans sida visas med en lista relaterad lista.
2. Klicka på knappen Skapa i listan i listan. En uppsättning schemaläggningssida visas. Om du ser en Re-Establish-knapp istället för en etablera-knapp har du redan ett befintligt schema. Om du klickar på Återuppruller raderas det gamla schemat och skapar du ett nytt genom att ta dig till etableringsschemat.
3. Fyll i fälten och klicka på Spara. Fälten kan variera beroende på om produkten är inställd på kvantitet, intäkter eller kombinerad schemaläggning. När du klickar på Spara visas ett schema utifrån dina val.
4. Granska och ändra schemat. Om intäkterna eller kvantiteterna inte är lika över de perioder som du först etablerat kan du skriva över värdena i schemat. Dessa belopp kan till exempel inte vara lika om din kund har förhandlat fram olika typer av rampade betalningar eller fler betalningar under vissa tider på året för att rymma för tyngre säsongsbetonade verksamheter.
5. När du är klar klickar du på Spara. Opportunity Product-sidan återkommer med det schema du etablerat.

Under ett tillfälle, om villkor ändras, kan du justera schemat på en produkt genom att klicka på knapparna på sidan Opportunity Product. För att komma till en produktsida för möjligheter, gå till relevanta möjlighetsrekord, bläddra ner till listan Produkter och klicka på önskad produktlänk från produktkolumnen. Möjlighetsproduktsidan för den valda produkten visas med en lista relaterad lista.Du kan göra följande med schemat:

• Ändra schemat. Klicka på knappen Redigera.
• Ta bort schemat. Klicka på knappen Radera.
• Fastställa schemat igen. Klicka på Re-Establish-knappen.