Hur man lägger till en kund i QuickBooks 2011 kundlista - dummies

Ett företag utan kunder är inte mycket av ett företag. QuickBooks 2011s kundlista håller reda på alla dina kunders information, t.ex. fakturerings- och leveransadresser och telefonnummer. När du behöver skriva ut fakturor eller beställer, finns QuickBooks där för att jobbet ska gå smidigt och snabbt.

Följ dessa steg för att lägga till en kund i kundlistan:

1. Välj kunder → Kundtjänst.

   QuickBooks visar fönstret Kundcenter.

   

2. Välj Ny kund och jobb → Ny kund.

   QuickBooks visar fönstret Ny kund.

   

3. Använd rutan Kundnamn för att ge kunden ett kort namn.

   Du behöver inte ange kundens fullständiga namn i rutan Kundnamn. Den informationen kan gå in i rutan Företagsnamn som visas på fliken Adressinfo. Du vill bara ha en förkortad version av kundnamnet som du kan använda för att referera till kunden i QuickBooks bokföringssystem.

4. Ange så mycket eller så lite information om kunden som du vill eller behöver.

   • Om du fakturerar din kund i en annan valuta än din vanliga hemvaluta, välj den valutaen i listrutan Valuta.

   • Vanligtvis kommer du bara att ignorera öppningsbalans och As Of-rutorna. Du vill vanligtvis inte ställa in kundens öppningsbalans genom att använda rutorna Öppningsbalans och As Of. I stället registrerar du startbalansen i en journalpost.

     Även om den vanliga regeln är att du inte vill ställa in en öppningsbalans för en kund, har denna regel ett viktigt undantag. Du registrerar ditt kundfordringsaldo på konverteringsdatumet genom att ange ett öppningsaldo för varje kund vid konverteringsdatumet. Summan av dessa öppningsbalanser är vad QuickBooks använder för att bestämma din totala kundfordran på konverteringsdagen.

   • Använd rutorna för att ange företagsnamn, kontaktuppgifter, fakturerings- och leveransadresser, kontaktnamn, telefonnummer, faxnummer osv.

5. Klicka på fliken Ytterligare info för att ge lite mer information om kunden.

   Om du klickar på fliken Ytterligare information visar QuickBooks flera andra lådor.

   • Du kan använda rullgardinsmenyn Typ för att kategorisera en kund som passar in i en viss "kundtyp". "

   • Använd rullgardinsmenyn Villkor för att identifiera kundens standardbetalningsvillkor.

   • Använd rullgardinsmenyn Rep för att identifiera kundens standardförsäljare.

   • Använd Föredragen sändningsmetod för att välja standardmetod för sändning av kundens fakturor och kreditnoteringar.

   • Du kan också spela in ett återförsäljningsnummer, ange en standardprisnivå och till och med klicka på knappen Definiera fält för att ange ytterligare fält som du vill samla in och rapportera till kunden.

     

6. Klicka på fliken Betalningsinfo för att visa uppsättningen lådor som visas i följande bild.

   Du kan registrera kundens kontonummer, hans eller hennes kreditgräns och den föredragna betalningsmetoden.

   

7. (Valfritt) Klicka på fliken Jobinfo för att beskriva kundjobbet.

   I fliken Jobinfo kan du beskriva information som är kopplad till ett visst jobb som utförs för en kund. Du använder fliken Jobinfo om du inte bara ställer in en kund utan också ställer in ett jobb för den kunden.

8. Klicka på Nästa eller OK för att spara informationen.

   Klicka på OK lägger till kunden i listan och returnerar dig till fönstret Kundcenter. Genom att klicka på Nästa läggs kunden till listan men håller fönstret Ny kund på skärmen så att du kan lägga till fler kunder.