Hur man lägger till lagmedlemmar till ditt Salesforce-fall - dummies

När det finns falllag med medlemsroller och fördefinierade falllag i din Salesforce. com Service Cloud-system, du kan använda dem från en agents perspektiv. Följ ett steg i det fall du arbetar:

1. Bläddra ner till listan Case Team-listan och klicka på knappen Update Case Team Members.

   Sidan med Update Case Team-medlemmar visas med en sektion för att lägga till enskilda fallets lagmedlemmar och deras respektive roller, samt en sektion för att lägga till fördefinierade falllag.

2. Klicka på ikonen för uppslaget till höger om fältet Team Member.

   En dialogruta för uppslag dialogrutan dyker upp med en lista över användare.

3. Välj en användare från listan eller sök efter och välj en specifik användare som du vill lägga till i laget.

   Popup-popup-dialogrutan stängs och den valda användaren visas i fältet.

4. I medlemrollfältet, välj en medlemroll för användaren.

   Fältet Tillgångsåtkomst bör automatiskt fyllas med den angivna åtkomsten för den rollen.

5. Om du vill lägga till ett fördefinierat mållag, klickar du på uppslagssymbolen bredvid fältet Fördefinierat fall i nedre delen av sidan och väljer ett mållag som du redan har definierat.

   Sidan med Update Case Team-medlemmar visas med ditt val (er), som visas.

6. Klicka på Spara när du är klar.

   Ärendet återkommer med din lagledare i Case Team-relaterad lista.

   

   Uppdaterar lagmedlemmar för ditt fall.