Hur man lägger leverantörer till din QuickBooks 2015-leverantörslista - dummies

Lägger leverantörer till din QuickBooks 2015-leverantörslista fungerar på samma sätt som att lägga till kunder i din kundlista. Följ bara dessa enkla steg för att få jobbet gjort:

Välj leverantörer → Leverantörscentrum eller klicka på leverantörsikonen högst upp på skärmen.

QuickBooks visar fönstret Leverantörscentrum. Tillsammans med att du listar dina leverantörer, listar det alla momsbyråer som du identifierade som en del av att sätta upp försäljningsskatteobjekt.
Klicka på knappen Ny leverant och välj sedan kommandot Ny leverant från menyn som visas.

QuickBooks visar fliken Adressinfo i fönstret Nyleverantör. Du använder det här fönstret för att beskriva leverantörerna och alla deras lilla idiosyncrasies.

Om du klickar på knappen Ny leverant och väljer kommandot Lägg till flera leverantörer visar QuickBooks ett arbetsblad som du kan använda för att beskriva flera leverantörer åt gången.
Ange leverantörens namn.

Markören är redan i textrutan Leverantörsnamn. Allt du behöver göra är att skriva leverantörens namn som du vill att det ska visas på leverantörslistan. Om du vill lista dina säljare med företagsnamn anger du företagets namn. För att lista dem med för- eller efternamn på försäljningsrepresentanten anger du ett av dessa namn.

Listan kommer att sortera, alfabetiskt eller numeriskt, med informationen du anger i det här fältet, inte enligt informationen nedan.
(Valfritt) Ange namnet på din kontaktperson.

Fyll i rutorna Fullständigt namn med kundkontaktens förnamn, mellans början och efternamn. Du kan också ge en titel till kontaktpersonen.
(Valfritt) Ange leverantörens telefon- och e-postadress och, om så är fallet, faxnummer och hemsida adresser.

Du kan ändra etiketterna som används för telefonnummerlådorna genom att välja en annan beskrivning från deras listrutan. Och notera att fönstret också har en annan textfält så att du kan spela in någon annan bit av tangentiell information. Kanske kontaktens vikt.
Ange adressen till vilken du ska maila kontroller.

Du kan använda adressuppgifterna Fakturerade från och skickade från textrutor för att ge leverantörens adressuppgifter. QuickBooks kopierar företaget och kontaktnamnen till den första raden i adressen, så du behöver bara ange gatuadress, stad, stat och postnummer. För att flytta från slutet av en rad till början av nästa, tryck på Enter.
(Valfritt) Kontrollera fliken Standardbetalningsinställningar.

Klicka på fliken Betalningsinställningar för att komma till en uppsättning lådor som låter dig spela in leverantörens kontonummer, leverantörsbetalningsvillkor, rätt namn för utskrift på checken och kreditgränsen.

Ett kontonummer krävs om du vill använda QuickBooks online-betalningsfunktion för att betala säljaren. QuickBooks överför kontonummer till memofältet i betalningskontrollen.
(Valfritt) Kontrollera standardskattinställningarna.

Du kan klicka på fliken Skatteinställningar för att komma till en uppsättning lådor som låter dig spela in leverantörens skatteidentifikationsnummer och ange huruvida säljaren ska få en 1099-informationsavkastning från dig i slutet av året.
(Valfritt) Ange standardkonton att använda med en leverantör.

Du kan klicka på fliken Kontoinställningar för att visa en kort lista över konton som QuickBooks kommer att använda för att föra in kontonummerfält när du anger en faktura från leverantören.
(Valfritt) Klicka på fliken Ytterligare info och kategorisäljaren.

Fliken Ytterligare information ger ursprungligen bara en rullgardinslista för leverantörstyp som du kan använda för att kategorisera säljaren som konsult, tjänsteleverantör, leverantör eller skattbyrå. Du kan dock lägga till anpassade fält i fliken med knappen Definiera fält.
Skriv 0 (noll) i textrutan Öppningsbalans.

Du vill vanligtvis inte ange beloppet du är skyldig till säljaren; du gör det senare när du betalar dina räkningar. Om du använder periodiserad bokföring för dina utgifter (vilket bara innebär att ditt bokföringssystem räknar ut räkningar som utgifter när du får räkningen och inte när du betalar räkningen), måste du berätta QuickBooks vilka belopp du är skyldiga leverantörer vid konverteringsdatumet.

Du kan göra det lättast genom att ange öppningsbalanser för leverantörer i rutan Öppningsbalans när du ställer in en leverantör i leverantörslistan.
Ange omvandlingsdatumet i fältet As Of Date.

Vad du gör här, förresten, tillhandahåller det datum då värdet som visas i textrutan Öppningsbalans är korrekt.

QuickBooks ger en flik för kontoförfyllning i fönstret Nyleverantör. Använd den här fliken för att ange en uppsättning kostnadskonton som QuickBooks kommer att föreslå när du anger att du skriver en check, anger en faktura eller anger en kreditkortsavgift för säljaren.
Spara säljaren information genom att klicka på OK.

Detta steg lägger till säljaren i listan och returnerar dig till fältet Leverantörscentrum.

För att lägga till ett stort antal leverantörer på leverantörslistan samtidigt, visa fönstret Leverantörscentrum, klicka på knappen Ny leverantör och välj sedan Lägg till flera leverantörer. QuickBooks visar arbetsbladet Lägg till / redigera flera listor, som låter dig samla in och redigera all information som regelbundna leverantörsfönster gör.

Du kan, om du är benägen, använda det här fönstret för att kopiera och klistra in leverantörsinformation från en Microsoft Excel-arbetsbok.