Hur man bygger produktkatalogen i Salesforce - dummies

Om du har en intresserad intresse för din produktstrategi, var uppmärksam och utnyttja alla alternativ som Salesforce erbjuder för att anpassa produkter och prisböcker. Ju mer du planerar, desto bättre kan du implementera produkter och prisböcker för hur dina säljteam säljer. När du gör produkter och prisböcker aktiva kan dina försäljningsrepresentanter börja associera produkter till sina möjligheter.

Planera produkter för framgång

För produkter, överväga egenskaperna hos dina produkter utanför det standardområde som du vill analysera. I de flesta företag äger och hanterar produktledning eller marknadsföringsteam dessa register i samordning med finans. Du bör samla ett korsfunktionellt team som består av försäljnings-, marknadsförings-, finans- och produkthanteringsanvändare för att bestämma vad du vill uppnå från produkter i Salesforce. Arbeta sedan med systemadministratören för att anpassa produktrekordet för att möta dina specifika behov.

För prissättning, överväga om du vill ha prissättning på dina produkter eller om du föredrar att hålla prissättningen enkel i början. Vissa kunder från Salesforce ställer till exempel priserna på sina produkter till $ 0 eller $ 1 och beror sedan på deras försäljningsrepresentanter för att fylla i försäljningspriserna när de förbereder en möjlighet. Andra företag investerar tid och ansträngning för att skapa verkliga standard- eller listpriser på produkter för att ge vägledning till sina försäljningsrepresentanter.

Lägga till produkter i produktkatalogen

Innan försäljare kan börja länka produkter till sina möjligheter, måste du lägga till produkterna till Salesforce.

För att lägga till en produkt, logga in på Salesforce och följ dessa steg:

1. Välj alternativet Skapa produkt på rullgardinsmenyn Skapa ny i sidofältet. En ny produktsida visas.

   

   Lägg till en produkt i produktkatalogen.
2. Fyll i fälten. Dina exakta fält kan variera.
3. När du är klar klickar du på Spara. Produktdetaljer sidan för din nya produkt visas med relaterade listor för standardpriser och prisböcker.

Ändra produktinformation i produktkatalogen

Med tiden kan marknadsförings- eller produktchefer uppdatera detaljer om en produkt. Du kan göra de flesta av dina ändringar till en produkt från den detaljerade sidan. Gå till en specifik produkt och ta en titt på den här listan över åtgärder som du kan utföra. (Du måste ha "redigera" behörigheter för produkter för att utföra dessa steg.)

• Redigera produktregistret. Klicka på knappen Redigera. Om till exempel namn på din produkt ändras kan du ändra produktnamnet och spara och uppdatera automatiskt alla möjligheter som inkluderar den produkten med det ändrade namnet.
• Ta bort produkten. Klicka på Ta bort och klicka sedan på OK i dialogrutan som visas. I omständigheter där du inte längre erbjuder en produkt men det är kopplad till möjligheter, är det bättre att du avaktiverar eller arkiverar produkten istället för att ta bort den.
• Avaktivera produkten. Klicka på knappen Redigera, avmarkera kryssrutan Aktiv och klicka sedan på Spara. Ta den här vägen om du kanske kan erbjuda produkten i framtiden.
• Ta bort och arkivera produkten. Klicka på Ta bort och klicka sedan på OK i dialogrutan som visas. Om din produkt är kopplad till möjligheter, visas en borttagen problem med föreslagna alternativ. Klicka på länken Arkiv om du fortfarande avser att ta bort produkten men inte ändra de befintliga möjligheterna.

Om du vill hålla dina försäljare informerade om eventuella förändringar av dina produkter (till exempel om en produkt inte längre erbjuds eller om dess namn ändras) kan du använda Salesforce Chatter så att eventuella ändringar i en produkts status eller namnet rapporteras i ett Chatter-flöde. Intresserade användare behöver bara följa åtgärderna hos den person som gör de förändringarna (vanligtvis någon i försäljningsoperationer), eller de kan följa den specifika produkten också.