Hur man stänger ett fall i Salesforce. com Service Cloud - dummies

Detta är definitivt din favorit del av fallhantering. Segern av fall stängning är söt, särskilt i Salesforce. com Service Cloud. För att stänga ett fall, följ dessa steg:

1. Klicka på knappen Stäng fall i fallposten.

   Sidan för redigering av nära fall visas. Alternativt, om artikelinsändningar är aktiverade i din organisation och du vill fånga lösningen som hjälpte dig att stänga fallet, klicka på Spara och skapa artikelknappen.

   

   stängning. "Width =" 535 ">
   Skärmen Close Case Edit kan du fånga fler detaljer innan

   stängs.

2. Fyll i lämplig information, inklusive Status och andra anpassade fält och information som din organisation vill

   Om du använder lösningar fyller du i.

3. Om du använder lösningar fyller du i Lösningsinformation-sektionen för att skapa en lösning från det här fallet.

4. Särskilt om fallet är ett bra exempel på ett visst problem, skapa en lösning för det som du kan återanvända för liknande fall. Lösningen kommer också att kopplas till det här fallet

   Klicka på Spara.

   Sidan med detaljerad detaljer återkommer med en stängd status. Saken är nu stängd.

Lätt nog, eller? Mer än Det är troligt att du vill anpassa informationen och data som du tar när en agent stänger ett fall. Du kan lägga till anpassade fält i objektet och flytta dem till Close Ca se sidlayout så att du kan rapportera om dessa datapunkter och få en bättre förståelse av problemet, orsaken och lösningen av en kundförfrågan.

Om du vill anpassa sidoplaneringsformat, välj Inställning → Bygg → Anpassa → Fodral → Sidlayout och följ dessa steg:

1. Klicka på länken Redigera till vänster om sidlayouten under listan över snabba sidlayout Namn.

   Den förbättrade sidlayoutredigeraren visas med den aktuella sidlayouten på sidan Stänga fallet.

2. Använd den förbättrade sidlayoutredigeraren för att dra och släppa fält på layouten, exakt var du vill ha dem.

   De önskade fälten visas på sidan.

   Om du vill lägga till en kryssruta i layouten för att välja att få dina kunder att veta när du stänger fallet klickar du på knappen Layoutegenskaper högst upp i verktygsfältet och sedan på kryssrutan Visa på redigeringssida, som visas.

   

   Layoutegenskaper på sidoväggens nära sida.

3. Klicka på Spara när du är klar.

   Fönstret Sidlayout visas igen med dina layouter.