Hur man ansluter QuickBooks Online-konton till finansiella institutioner - dummies

QuickBooks Online erbjuder tre sätt att ansluta QBO-bank- och kreditkortskonton till motsvarande konton hos finansinstitut:

• Anslut direkt om din bank stöder en direktanslutning.
• Använd QuickBooks Web Connect.
• Importera transaktioner som är lagrade i en Excel-fil.

Du har ett fjärde alternativ: Du behöver inte ansluta alls. Följande information kan hjälpa dig att bestämma vilken metod som passar dig.

Ansluta … eller inte ansluta

I QBO kan du kanske direkt ansluta QBO-bank- och kreditkortskonton till sina motsvarigheter hos finansinstitut. Ordet "kanske" används eftersom inte alla finansinstitut stöder direkt anslutning till QBO. Om du bankar hos en institution som inte stöder en direktanslutning kan du använda QuickBooks webbanslutningsmetod för att exportera transaktioner från finansinstitutets webbplats till QBO.

Det är viktigt att förstå att du inte behöver ansluta. Du kan arbeta tillsammans ganska lyckligt i QBO utan att någonsin ansluta ett konto hos en finansinstitut till en i QBO. Du anger helt enkelt transaktioner som påverkar det aktuella kontot och, månadsvis, försonar du kontona.

Så varför anslut? De flesta människor ansluter till konton hos finansiella institut så att de elektroniskt kan kontrollera (genom att matcha) transaktionerna som registreras i QBO med de som registrerats hos finansinstitutet. Anslutning är därför främst en fråga om bekvämlighet.

Ansluta bank- eller kreditkortskonton

När du lägger till ett nytt bank- eller kreditkorts konto kan du välja att ansluta det till ett finansinstitut - eller du kan välja att inte ansluta till en finansiell institution. Metoden du väljer att lägga till ett nytt konto beror på om du vill ansluta den till en finansiell institution.

Du brukar använda en Expense-transaktion för att spela in kreditkortsinköp och försäljningskvitton för att spela in återbetalningar till ett kreditkort.

Lägga till men inte ansluta

Följ dessa steg för att skapa ett kreditkortskonto som du inte avser att ansluta till ett finansiellt institut:

1. Klicka på knappen Gear bredvid företagets namn och, från vänster sida av menyn som visas, välj Kontoplan.

   QBO visar sidan Kontotabell.

2. Klicka på knappen Ny på sidan Kontotabell för att öppna dialogrutan Konto.
3. Öppna listan Kategori Typ och välj Kreditkort.
4. Om du använder kontonumrar, ange ett nummer för det nya kontot.
5. Eventuellt kan du ange ditt konto saldo som det visas i det senaste uttalandet.

   Om du anger en balans, uppdaterar QuickBooks både kontosaldot och konto för öppningsbalansräkning, och din revisor är förmodligen inte nöjd med dig. Du kan välja att inte göra en balans.

6. Klicka på Spara och stäng.

   QBO redigerar sidan Kontotabell och ditt nya konto visas i listan.

Dialogrutan du använder för att skapa ett konto.

Du måste ange kostnadstransaktioner som har inträffat sedan du mottog det senaste uttalandet för detta kreditkorts konto.

Lägga till och direkt ansluta

Om du däremot vill skapa ett konto som är anslutet till ett finansinstitut kan du göra det om din finansinstitut erbjuder möjlighet att ansluta direkt till QBO-konton. Samla upp användarnamnet och lösenordet som du använder för att logga in på den finansiella institutionen online och följ dessa steg:

1. Välj Transaktioner → Banking i navigeringsfältet.

   QBO visar sidan Bank och kreditkort.

2. Klicka på Lägg till konto i övre högra hörnet.

   QBO startar en trollkarl som hjälper dig att ansluta till en finansinstitut.

3. På den första guiden sidan anger du antingen din finansinstituts hemsidaadress, eller du klickar på din finansinstituts namn om den visas på sidan.

   För att expandera sökningen efter banker klickar du på alternativet Sök globala banker i den högra kanten av webbadressens adressfält.

   Skärmen som visas nästa beror på om du har skrivit en webbadress eller klickat på en av de populära bankerna på skärmen.

4. Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på knappen Logga in.

   Följ ytterligare skärmupplysningar du ser för att slutföra konfigurationen av kontot.