Hem Sociala medier Hur man ansluter QuickBooks Online-konton till finansiella institutioner - dummies

Hur man ansluter QuickBooks Online-konton till finansiella institutioner - dummies

Innehållsförteckning:

Video: My Friend Irma: The Red Hand / Billy Boy, the Boxer / The Professor's Concerto 2025

Video: My Friend Irma: The Red Hand / Billy Boy, the Boxer / The Professor's Concerto 2025
Anonim

QuickBooks Online erbjuder tre sätt att ansluta QBO-bank- och kreditkortskonton till motsvarande konton hos finansinstitut:

  • Anslut direkt om din bank stöder en direktanslutning.
  • Använd QuickBooks Web Connect.
  • Importera transaktioner som är lagrade i en Excel-fil.

Du har ett fjärde alternativ: Du behöver inte ansluta alls. Följande information kan hjälpa dig att bestämma vilken metod som passar dig.

Ansluta … eller inte ansluta

I QBO kan du kanske direkt ansluta QBO-bank- och kreditkortskonton till sina motsvarigheter hos finansinstitut. Ordet "kanske" används eftersom inte alla finansinstitut stöder direkt anslutning till QBO. Om du bankar hos en institution som inte stöder en direktanslutning kan du använda QuickBooks webbanslutningsmetod för att exportera transaktioner från finansinstitutets webbplats till QBO.

Det är viktigt att förstå att du inte behöver ansluta. Du kan arbeta tillsammans ganska lyckligt i QBO utan att någonsin ansluta ett konto hos en finansinstitut till en i QBO. Du anger helt enkelt transaktioner som påverkar det aktuella kontot och, månadsvis, försonar du kontona.

Så varför anslut? De flesta människor ansluter till konton hos finansiella institut så att de elektroniskt kan kontrollera (genom att matcha) transaktionerna som registreras i QBO med de som registrerats hos finansinstitutet. Anslutning är därför främst en fråga om bekvämlighet.

Ansluta bank- eller kreditkortskonton

När du lägger till ett nytt bank- eller kreditkorts konto kan du välja att ansluta det till ett finansinstitut - eller du kan välja att inte ansluta till en finansiell institution. Metoden du väljer att lägga till ett nytt konto beror på om du vill ansluta den till en finansiell institution.

Du brukar använda en Expense-transaktion för att spela in kreditkortsinköp och försäljningskvitton för att spela in återbetalningar till ett kreditkort.

Lägga till men inte ansluta

Följ dessa steg för att skapa ett kreditkortskonto som du inte avser att ansluta till ett finansiellt institut:

  1. Klicka på knappen Gear bredvid företagets namn och, från vänster sida av menyn som visas, välj Kontoplan.

    QBO visar sidan Kontotabell.

  2. Klicka på knappen Ny på sidan Kontotabell för att öppna dialogrutan Konto.
  3. Öppna listan Kategori Typ och välj Kreditkort.
  4. Om du använder kontonumrar, ange ett nummer för det nya kontot.
  5. Eventuellt kan du ange ditt konto saldo som det visas i det senaste uttalandet.

    Om du anger en balans, uppdaterar QuickBooks både kontosaldot och konto för öppningsbalansräkning, och din revisor är förmodligen inte nöjd med dig. Du kan välja att inte göra en balans.

  6. Klicka på Spara och stäng.

    QBO redigerar sidan Kontotabell och ditt nya konto visas i listan.

Dialogrutan du använder för att skapa ett konto.

Du måste ange kostnadstransaktioner som har inträffat sedan du mottog det senaste uttalandet för detta kreditkorts konto.

Lägga till och direkt ansluta

Om du däremot vill skapa ett konto som är anslutet till ett finansinstitut kan du göra det om din finansinstitut erbjuder möjlighet att ansluta direkt till QBO-konton. Samla upp användarnamnet och lösenordet som du använder för att logga in på den finansiella institutionen online och följ dessa steg:

  1. Välj Transaktioner → Banking i navigeringsfältet.

    QBO visar sidan Bank och kreditkort.

  2. Klicka på Lägg till konto i övre högra hörnet.

    QBO startar en trollkarl som hjälper dig att ansluta till en finansinstitut.

  3. På den första guiden sidan anger du antingen din finansinstituts hemsidaadress, eller du klickar på din finansinstituts namn om den visas på sidan.

    För att expandera sökningen efter banker klickar du på alternativet Sök globala banker i den högra kanten av webbadressens adressfält.

    Skärmen som visas nästa beror på om du har skrivit en webbadress eller klickat på en av de populära bankerna på skärmen.

  4. Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på knappen Logga in.

    Följ ytterligare skärmupplysningar du ser för att slutföra konfigurationen av kontot.

Hur man ansluter QuickBooks Online-konton till finansiella institutioner - dummies

Redaktörens val

Office 365 Grupper - Dummies

Office 365 Grupper - Dummies

Du kan använda Office 365 Grupper, eller helt enkelt grupper, för att snabbt bandet tillsammans med medarbetare till samarbeta utan administrationsansvar som följer med en SharePoint-webbplats. Grupper är inte en del av SharePoint Online. Det är faktiskt en funktion i Exchange Online, men den använder SharePoint Online-funktioner, till exempel OneDrive for Business för att lagra gruppfiler ...

Office 365 Mobil Dokument i molnet - Dummies

Office 365 Mobil Dokument i molnet - Dummies

Varje Office 365-abonnent med en kvalificerad plan kan installera Office mobilappar på upp till fem tabletter och fem smartphones. Kvalificeringsplanerna är: Office for Business Premium, Office 365 Business, Office 365 Pro Plus, Office 365 E3 och Office 365 E5. Kärnan Office-appar finns i Windows, iOS och Android ...

Office Graph och Delve - dummies

Office Graph och Delve - dummies

Office Graph i Office 365 ger en möjlighet för människor att dra nytta av relationer och aktiviteter och göra dem till meningsfulla insikter. De signaler du skickar från e-postkonversationer och möten i Outlook, snabbmeddelanden i Skype for Business, sociala interaktioner på Yammer och dokument i SharePoint Online och OneDrive samlas alla och ...

Redaktörens val

Elektronik Komponenter: Sätt in induktorer till arbete - dummies

Elektronik Komponenter: Sätt in induktorer till arbete - dummies

Om du har undrat vad induktorer används egentligen i elektroniska kretsar i verkligheten, här är några av de vanligaste användningarna för induktorer: Utjämning av spänning i en strömförsörjning: Det sista steget i en typisk strömförsörjningskrets som omvandlar 120 VAC hushållsström till en användbar direkt Nuvarande är ofta en ...

Elektronik Komponenter: Introduktion av mikrokontroller - dummies

Elektronik Komponenter: Introduktion av mikrokontroller - dummies

En mikrokontroller är en komplett dator på en enda elektronisk chip. De kan köpas för $ 50 eller mindre. Liksom alla datorsystem består mikrodatorer av flera grundläggande delsystem: Central Processor (CPU): En CPU utför de instruktioner som tillhandahålls av ett program. CPU kan göra alla nödvändiga åtgärder för ...

Elektronik Komponenter: Motstånd Power Ratings - dummies

Elektronik Komponenter: Motstånd Power Ratings - dummies

Motstånd är som bromsar för ström som strömmar genom en elektronisk krets. Liksom bromsarna i din bil arbetar motstånd genom att använda den elektriska ekvivalenten av friktion till strömningsströmmen. Denna friktion hämmar strömmen av ström genom att absorbera en del av strömens energi och sprida den i form av värme. När du använder en ...

Redaktörens val

Hur man konfigurerar SSH för din webbplats - dummies

Hur man konfigurerar SSH för din webbplats - dummies

Secure shell (SSH) är ett nätverksprotokoll för att tillåta säker datakommunikation. I själva verket är det som en webbhotell bakdörr i ditt system - en som borde förbli låst om du inte behöver använda den. Naturligtvis är exakt hur du konfigurerar SSH olika på alla typer av webbhotell, men som ...

Hur man skapar en ny webbhotell - dummies

Hur man skapar en ny webbhotell - dummies

Du måste skapa din databas inom din webbhotellskontrollpanel och skapa en speciell databasanvändare som har behörighet att komma åt den. När du installerar en webbapplikation eller ett skript som kräver en databas från kontrollpanelen, kommer installationsprogrammet sannolikt att kunna skapa en egen databas och användare. ...

Hur man skapar nya konton på webbhotell med FTP-dummies

Hur man skapar nya konton på webbhotell med FTP-dummies

Du kanske vill att skapa ytterligare konton på en webbhanterad ftp av olika orsaker. Detta möjliggör viss mångsidighet och kontroll för att förbättra din företagsfunktionalitet. Några skäl till att lägga till ett konto är följande: Du vill ge någon annan FTP-åtkomst till din webbplats. Du vill ge någon FTP-åtkomst ...