Hur man kopierar en befintlig uppskattning i QuickBooks Online - dummies

Antag att du har en befintlig uppskattning i QuickBooks Online (QBO) - även en som du redan har konverterat till en faktura - och du vill skapa en ny uppskattning med hjälp av större delen av informationen på befintlig faktura.

Du kan göra en kopia av den befintliga uppskattningen, redigera kopian efter behov och spara sedan den nya uppskattningen. Att göra en kopia sparar tid eftersom du inte behöver återinföra mycket information.

Dubbelklicka på den uppskattning du vill kopiera i listan Försäljningstransaktioner för att öppna den i fönstret Beräkning. Sedan, längst ner i fönstret, klicka på knappen Mer och klicka på Kopiera i menyn som visas.

QBO öppnar en ny uppskattning som redan innehåller informationen om den uppskattning du kopierade. Strax ovanför faktureringsadressinformationen ser du ett meddelande som förklarar att den uppskattning du tittar på är en kopia och du bör göra några ändringar du behöver.

Byt till exempel kunden och QBO uppdaterar faktureringsadressinformationen. Gärna lägga till eller ta bort rader efter behov. När du är klar med ändringar klickar du på Spara eller Spara och Skicka, beroende på vad som är lämpligt.