Hur man skapar en case-kö i Salesforce. commummies

Fallköer i Salesforce ger din supportorganisation en enkel, flexibel lösning för att stödja och distribuera fallen på olika nivåer i organisationen. Du kan skapa flera köer för dina olika stödnivåer och tilldela fall till köerna manuellt eller automatiskt med regler för tilldelning av fall.

Fortsätt läsa det här kapitlet för att lära dig mer om falluppdragsregler.

Så här skapar du en fallkö, följ dessa steg:

1. Välj Inställningar → Queues i inställningen.

   Queues hemsida visas.

2. Klicka på Ny högst upp på sidan.

   Könredigeringssidan visas.

3. Ange grundläggande information för din kö.

   Välj följande detaljer för din kö:

   • Etikett : En etikett för din kö som användare kommer att se som könamn.

   • Könamn : Ett unikt API-namn för din kö som kommer att levereras av systemet, men inte sett av användare. Salesforce fyller automatiskt in ett standardkönamn baserat på fältetiketten som du anger.

   • Queue Email : En e-postadress i samband med köen. Använd detta för att ange en gruppdistributionslista om du vill meddela en inkorg som hanteras av en grupp användare när ett nytt fall läggs till i kön.

   • Skicka e-post till medlemmarna : Markera den här rutan om du vill skicka ett e-postmeddelande till alla kömedlemmar enskilt när ett nytt fall läggs till i köen.

4. Välj objektobjektet i fönstret Tillgängliga objekt.

   Objektobjektet är markerat.

5. Klicka på pilen Lägg till för att flytta objektobjektet till fönstret Markerade objekt.

   Objektobjektet visas i fönstret Valda objekt.

6. Välj kömedlemmar för din kö genom att söka i fönstret Tillgängliga medlemmar och lägga till medlemmar i fönstret Valde medlemmar.

   Du kan välja medlemmar som ska läggas till i din kö baserat på följande alternativ:

   • Offentliga grupper: En uppsättning användare som kan innehålla enskilda användare, roller, andra offentliga grupper eller roller och underordnade

   • Roller: Alla användare tilldelade en specifik roll

   • Roller och interna underordnade: En roll och alla underordnade interna roller i organisationens rollhierarki

   • Roller, interna och portföljunderordnade: En roll och all underordnad portal och interna roller i din organisations rollhierarki

   • Portalroller: Alla användare tilldelas en särskild portalroll

   • Portalroller och underordnade: En portalroll och alla underordnade roller i din organisations rollhierarki

   • Användare: Individuella användare

   • Partneranvändare: Användare av enskilda partner

7. Klicka på Spara.

När du har definierat en kö skapar Salesforce automatiskt en kölistorvy som kommer att vara tillgänglig för kömedlemmar på Hemhemsidan. Dessutom kan du nu utnyttja din fallkö med uppdragsregler. Läs vidare om du vill veta mer om hur du använder din fallkö för att automatisera falluppdrag i din organisation.