Innehållsförteckning:
- Klicka på fliken MOMPLAR på startsidan.
- Klicka på knappen NY TEMPLATE högst upp till vänster.
- Fyll i det namn du vill använda för din mall och en beskrivning om du vill.
- Ladda upp dokumentet / dina dokument.
- Lägg till mottagare.
- Lägg till ett meddelande till dina mottagare.
- Klicka på Redigera bredvid Avancerade alternativ.
- Klicka på knappen Nästa.
- Klicka på Spara och stäng.
Video: Skapa en egen Excel mall 2025
Klicka på fliken MOMPLAR på startsidan.
Källa: docusign. com
På fliken Mallar ser du en lista över dina befintliga mallar.
Klicka på knappen NY TEMPLATE högst upp till vänster.
Källa: docusign. com
Skärmnamn och beskrivning visas.
Fyll i det namn du vill använda för din mall och en beskrivning om du vill.
Källa: docusign. com
På den här skärmen laddar du också upp de regler och föreskrifter som dina leverantörer behöver fylla i. (Eller, naturligtvis, andra dokument du behöver skicka som en del av den mall du skapar.)
Ladda upp dokumentet / dina dokument.
Källa: docusign. com
Dina dokument visas i området Lägg till dokument på skärmen.
Lägg till mottagare.
Källa: docusign. com
I fältet Lägg till mottagare på skärmen klickar du på fältet Mottagar typ och väljer Platshållare. Du kan lämna mottagaren som person, men då skulle du behöva känna till alla deras namn och e-postadresser omedelbart. Genom att använda en platshållare istället har du en mall som kan ändras när din leverantörslista ändras.
Skriv in en lämplig titel i rullfältet. i detta fall leverantör Nedrullningslistan som visas i fältet Signering ger dig följande alternativ: Behöver signera, värdesignaler, får en kopia. Lämna behoven att logga ut vald.
Lägg till ett meddelande till dina mottagare.
Källa: docusign. com
Ett standardmeddelande anger "Vänligen DocSign: Dokumenttitel . "Avancerade alternativ finns på höger sida av skärmen.
Klicka på Redigera bredvid Avancerade alternativ.
Källa: docusign. com
Välj någon av dessa alternativ du önskar och klicka på Spara-knappen. Om du vill spara mallen utan att lägga till några fält klickar du på Andra åtgärder och Spara och stäng.
Klicka på knappen Nästa.
Källa: docusign. com
En skärm visas och visar ditt dokument på skärmen. En lista med fält finns till vänster. Placera någon av dessa som du vill se som en del av din mall. Du klickar på fältnamnet, till exempel Signatur och dra och släpp fältet till var du vill att mottagaren ska logga.
Exemplet visar ett Signaturfält, betecknat med "Sign" och en röd pil; Fältet Datum undertecknat till höger om signaturen; ett namnfält som visas ovanför signaturlinjen; fem kryssrutor fält bredvid varje angiven regel och ett Initial fält längst ner till vänster om reglerna.
Klicka på Spara och stäng.
Källa: docusign. com
Din nya mall läggs till i listan över tillgängliga mallar.
Tillbaka Nästa
