Hur man skapar anpassade mallar i DocuSign

Video: Skapa en egen Excel mall 2024

1 9

Klicka på fliken MOMPLAR på startsidan.

Källa: docusign. com

På fliken Mallar ser du en lista över dina befintliga mallar.

2 9

Klicka på knappen NY TEMPLATE högst upp till vänster.

Källa: docusign. com

Skärmnamn och beskrivning visas.

3 9

Fyll i det namn du vill använda för din mall och en beskrivning om du vill.

Källa: docusign. com

På den här skärmen laddar du också upp de regler och föreskrifter som dina leverantörer behöver fylla i. (Eller, naturligtvis, andra dokument du behöver skicka som en del av den mall du skapar.)

4 9

Ladda upp dokumentet / dina dokument.

Källa: docusign. com

Dina dokument visas i området Lägg till dokument på skärmen.

5 9

Lägg till mottagare.

Källa: docusign. com

I fältet Lägg till mottagare på skärmen klickar du på fältet Mottagar typ och väljer Platshållare. Du kan lämna mottagaren som person, men då skulle du behöva känna till alla deras namn och e-postadresser omedelbart. Genom att använda en platshållare istället har du en mall som kan ändras när din leverantörslista ändras.

Skriv in en lämplig titel i rullfältet. i detta fall leverantör Nedrullningslistan som visas i fältet Signering ger dig följande alternativ: Behöver signera, värdesignaler, får en kopia. Lämna behoven att logga ut vald.

6 9

Lägg till ett meddelande till dina mottagare.

Källa: docusign. com

Ett standardmeddelande anger "Vänligen DocSign: Dokumenttitel . "Avancerade alternativ finns på höger sida av skärmen.

7 9

Klicka på Redigera bredvid Avancerade alternativ.

Källa: docusign. com

Välj någon av dessa alternativ du önskar och klicka på Spara-knappen. Om du vill spara mallen utan att lägga till några fält klickar du på Andra åtgärder och Spara och stäng.

8 9

Klicka på knappen Nästa.

Källa: docusign. com

En skärm visas och visar ditt dokument på skärmen. En lista med fält finns till vänster. Placera någon av dessa som du vill se som en del av din mall. Du klickar på fältnamnet, till exempel Signatur och dra och släpp fältet till var du vill att mottagaren ska logga.

Exemplet visar ett Signaturfält, betecknat med "Sign" och en röd pil; Fältet Datum undertecknat till höger om signaturen; ett namnfält som visas ovanför signaturlinjen; fem kryssrutor fält bredvid varje angiven regel och ett Initial fält längst ner till vänster om reglerna.