Hur man skapar en anpassad faktura i QuickBooks 2010 - dummies

Även om du kan välja en fördefinierad fakturaformulärsmall för dina fakturor, ger QuickBooks 2010 dig större flexibilitet än det. Du kan också skapa skräddarsydda fakturaformulärsmallar för att designa en faktura som ser ut som du vill.

1Välj kunder → Skapa fakturor.

Fönstret Skapa fakturor visas.

2 Klicka på knappen Anpassa.

QuickBooks visar fönstret Anpassa QuickBooks Forms.

3 Klicka på knappen Anpassa datalayout.

Om du klickar på knappen Anpassa datalayout ska QuickBooks visa dialogrutan Grundläggande anpassning.

Alternativt klickar du på knappen Skapa ny design för att gå till en webbplats som går igenom en fullständig grafisk design session för fakturaformen. Följ bara webbplatsens instruktioner, som visas på webbsidorna.

4 Klicka på knappen Hantera mallar.

Dialogrutan Hantera mallar visas.

5Välj fakturamallen som du vill anpassa.

QuickBooks levererar initialt en anpassad faktura mall och en ekonomisk laddningsmall som du kan anpassa.

Alternativt kan du välja en av de befintliga mallarna och klicka sedan på Kopiera för att skapa och anpassa sedan en av dessa mallar samtidigt som originalet hålls.

6Klicka på OK.

QuickBooks stänger dialogrutan Hantera mallar och returnerar dig till dialogrutan Grundläggande anpassning.

7Till lägga till en logotyp i dina fakturor, välj kryssrutan Använd logotyp.

QuickBooks visar dialogrutan Välj bild.

8Välj den grafiska bildfilen som visar din logotyp i dialogrutan Välj bild.

Dialogrutan Välj bild fungerar som en vanlig dialogruta för öppen dialog i Windows.

9Till lägga till färg på dina fakturor, välj det färgschema du vill använda från listrutan Välj färgschema och klicka sedan på knappen Använd färgschema.

Lägg bara till färg om du har en färgskrivare och bryr dig inte om du spenderar en liten förmögenhet på färgad bläck.

10 För att ändra teckensnittet, välj önskad bit text i listrutan Ändra teckensnitt och klicka på Ändra teckensnittsknappen.

QuickBooks visar dialogrutan Exempel.

11 Använd dialogrutan Exempel i Font, Font Style och Size för att ange vad den markerade texten ska se ut.

Dialogrutan Exempel innehåller en provruta som visar hur teckensnittet ändras.

12 När du fyller i din specifikation av teckensnittet, klicka på OK.

Dialogrutan Exempel stängs.

13 I avsnittet Företag och transaktionsinformation i dialogrutan Grundläggande anpassning markerar du kryssrutorna som motsvarar den information du vill inkludera.

Om du vill att företagsnamnet ska visas på fakturaformuläret - det betyder att du inte använder brevpapper eller förtryckta fakturaformulär - markera kryssrutan Företagsnamn.

14 (Valfritt) Klicka på knappen Extra anpassning.

Om knappen Extra anpassning inte visas längst ner i dialogrutan Grundläggande anpassning - och i vissa versioner av QuickBooks, klickar den inte på - knappen Avbryt.

QuickBooks visar dialogrutan Ytterligare anpassning. Du kan inte använda dialogrutan Ytterligare anpassning om du arbetar med en av standardfaktormallarna - bara om du arbetar med en kopia. Följaktligen kan QuickBooks uppmana dig att göra en kopia av en faktura mall.

15 På fliken Header anger du informationen du vill visas i den övre delen av fönstret Skapa fakturor och i det övre området av en faktura med faktiskt fakturat.

Denna information innehåller fakturanummer, fakturadatum och fakturerings- och leveransinformation.

16 Använd kryssrutan Standardtitel för att ange om formulärets titel ska visas på fakturans skärmversion och på fakturans tryckta version.

Skärmversionen visas i fönstret Skapa fakturor.

17 Ange textrubriken i textrutan Standardtext.

Skriv vilken som helst beskrivande fras som du vill se högst upp på dina fakturor.

18 Använd datumrutan för att ange om datumet ska visas på skärmen och skriva ut versioner av fakturan.

Inkludera även vilken etikett som ska användas för att beskriva fakturadatumet.

19 Klicka på fliken Kolumner i dialogrutan Ytterligare anpassning.

Fliken Kolumner öppnas.

20 Ange vilka kolumner du vill visas genom att markera kryssrutor och ange beskrivande etiketter i textrutorna Titel.

Använd kryssrutorna Skärm och Skriv ut för att ange om en viss del av kolonnivåinformation ska visas som en kolumn i fönstret Skapa fakturor eller på den faktiska fakturan.

21 Placera kolumnerna i den ordning du vill ha genom att ange värden i textrutorna Item Order.

Om artikelnumret eller koden ska visas i den första kolumnen till vänster, anger du till exempel värdet 1 i textrutan Artikelorder.

22 (Valfritt) Klicka på fliken Prog Cols.

I den här fliken kan du lägga till och ta bort information som det beställda beloppet, det tidigare fakturerade beloppet och eventuella återbeställda belopp.

23 Klicka på fliken Footer.

I den här fliken kan du ange vilken information som ska visas i fönstret Skapa fakturor under kolumnerna och på faktiska fakturor under kolumnerna.

24 Om du vill att en del sidfotinformation ska visas väljer du kryssrutan Skärm och Skriv ut kryssrutan. För att ändra lite text som QuickBooks använder, redigera innehållet i textrutan Titel.

Footer-informationen innehåller ett kundmeddelande, fakturans totala, betalnings- och kreditinformation, ett balansfält och en (eventuellt) en längre textruta.

25 Klicka på fliken Skriv ut.

I den här fliken kan du styra hur QuickBooks skriver ut fakturor som använder mallen som du har anpassat.

26Välj en radioknapp längst upp på fliken.

Med radioknapparna längst upp på fliken kan du ange att när du skriver ut den här faktura mallen, ska QuickBooks använda de vanliga gamla fakturaprinterinställningarna eller andra speciella utskriftsinställningar.

27 Klicka på OK.

QuickBooks sparar dina ändringar och stänger dialogrutan Ytterligare anpassning.