Hem Sociala medier Hur man skapar ledningsuppdragsregler i Salesforce för automatisk routing - dummies

Hur man skapar ledningsuppdragsregler i Salesforce för automatisk routing - dummies

Video: Hur Man Gör En SNYGG & PROFESSIONELL Hemsida GRATIS! 2025

Video: Hur Man Gör En SNYGG & PROFESSIONELL Hemsida GRATIS! 2025
Anonim

Om ditt företag genererar många leder kan tilldelningsregler hjälpa till att fördela arbetsbelastningen i Salesforce och få ledningar till rätt användare. Uppdragsregler ger dig bättre chans att hålla ledare från att bli stillastående. En ledning uppdragsregel är en funktion som låter administratören definiera vem som ska få en ledning och under vilka förutsättningar. Om dina representanter exempelvis har försäljningsområden definierade med postnummer eller länder kan du använda dessa postnummer eller länder för att diktera vem som får vad som leder.

Gör så här för att skapa en ledningsuppdragsregel:

  1. Välj Inställning → Bygg → Anpassa → Ledningar → Leda uppdragsregler. Om du inte har ställt in den ursprungliga ledande ägaren visas sidan för ledningsinställningar och frågar dig om du vill välja standard ledningsägare. Bocken stannar med den här personen eller köen, så långt som huvuddirigeringen går. När du har gjort det här valet returnerar Salesforce dig till sidan om ledningsuppdragsregler.
  2. Klicka på Ny om du vill skapa en ny uppgiftsregel. Sidan New Lead Assignment Rule visas i Redigeringsläge.
  3. Ange en titel i fältet Regelnamn, markera kryssrutan om du vill göra den aktiva tilldelningsregeln och klicka på Spara-knappen. Sidan för ledningsuppdragsregel visas igen. Du kan bara ha en aktiv regel i taget, men regeln kan ha flera poster. Klicka på regelnamnet för att gå till detaljsidan för den här regeln. Klicka på Nytt i listan relaterade till regeln. En registerns redigeringssida visas.
  4. Ange ett nummer i fältet Order för att ställa in den ordning i vilken reglerna ska utvärderas.
  5. Välj kriterier för att definiera regeln.
  6. Använd rullgardinsmenyn och Lookup-ikonen för att välja användaren eller köen.
  7. Använd ikonen Lookup för att välja en e-postmeddelandemall. Du kan ställa upp tilldelningsreglerna för att skicka e-postmeddelanden till mottagare av nya leads.
  8. När du är klar klickar du på knappen Spara eller Spara och Ny. Det här är vad som händer när du klickar på varje knapp:
  • Spara: När du klickar på Spara visas sidan Ny ledningsuppdragsregel.
  • Spara och Ny: När du klickar på Spara & Ny visas en ny sida för regelinmatning och du kan upprepa steg 5 och 6 tills du är klar.
Hur man skapar ledningsuppdragsregler i Salesforce för automatisk routing - dummies

Redaktörens val

Vad är en Java-karta? - dummies

Vad är en Java-karta? - dummies

Arrays och specialiserade listor gör det möjligt att utföra en fantastisk uppsättning uppgifter med Java. Det finns dock situationer där en Java-applikation behöver något som är mer relaterat till en databas, utan att egentligen ha allt databasbagage (som att behöva köpa en separat applikation). Till exempel kanske du vill kunna ...

Några få saker om Java Math - dummies

Några få saker om Java Math - dummies

Tro det eller inte, datorer - även de mest kraftfulla - Ha vissa begränsningar när det gäller att utföra matematiska beräkningar. Dessa begränsningar är vanligtvis obetydliga, men ibland slår de sig och biter på dig. Här är de saker du behöver se upp för när du gör matte i Java. Helhetsflöde Det grundläggande problemet ...

Vad är recursion i Java Programmering? - dummies

Vad är recursion i Java Programmering? - dummies

Rekursion är en grundläggande programmeringsteknik som du kan använda i Java, där en metod kallar sig för att lösa ett problem. En metod som använder denna teknik är rekursiv. Många programmeringsproblem kan lösas endast genom rekursion, och vissa problem som kan lösas med andra tekniker löses bättre genom rekursion. En av ...

Redaktörens val

4 Måste-inkludera i din blogg sidobardesign - dummies

4 Måste-inkludera i din blogg sidobardesign - dummies

Din bloggens sidofält är viktig fastighet som bör innehålla de element du vill ha mest. När du utformar din blogg sidofält kan du dra från en nästan oändlig lista över sidospårelement. Genom att välja noggrant vad som ska inkluderas (och vad som inte ska inkluderas) kan du ställa in din blogg från andra.

5 Användbara Wordpress Plugins - dummies

5 Användbara Wordpress Plugins - dummies

Om du bloggar på en självhävd plattform med WordPress-programvara, är det dags att anpassa din blogg med plug-ins - programvara som kan "anslutas" till din befintliga WordPress bloggprogramvara. Plug-ins gör det möjligt för dig att göra allt från funktionsbildspel i dina blogginlägg för att ansluta sociala medier till din webbplats. Här är fem användbara ...

7 Sätt att erövra Writer's Block som en Blogger - dummies

7 Sätt att erövra Writer's Block som en Blogger - dummies

Varje bloggare möter författarens block i ett tid eller annan. Om du är den typ av bloggare som sköter innehåll varje dag, kan författarens block vara stäverande. Kan du inte ta en paus för att få ditt skrivande mojo tillbaka? Prova en (eller flera) av dessa sju sätt att slå författarens block för att få dig tillbaka ...

Redaktörens val

10 Stora elektronikkomponentkällor - dummies

10 Stora elektronikkomponentkällor - dummies

Letar du efter några bra källor till dina elektroniska delar? Denna lista ger dig några fleråriga favoriter, både inom och utanför Nordamerika. Denna lista är inte uttömmande. Du hittar bokstavligen tusentals specialutbud för ny och begagnad elektronik. Plus, Amazon och eBay ger virtuella marknadsplatser för alla sorters säljare - ...

Elektronik Basics: Resistance - dummies

Elektronik Basics: Resistance - dummies

I elektronikvärlden är motståndet inte meningslöst. Faktum är att motstånd kan vara mycket användbart. Utan motstånd skulle elektronik inte vara möjligt. Elektronik handlar om att manipulera strömmen av ström, och ett av de mest grundläggande sätten att manipulera strömmen är att minska det genom resistans. Utan motstånd strömmar strömmen oreglerad och där ...

Digital elektronik: Så här installerar du BASIC Stamp Editor och Anslut till Stämpeldummorna

Digital elektronik: Så här installerar du BASIC Stamp Editor och Anslut till Stämpeldummorna

För att berätta för BASIC Stamp vad du vill göra i ditt digitala elektronikprojekt måste du programmera det. BASIC Stamp Windows Editor är den programvara som du använder på din dator för att skapa program som kan laddas ner till en BASIC Stamp-mikrokontroller. Denna programvara är tillgänglig gratis från Parallax webbplats. ...