Video: Hur Man Gör En SNYGG & PROFESSIONELL Hemsida GRATIS! 2024
Om ditt företag genererar många leder kan tilldelningsregler hjälpa till att fördela arbetsbelastningen i Salesforce och få ledningar till rätt användare. Uppdragsregler ger dig bättre chans att hålla ledare från att bli stillastående. En ledning uppdragsregel är en funktion som låter administratören definiera vem som ska få en ledning och under vilka förutsättningar. Om dina representanter exempelvis har försäljningsområden definierade med postnummer eller länder kan du använda dessa postnummer eller länder för att diktera vem som får vad som leder.
Gör så här för att skapa en ledningsuppdragsregel:
- Välj Inställning → Bygg → Anpassa → Ledningar → Leda uppdragsregler. Om du inte har ställt in den ursprungliga ledande ägaren visas sidan för ledningsinställningar och frågar dig om du vill välja standard ledningsägare. Bocken stannar med den här personen eller köen, så långt som huvuddirigeringen går. När du har gjort det här valet returnerar Salesforce dig till sidan om ledningsuppdragsregler.
- Klicka på Ny om du vill skapa en ny uppgiftsregel. Sidan New Lead Assignment Rule visas i Redigeringsläge.
- Ange en titel i fältet Regelnamn, markera kryssrutan om du vill göra den aktiva tilldelningsregeln och klicka på Spara-knappen. Sidan för ledningsuppdragsregel visas igen. Du kan bara ha en aktiv regel i taget, men regeln kan ha flera poster. Klicka på regelnamnet för att gå till detaljsidan för den här regeln. Klicka på Nytt i listan relaterade till regeln. En registerns redigeringssida visas.
- Ange ett nummer i fältet Order för att ställa in den ordning i vilken reglerna ska utvärderas.
- Välj kriterier för att definiera regeln.
- Använd rullgardinsmenyn och Lookup-ikonen för att välja användaren eller köen.
- Använd ikonen Lookup för att välja en e-postmeddelandemall. Du kan ställa upp tilldelningsreglerna för att skicka e-postmeddelanden till mottagare av nya leads.
- När du är klar klickar du på knappen Spara eller Spara och Ny. Det här är vad som händer när du klickar på varje knapp:
- Spara: När du klickar på Spara visas sidan Ny ledningsuppdragsregel.
- Spara och Ny: När du klickar på Spara & Ny visas en ny sida för regelinmatning och du kan upprepa steg 5 och 6 tills du är klar.
