Hem Sociala medier Hur man skapar ledningsuppdragsregler i Salesforce för automatisk routing - dummies

Hur man skapar ledningsuppdragsregler i Salesforce för automatisk routing - dummies

Video: Hur Man Gör En SNYGG & PROFESSIONELL Hemsida GRATIS! 2025

Video: Hur Man Gör En SNYGG & PROFESSIONELL Hemsida GRATIS! 2025
Anonim

Om ditt företag genererar många leder kan tilldelningsregler hjälpa till att fördela arbetsbelastningen i Salesforce och få ledningar till rätt användare. Uppdragsregler ger dig bättre chans att hålla ledare från att bli stillastående. En ledning uppdragsregel är en funktion som låter administratören definiera vem som ska få en ledning och under vilka förutsättningar. Om dina representanter exempelvis har försäljningsområden definierade med postnummer eller länder kan du använda dessa postnummer eller länder för att diktera vem som får vad som leder.

Gör så här för att skapa en ledningsuppdragsregel:

  1. Välj Inställning → Bygg → Anpassa → Ledningar → Leda uppdragsregler. Om du inte har ställt in den ursprungliga ledande ägaren visas sidan för ledningsinställningar och frågar dig om du vill välja standard ledningsägare. Bocken stannar med den här personen eller köen, så långt som huvuddirigeringen går. När du har gjort det här valet returnerar Salesforce dig till sidan om ledningsuppdragsregler.
  2. Klicka på Ny om du vill skapa en ny uppgiftsregel. Sidan New Lead Assignment Rule visas i Redigeringsläge.
  3. Ange en titel i fältet Regelnamn, markera kryssrutan om du vill göra den aktiva tilldelningsregeln och klicka på Spara-knappen. Sidan för ledningsuppdragsregel visas igen. Du kan bara ha en aktiv regel i taget, men regeln kan ha flera poster. Klicka på regelnamnet för att gå till detaljsidan för den här regeln. Klicka på Nytt i listan relaterade till regeln. En registerns redigeringssida visas.
  4. Ange ett nummer i fältet Order för att ställa in den ordning i vilken reglerna ska utvärderas.
  5. Välj kriterier för att definiera regeln.
  6. Använd rullgardinsmenyn och Lookup-ikonen för att välja användaren eller köen.
  7. Använd ikonen Lookup för att välja en e-postmeddelandemall. Du kan ställa upp tilldelningsreglerna för att skicka e-postmeddelanden till mottagare av nya leads.
  8. När du är klar klickar du på knappen Spara eller Spara och Ny. Det här är vad som händer när du klickar på varje knapp:
  • Spara: När du klickar på Spara visas sidan Ny ledningsuppdragsregel.
  • Spara och Ny: När du klickar på Spara & Ny visas en ny sida för regelinmatning och du kan upprepa steg 5 och 6 tills du är klar.
Hur man skapar ledningsuppdragsregler i Salesforce för automatisk routing - dummies

Redaktörens val

Office 365 Grupper - Dummies

Office 365 Grupper - Dummies

Du kan använda Office 365 Grupper, eller helt enkelt grupper, för att snabbt bandet tillsammans med medarbetare till samarbeta utan administrationsansvar som följer med en SharePoint-webbplats. Grupper är inte en del av SharePoint Online. Det är faktiskt en funktion i Exchange Online, men den använder SharePoint Online-funktioner, till exempel OneDrive for Business för att lagra gruppfiler ...

Office 365 Mobil Dokument i molnet - Dummies

Office 365 Mobil Dokument i molnet - Dummies

Varje Office 365-abonnent med en kvalificerad plan kan installera Office mobilappar på upp till fem tabletter och fem smartphones. Kvalificeringsplanerna är: Office for Business Premium, Office 365 Business, Office 365 Pro Plus, Office 365 E3 och Office 365 E5. Kärnan Office-appar finns i Windows, iOS och Android ...

Office Graph och Delve - dummies

Office Graph och Delve - dummies

Office Graph i Office 365 ger en möjlighet för människor att dra nytta av relationer och aktiviteter och göra dem till meningsfulla insikter. De signaler du skickar från e-postkonversationer och möten i Outlook, snabbmeddelanden i Skype for Business, sociala interaktioner på Yammer och dokument i SharePoint Online och OneDrive samlas alla och ...

Redaktörens val

Elektronik Komponenter: Sätt in induktorer till arbete - dummies

Elektronik Komponenter: Sätt in induktorer till arbete - dummies

Om du har undrat vad induktorer används egentligen i elektroniska kretsar i verkligheten, här är några av de vanligaste användningarna för induktorer: Utjämning av spänning i en strömförsörjning: Det sista steget i en typisk strömförsörjningskrets som omvandlar 120 VAC hushållsström till en användbar direkt Nuvarande är ofta en ...

Elektronik Komponenter: Introduktion av mikrokontroller - dummies

Elektronik Komponenter: Introduktion av mikrokontroller - dummies

En mikrokontroller är en komplett dator på en enda elektronisk chip. De kan köpas för $ 50 eller mindre. Liksom alla datorsystem består mikrodatorer av flera grundläggande delsystem: Central Processor (CPU): En CPU utför de instruktioner som tillhandahålls av ett program. CPU kan göra alla nödvändiga åtgärder för ...

Elektronik Komponenter: Motstånd Power Ratings - dummies

Elektronik Komponenter: Motstånd Power Ratings - dummies

Motstånd är som bromsar för ström som strömmar genom en elektronisk krets. Liksom bromsarna i din bil arbetar motstånd genom att använda den elektriska ekvivalenten av friktion till strömningsströmmen. Denna friktion hämmar strömmen av ström genom att absorbera en del av strömens energi och sprida den i form av värme. När du använder en ...

Redaktörens val

Hur man konfigurerar SSH för din webbplats - dummies

Hur man konfigurerar SSH för din webbplats - dummies

Secure shell (SSH) är ett nätverksprotokoll för att tillåta säker datakommunikation. I själva verket är det som en webbhotell bakdörr i ditt system - en som borde förbli låst om du inte behöver använda den. Naturligtvis är exakt hur du konfigurerar SSH olika på alla typer av webbhotell, men som ...

Hur man skapar en ny webbhotell - dummies

Hur man skapar en ny webbhotell - dummies

Du måste skapa din databas inom din webbhotellskontrollpanel och skapa en speciell databasanvändare som har behörighet att komma åt den. När du installerar en webbapplikation eller ett skript som kräver en databas från kontrollpanelen, kommer installationsprogrammet sannolikt att kunna skapa en egen databas och användare. ...

Hur man skapar nya konton på webbhotell med FTP-dummies

Hur man skapar nya konton på webbhotell med FTP-dummies

Du kanske vill att skapa ytterligare konton på en webbhanterad ftp av olika orsaker. Detta möjliggör viss mångsidighet och kontroll för att förbättra din företagsfunktionalitet. Några skäl till att lägga till ett konto är följande: Du vill ge någon annan FTP-åtkomst till din webbplats. Du vill ge någon FTP-åtkomst ...