Hur man skapar personliga e-postmallar i Salesforce. com dummies

Det är lätt att skapa och skicka e-postmallar i Salesforce. com Service Cloud. Istället för att kopiera och klistra in vissa meningar och fraser, skapa egna mallar för att förbättra produktiviteten. Gör så här för att skapa en personlig e-postmall:

1Kick ditt användarnamn längst upp till höger och välj Mina inställningar → E-post → E-postmallar.

Sidan E-postmallar visas med en mapp-rullgardinsmeny.

2Välj mina personliga e-postmallar från rullgardinsmenyn och klicka på knappen Ny mall.

Steg 1 i mallguiden visas och presenterar dig med fyra alternativ för malltyper.

3Välj vilken typ av e-postmall som passar dina behov och klicka på Nästa.

Nästa steg i mallguiden visas och visar en annan sida beroende på ditt mallval.

4Om du valt en textmall i steg 3 måste du fylla i viss information, som visas och klicka sedan på Spara.

Kontrollera att du klickar på kryssrutan Tillgänglig för användning. Du behöver inte klicka direkt om du skapar massor av mallar, men du kommer inte att kunna använda mallen förrän du gör det.

Sidan Text-e-postmall visas, där du kan förhandsgranska och testa e-postmallen. Eventuellt kan du bifoga en fil till din mall på listan Attachments related.

5 Om du har valt en HTML-mall i steg 3 måste du först skapa ett brevhuvud eller välja en tidigare skapad.

På sidan Letterhead Properties kan du anpassa ditt brevhuvuds utseende.

Om du skapar ett brevhuvud från början, gå till fliken Documents och skapa ett nytt dokument där, ladda upp en bildfil av företagets logotyp. Du kan använda detta på alla dina brevpapper för att få dem att bli officiella. Fint!

6 Skapa HTML-mallen genom att använda ditt brevhuvud, och lägg till e-postinnehållet, inklusive ämnesrubrik, och kopiera och klistra in fusionsfält i innehållet.

Du kan bara använda sammanfogningsfält från ett objekt per e-postmall. Så om så är fallet kan du bara ta in fält från fallet. annars kommer inte fältfälten att fyllas i din e-postadress.

7 När du är klar kan du förhandsgranska mallen för att se till att fältfälten fungerar och klicka på Nästa.

Steg 4 i guiden visas.

8 Skapa en textversion av samma e-postmall för de kunder som inte kan eller inte vill få HTML i sina e-postmeddelanden.

Använd Kopiera Text från HTML-versionen för att snabba upp det här om texten är lik eller identisk.

9Klicka på Spara.

Detaljeringssidan för HTML-mall visas med en förhandsgranskning.