Hur man skapar personliga grupper i Salesforce. com dummies

I Salesforce är en grupp helt enkelt en uppsättning användare. En grupp kan innehålla enskilda användare, andra grupper eller roller. Det finns två typer av grupper i Salesforce:

• Offentliga grupper: Som namnet antyder är dessa grupper offentliga och kan användas av någon i organisationen. Endast administratörer kan skapa offentliga grupper.

• Personliga grupper: Alla kan skapa en personlig grupp för sin personliga användning (till exempel att dela poster med en viss uppsättning användare eller grupper som du anger).

Gör så här för att skapa en ny personlig grupp:

1. Klicka på Mina grupper i avsnittet Personligt i sidofältet.

   Sidan Mina grupper visas och visar en lista över dina personliga grupper.

2. Klicka på knappen Ny grupp.

   En ny personlig gruppsändringssida visas med tomma fält.

3. Namnge gruppen i det obligatoriska etikettfältet.

   Använd ett intuitivt namn så att du och de andra användarna i din grupp lätt förstår det.

4. I rullgardinsmenyn Sök väljer du vilken typ av användarsamling du vill söka lägga till i din grupp.

   Du kan välja mellan en annan offentlig grupp, en roll, en roll och alla roller under den, eller en användare. Också beroende på dina licenser kan du välja portalanvändare. När du klickar på ditt val kommer kolumnen Tillgängliga medlemmar att fyllas i med en lista som motsvarar den.

5. Klicka på användaren eller gruppen av användare du vill lägga till och klicka på pilen Lägg till så att den flyttas från kolumnen Tillgängliga medlemmar till kolumnen Valda medlemmar.

   Fortsätt att göra detta tills du har alla du vill ha i din personliga grupp.

6. Klicka på Spara när du är klar.

   Startsidan för mina grupper visas igen och din nya grupp visas nu i listan.

   

   Skapa en ny personlig grupp.