Hur man skapar speciella artiklar för QuickBooks 2015 Fakturor - dummies

Förutom att lägga till lönedelar i QuickBooks 2015, kan du skapa en Subtotal artikel för att beräkna deltalet av de objekt du listar på en faktura. (Du behöver vanligtvis den här subtotalen när du vill beräkna moms på fakturans föremål.) Du kanske vill skapa andra fula saker för dina fakturor, till exempel rabatter.

Skapa subtotala objekt för att hålla subtotaler på fakturor

Du måste lägga till en Subtotal-artikel om du någonsin vill tillämpa en rabatt på en serie varor på en faktura. Om du vill lägga till en Subtotal-artikel i din objektlista väljer du Listor → Objektlista, klickar på objektknappen och väljer Ny i rullgardinsmenyn. Den här åtgärden visar fönstret Ny artikel. Ange objekttypen som Subtotal och ange sedan ett objektnamn (till exempel Subtotal ).

När du vill dela dela på en faktura, klibbar du allt detta Subtotal på fakturan efter de poster du vill subtotala. Tänk på att QuickBooks inte automatiskt ställer in en subtotal funktion.

Du måste lägga till en Subtotal item; annars kan du tillämpa ett rabattobjekt som du skapar endast för det enda objektet som omedelbart föregår rabatten. En Rabattpost, förresten, beräknar en rabatt på en faktura.

Skapa gruppobjekt till batchmaterial du säljer tillsammans

Du kan skapa ett objekt som sätter en rad på en faktura som faktiskt är en kombination av flera andra objekt. För att lägga till ett Gruppobjekt, visa fönstret Ny artikel och ange objekttypen som Grupp. QuickBooks visar fönstret Ny artikel.

Om du till exempel säljer tre saker - säg blåa muggar, gula rånar och röda muggar - men ibland säljer objekten tillsammans i en uppsättning kan du skapa ett objekt som delar de tre objekten. Observera att när du skapar en grupp fortsätter du att spåra gruppmedlemsobjekten individuellt och spåra inte gruppens inventering som ett nytt objekt.

I fönstret Ny artikel använder du listrutan Item / Description / Quantity (List / Beskrivning / Antal) för att lista varje objekt som ingår i gruppen. När du klickar på en artikelrad i listrutan Item / Description / Qty, placerar QuickBooks en nedpilen i den högra änden av kolumnen Item. Klicka på den här pilen för att öppna en listruta med objekt.

Om listan är längre än vad som kan visas kan du använda rullningsfältet till höger för att flytta upp och ner i listan. Om du markerar kryssrutan Skriv ut poster i grupp, listar QuickBooks alla objekt i gruppen på fakturor. (När det gäller muggarna listar fakturorna enskilda blå, röda och gula muggar istället för att bara ange gruppnamnet . )

Skapa rabattobjekt för att lägga till rabatter på fakturor

Du kan skapa ett objekt som beräknar en rabatt och sätter rabatten på en faktura som en annan rad. För att lägga till en rabattartikel i listan, visa fönstret Ny artikel, ange objekttypen som Rabatt och ange ett artikelnamn eller nummer och en beskrivning.

Använd textfältet Belopp eller% för att ange hur rabatten beräknas. Om rabatten är ett bestämt belopp (t.ex. $ 50,00), skriv beloppet. Om rabatten är beräknad som en procentandel anger du procentandelen, inklusive procenten av symbolen.

När du anger en procentandel beräknas QuickBooks rabattbeloppet som procenten multiplicerat med föregående artikel som visas på fakturan. (Om du vill tillämpa rabatten på en grupp av objekt måste du använda ett Subtotal-objekt och följa det med rabatten.)

Använd rullgardinsmenyn Konto för att ange kostnadskonto som du vill använda för att spåra kostnaden för de rabatter du erbjuder.

Använd listrutan Skattekod för att ange huruvida rabatten blir beräknad före eller efter det att några försäljningsskatter har beräknats.

Du vill säkert kolla med din lokala försäljningsskatteintäkter för att bestämma om moms ska beräknas före eller efter rabatten.

Om du behöver samla moms och du inte har ställt in den här funktionen i QuickBooks Setup, gör du så här:

Välj Redigera → Inställningar.

Dialogrutan Inställningar visas.
Klicka på Försäljningsskatt-ikonen i listan till vänster, klicka på fliken Företagsinställningar och välj sedan alternativknappen Ja i området Belastningsavgift.
Lägg till försäljningsskattobjekten i din produktlista.
Klicka på knappen Add Sales Tax Item.

När QuickBooks visar dialogrutan Nytt objekt (inte visat) anger du ett namn för momsen i rutan för försäljningsskatt, försäljningsskattesatsen i fältet Skattesats och det statliga organ som du betalar momsen i Skatteverket. Klicka på OK två gånger efter att du har gjort det här för att stänga dialogrutan Ny artikel och dialogrutan Inställningar.

Skapa försäljningsskattegruppsobjekt till satsvisa skatter

Försäkringsskattgrupper gör att du kan satsa flera försäljningsskatter som du ska debitera som en skatt så att de visas som en enda moms på fakturan.

Kombinera skatterna är nödvändiga - eller åtminstone möjligt - när du ska debitera, säg en 6,5 procent statsomsättningskatt, en 1,7 procent county sales tax och en 0. 4 procent stadsförsäljning skatt, men du vill visa en allomfattande 8,6 procent moms på fakturan.

För att lägga till en säljskattgruppsobjekt, visa fönstret Ny artikel och ange sedan objekttypen som försäljningsskattgrupp. QuickBooks visar fönstret Ny artikel. Använd listrutan Skatteobjekt / Ränta / Skattemyndighet / Beskrivning för att lista de andra momsavgifterna som du vill inkludera i gruppen.

När du klickar på en artikelrad i listrutan placerar QuickBooks en nedpilen i den högra änden av kolumnen Tax Item. Du kan klicka på den här pilen för att öppna en rullgardinslista med Försäljningsskatt.