Hur man anpassar en faktura i QuickBooks 2011 - dummies

Med QuickBooks 2011 kan du välja den fakturaform som passar bäst i ditt företag. För att välja en faktura i QuickBooks väljer du Kunder → Skapa fakturor. När QuickBooks visar fönstret Skapa fakturor använder du listrutan Mall, som visas i den övre högra delen av fönstret, för att välja den fakturaform som du vill ha.

Även om du kan välja en fördefinierad fakturaformad mall för dina fakturor, ger QuickBooks dig mer flexibilitet än det. Du kan också skapa skräddarsydda fakturaformulärsmallar för att designa en faktura som ser ut som du vill.

Välja en mall för att anpassa

För att välja en mall att anpassa, klicka på knappen Anpassa i fönstret Skapa fakturor. Du har då två val:

• Du kan klicka på knappen Skapa ny design för att gå till en webbplats som går igenom en fullfjädrad grafisk design session för fakturaformen.

• Du kan klicka på knappen Anpassa datalayout för att komma åt dialogrutor som låter dig göra mindre ändringar i fakturaformuläret.

Om du klickar på knappen Anpassa datalayout frågar QuickBooks först om det kan göra en kopia av den redan visade fakturan i fönstret Skapa fakturaer (du måste godkänna detta). Om du klickar på OK visar QuickBooks dialogrutan Ytterligare anpassning. Klicka på knappen Grundläggande anpassning.

Det kan hända att du måste maximera fönstret Skapa fakturor för att se knappen Basic Customize.

För att identifiera vilken fakturaformatmall du vill anpassa, klicka på knappen Hantera mallar och välj sedan fakturamallen som du vill anpassa när QuickBooks visar dialogrutan Hantera mallar.

Enkel anpassning av fakturor

Dialogrutan Grundläggande anpassning ger dig flera enkla fakturabeskrivningsalternativ. När du gör dessa anpassningar visar förhandsgranskningsrutan i den högra halvan av dialogrutan Grundläggande anpassning dina ändringar.

Logo, vänligen

Markera kryssrutan Använd logotyp för att lägga till en logotyp i dina fakturor. QuickBooks visar dialogrutan Välj bild. använd den för att välja den grafiska bildfilen som visar din logotyp.

Färg du vacker

För att lägga till färg i dina fakturor, välj det färgschema du vill använda från rullgardinsmenyn Välj färg och klicka sedan på Använd färgschema.

Fiddling med fakturatyper

Du kan välja det teckensnitt som QuickBooks använder för de textbitar som går på en faktura. Välj bara den textbit du vill ha i listrutan Ändra teckensnitt och klicka på knappen Ändra teckensnitt.QuickBooks visar dialogrutan Exempel. Använd rutorna Font, Font Style och Size för att ange vad den markerade texten ska se ut.

Ange företags- och transaktionsinformation

Alternativet Företag och transaktionsinformation låter dig ange vilken information som ska visas på formulärmallen.

Om du behöver ändra lite företagsinformation klickar du på knappen Uppdatera information. QuickBooks visar dialogrutan Företagsinformation, som du kan använda för att redigera eller uppdatera ditt företags namn, adress, telefonnummer och så vidare.

Ytterligare anpassningsalternativ

Om du inte kan skapa fakturor som ser exakt ut som du vill använda de tillgängliga alternativen i Basic Customization-fönstret, är nästa steg att klicka på knappen Extra anpassning. Denna dialogruta ger dig mer kontroll över både informationen som visas på dina fakturor och hur fakturor skrivs ut.

Du kan returnera alla anpassade fakturainställningar till deras standardvillkor genom att klicka på standardknappen. När du gör det tar du bort eventuella ändringar eller anpassningar som du har gjort.