Hur man anpassar QuickBooks Online Forms för att hantera subtotaler - dummies

Om du behöver subtotal information på dina säljformulär, sätta upp säljformulär i QuickBooks Online så att du kan inkludera subtotaler på dem. Du kan subtotala rader på en faktura, en uppskattning eller ett kvitto. Först slå på funktionen; För detta exempel, aktivera funktionen för fakturaformen. Följ dessa steg:

1. Välj Gear → Anpassade formulär Styles.

2. Välj ett formulär som du vill anpassa och klicka sedan på Redigera i kolumnen Åtgärd.

   Dialogrutan Anpassa formulärstil visas.

3. På den vänstra sidan av dialogrutan, klicka på avsnittet Aktivitetstabell.

4. I gruppen Mer väljer du kryssrutan Gruppaktivitet och väljer ett urval från listan.

   För det här exemplet, som visas här, välj Typ.

   

   Slå på inställningen för att aktivera gruppering på det valda säljformuläret.

   Du kan välja Subtotal Groups om du vill att QBO ska gruppera specifikt genom den grupptyp du väljer i Inställningar. Om du inte väljer alternativet ger du mer flexibilitet på formulären.

5. Spara inställningarna.

Du måste upprepa föregående steg för varje typ av formulär (faktura, uppskattning och kvitto) som du vill kunna använda subtotal information på.

Nu är du redo att skapa en faktura och grupplinjer på den. Lägg till några rader på en faktura. För att lägga till subtotalen på rätt plats på fakturan klickar du på den sista raden på fakturan som ska delas upp. I denna figur har fakturans tredje rad klickats.

Klicka på knappen Lägg till subtotal, som visas under raderna på fakturan, och QBO lägger till en rad som subtotalerar de ovanstående. Du kan fortsätta lägga till rader på fakturan, och du kan lägga till fler subtotaler.

Klicka på den sista raden som ska vara en del av den subtoterade gruppen och klicka sedan på Lägg till Subtotal.