Video: Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska 2024
Att definiera kontaktroller i Salesforce kan hjälpa till med försäljning. Många försäljningsrepresentanter gör ett bra jobb för att samla visitkort för kontakter inom ett konto, men den här åtgärden får inte dem närmare en försäljning. Kontakter och deras titlar berättar ofta inte hela historien om beslutsfattare och kommandokedjan inom ett konto. För att kunna använda kontaktroller i Salesforce måste administratören proaktivt avslöja den här relaterade listan i kontostaten.
För att bättre definiera köppåverkningarna på ett konto, gå till en kontoupplista och följ dessa steg:
- Granska dina poster i listan Kontaktrelaterad. Om viktiga kontakter saknas lägger du till dem först.
- Klicka på knappen Ny på listan relaterade kontaktroller. Redigeringssidan för kontokontaktroll visas.
- Skriv namnet på en kontakt i kontaktfältet och klicka sedan på ikonen Lookup. Ett popup-fönster med dina sökresultat visas.
- Hitta rätt kontakt. Om kontakten är en del av sökresultatet, klicka på länken för den kontaktens namn. Om din sökning inte hittar kontakten. Förfina din sökning, eller klicka på Ny knappen för att skapa kontaktposten och välj sedan kontakten du hittar eller skapar. Det här är bara sant om "Quick Create" är aktiverat för din organisation. När du har valt kontakten försvinner popupfönstret och kontaktfältet fylls i.
- Välj rätt roll i rullgardinsmenyn. Standardrollerna är strategiska, snarare än bara jobbtitlar. Om den rätta rollen för din kontakt inte visas, var vänlig informera systemadministratören om att redigera rollerna. Många företag matchar dessa roller med sina specifika försäljningsmetodsidentifierare.
- Markera kryssrutan Primär kontakt om kontakten är din primära kontaktperson; klicka sedan på Spara-knappen eller Spara & Ny knapp:
- Spara: Kontoinformationssidan visas igen, och din kontakt visas på listan Kontaktrelaterad lista för det här kontot.
- Spara och Ny: En ny kontokontaktrollredigeringssida visas och du kan omedelbart associera en annan kontakt till en roll.
