Hur man definierar mål för marknadsautomatisering och kundrelationshantering - dummies

Ditt kundrelationshanteringssystem (CRM) är nyckeln till din framgång med marknadsautomatisering. Dessutom är många marknadsautomatiseringsverktyg speciellt gjorda för en CRM eller en annan. Till exempel köpte Microsoft MarketingPilot, som är tätt integrerad i Microsoft Dynamics CRM-system. Oracle köpte Eloqua, som nu är den ledande marknadsautomatiseringslösningen för sin CRM. Salesforce. com köpt Pardot att vara den in-house lösningen för sin CRM.

Det finns många andra anmärkningsvärda lösningar som knyter till de mest populära CRM-applikationerna. Kom ihåg dock att framgången med ditt verktyg är beroende av ditt CRM-system och dess förmågor, desto bättre är anslutningen till ditt CRM-system, desto lättare blir det att utnyttja och maximera värdet av din investering.

CRM-mål kan bli ganska detaljerade. För att undvika att få tag i detaljerna, lista dina grundläggande önskemål och behov först och lägg till mer information efter att dina grundläggande önskemål och behov definierats.

Behöver eller vill

Grundmål	Detaljerat mål	Importera ledningar
Importera nya ledningar i CRM	Realtidsautomatisering av bly till CRM-import. Behöver du	importera detta som en ledare eller en kontakt? Bevisande resultat
Rapportering av avkastning på investeringar (ROI)	Automatiserad avkastningsrapportering genom tät integration med	möjlighetsrekord i din CRM. Integrera med anpassade fält på ett rekord för att bevisa resultat. Ledscore
Identifiera heta ledningar	Gör det möjligt för ditt verktyg att göra poäng från beteenden och handlingar eller	bara från datapunkter inom CRM-systemet? Ledningsflöde
Ledningsanmälningar skickade till försäljning	Ledningsanmälningar inom CRM. Måste uppgifter skapas för	försäljning?

Era CRM-önskemål och behov borde användas i samband med att du diagrammer dina kampanjer för att identifiera vilken lösning som bäst levererar mest önskemål och uppfyller alla behov.

Så här kartlägger du din CRM-integration

Din integration ska kartläggas med följande checklista och krav:

Hitta din installationsmodul.

De flesta automationsverktyg för marknadsföring har en installationsmodul , vilket är ett automatiserat program som du kan köra för att konfigurera några av dina grundläggande CRM-anslutningar. Din installationsmodul finns troligen i ditt CRM-appcenter eller tillhandahålls av din leverantör. Lista de fält du behöver.
För att din CRM-integration ska rapportera om ledningar som skickats till försäljning och framsteg genom försäljningscykeln måste dina fält matcha din process och dina mål.Gör en detaljerad lista över alla Lead, Contact, Konto och Opportunity-fält som du tror att du behöver synkronisera mellan de två systemen. Kom ihåg att du kanske inte behöver ha alla de fält du för närvarande har i din CRM replikerats till ditt marknadsföringsverktyg. Du behöver inte ha ett fält om du inte planerar att använda data för segmentering eller automatiseringsprocesser.

Synkronisera dina fältdefinitioner.
Terminologi varierar ofta mellan CRM och marknadsföringsautomatiseringsverktyg. Du måste bestämma vilka villkor ditt marknadsföringsverktyg använder för att beskriva Leads, Accounts, Contacts and Opportunities och lista dem sida vid sida så att du kan göra dem synkroniserade. Förbered din CRM-administratör.
Du behöver din CRM admin i minst ett par timmar. Du kan behöva honom eller henne mer beroende på komplexiteten i ditt CRM-system. Prata med din CRM admin och se till att hans eller hennes tid är tillgänglig när du behöver det. Få ditt säljteam att köpa in.
Diskutera med ditt säljteam tills du lägger till nya verktyg och dela fördelar och processer som kommer att förändras. Träning händer senare, men inköpsdiskussionen bör ske tidigt i processen. Ladda ner dina dataset.
Du måste ha en ren lista över varje prospekt och varje datapunkt som du vill lägga in i din marknadsautomatiseringslösning. Håll din leverantörs supportinformation användbar.
Dela din marknadsföringsleverantörs supportinformation, inklusive kontaktinformation och användarvillkor, med alla som är involverade i din CRM-integration om det uppstår frågor. Vissa marknadsföringsautomatiseringsverktyg har mycket bättre integration än andra för specifika CRM. Denna anslutning kan antingen ta bort frustrationer eller skapa bara mer.

Så här schemaer du dina kampanjer och ledningsflöden

Målen med att schemalägga dina marknadsföringsprogram är att ge dig den bästa uppskattningen av dina sanna behov för CRM-integration och att uppskatta den tid och de investeringar som krävs för att utföra din ledning vårdande program.

Börja med ditt fulla team och arbeta tillsammans för att diagramma dina program. Vissa människor föredrar att göra detta på en whiteboard; andra föredrar att använda ett visuellt flödesprogram som Microsoft Visio för att skapa ett dokument. Oavsett vilket verktyg eller tillvägagångssätt du använder, hjälper dig följande steg till att guide dig till ett användbart diagram över ditt program.

Lista varje kampanj.

Börja med att lista varje kampanj, bryta dina kampanjer ner i grupper om möjligt. Du kan börja med grunderna, till exempel inkommande och utgående kampanjer, eller du kan få mer granulär genom att notera kampanjer med ledande generering, kampanjer för ledningskonvertering, kalla ledningskampanjer, säljstödskampanjer och säljkampanjer. De flesta kampanjer passar in i en av dessa grupper. Om du har andra grupper, är det okej.

Diagram alla rörliga delar.
Diagram alla rörliga delar inom varje kampanj. Om det är en inkommande kampanj, börja med din sökterm eller betalad sökannons. Om det är en utgående kampanj, börja med din lista och hur du får den här listan.

Härifrån, diagram varje del av din kampanj. Se till att lista alla små detaljer, hela vägen ner till varje fält på din ledningsformulär, och var den informationen går in i din CRM.

Identifiera dataflöde.
Observera hur många olika program du använder och hur data flyttas fram och tillbaka till och från varje verktyg. Ta del av problem som du för närvarande hanterar och problem du står inför.