Hur man hämtar information från din finansiella institution med QuickBooks Web Connect - dummies

Om du inte kan ansluta ditt konto direkt till QuickBooks Online, kanske för att din finansiella institution ännu inte stöder QBO, är du inte lycka till. I stället kan du använda QuickBooks Web Connect, som har funnits i många år. Om du tidigare var en QuickBooks-skrivbordsanvändare kan du ha använt QuickBooks Web Connect. När du använder QuickBooks Web Connect laddar du ner transaktioner från din finansinstituts webbplats till din dator och sedan laddar du upp de nedladdade transaktionerna från din dator till QBO.

Eftersom QuickBooks Web Connect-filer inte är krypterade bör du inte använda en allmän dator för att ladda ner information med QuickBooks Web Connect.

För att använda QuickBooks Web Connect, följ dessa steg:

1. Logga in på din finansinstituts webbplats och leta efter en länk som låter dig ladda ner till QuickBooks.

   Vissa banker har en länk till "Hämta till QuickBooks". Om du inte hittar länken, kontakta din finansinstitut och låt dem leda dig till länken. När du har hittat det, notera var det visas på din finansinstituts webbplats för framtida bruk.

2. Använd länken som du hittade i steg 1, välj något av följande filformat:
   • . qbo: QuickBooks
   • . qfx: Quicken
   • . ofx: Microsoft Money

     Om du sparar din fil till något annat format kan QBO inte ladda upp det.

3. Välj datum för transaktioner du vill ladda ner.

   Om du hämtar transaktioner med datum som föregår öppningsbalansen du angav för kontot i QBO ändras kontoens öppningsaldo.

4. Spara filen till en plats på din dator där du kan hitta den senare.

   Många människor hämtar till mappen Downloads eller till deras Windows-skrivbord.

5. För att ladda upp filen till QBO, logga in på QBO och, i navigeringsfältet, välj Transaktioner → Banking.

   QBO visar sidan Bank och kreditkort.

6. På höger sida av sidan klickar du på pilen bredvid uppdateringsknappen och väljer Filuppladdning.

   QBO startar guiden Upload Bank File.

7. Klicka på knappen Bläddra, navigera till den plats där du sparade transaktionerna som du hämtade i steg 2 och välj den nedladdade filen.
8. Klicka på Nästa.

   QBO visar en skärm där du väljer QBO-kontot i vilket du vill ladda upp transaktionerna.

9. Välj QBO-kontot där transaktionerna ska visas och klicka på Nästa.

   QBO överför transaktionerna till det valda QBO-kontot (processen kan ta några minuter.)

10. När du ser bekräftelseskärmen klickar du på Slutför.

Använd den här skärmen för att navigera till de transaktioner du hämtar från din finansinstitut.

När du har laddat upp en QuickBooks Web Connect-fil måste du radera den eftersom den inte är krypterad och den innehåller din kontoinformation.