Hur man anger kreditkortstransaktioner i QuickBooks 2015 - dummies

Om du väljer Bank → Använd Register-kommandot och väljer ett kreditkorts konto visar QuickBooks kreditkortregistret. Kreditkortsregistret fungerar som det vanliga registerfönstret du använder för ett checkkonto. Du anger transaktioner i registret. När du registrerar en avgift uppdaterar QuickBooks kreditkortsaldot och resterande kreditgräns.

Registrering av kreditkortavgift

Registrering av kreditkortsavgift liknar registrering av check eller återköp av bankkonton. För illustrationens skull, anta att du debiterade $ 50. 00 värt av burritos och margaritas till din favorit mexikansk restaurang, La Cantina. Så här registrerar du den här avgiften:

1. Välj Bank → Ange kreditkortsavgifter.

   Fönstret Enter Credit Card Charges visas.

   

2. Välj det kreditkort som du debiterade utgiften på i rullgardinsmenyn Kreditkort.

   Klicka på nedpilen bredvid kreditkortslistan och välj sedan ett kort i rullgardinsmenyn.

3. Skriv in namnet på det företag du betalat med ett kreditkort i fältet Inköpt från.

   Flytta markören till linjen Köpt från och klicka på nedåtpilen. Du ser en lista med namn. Välj en från listan.

   Om du aldrig har ätit på den här fina anläggningen innan väljer du Lägg till Nytt. Lägg sedan till företagsnamnet.

4. Välj lämplig alternativknapp för att ange om transaktionen är ett köp eller en kredit.

   Välj alternativet Inköp / Överföring om du vill spela in ett köp (vilket är vad du gör mest och hur det här exemplet visar dig). Välj alternativet Återbetalning / Kredit om du vill spela in en kredit på ditt konto (om du till exempel returnerade något).

5. Ange laddningsdatum i fältet Datum.

   Flytta markören till datumlinjen och skriv datumet med MM / DD / ÅÅÅÅ-formatet. Skriv till exempel antingen 06302015 eller 6/30/15 före 30 juni 2015. Om du anger denna avgift två eller tre dagar efter faktum anger du det datum då laddning gjordes. Med hjälp av det datumet blir dina poster enklare när du får ditt månatliga uttalande med ditt kreditkortsföretag.

6. Skriv laddningsbeloppet i fältet Belopp.

   Flytta markören till mängden linje och ange totalbeloppet. Obs: Skriv inte ett dollar tecken men skriv in perioden för att ange decimaltalet.

7. (Valfritt) Ange en kommentar i textrutan Memo.

   Flytta markören till textrutan Memo och skriv den specifika anledningen till att du laddar objektet. I det här fallet kan du skriva Viktigt företagsmöte eller något sådant.

   Det här är ett bra ställe att dokumentera affärsändamålet för en avgift, vilket är ett skatte lagkrav om du spelar in en resa, måltid eller underhållningsaffärs kreditkortavgift.

8. Fyll i fliken Utgifter.

   Du använder fliken Utgifter för att registrera företagskostnader.

   Flytta till kolumnen Konto i fliken Utgifter, klicka på nedåtpilen och välj ett Expense-konto från listan (troligtvis Travel & Ent: Måltid om det var en affärslunch). Om du anger ett namn här, som QuickBooks inte redan vet, frågar du dig om att skapa ett kostnadskonto.

   QuickBooks fyller automatiskt in kolumnen Mängd när du anger en summa i fältet Belopp. Skriv något i memo kolumnen och ange denna kostnad till en kund: jobb och klass om du vill. Du måste aktivera klassföljning om du vill tilldela utgiften till en klass.

9. Fyll i fliken Artiklar.

   Eftersom denna avgift är för en måltid på en restaurang, anger du inte avgiften. Om du däremot laddar varuposter som timmer, pappersmateriel och så vidare, fyller du i fliken Artiklar.

   Om du har en inköpsorder (PO) på fil med leverantören som du angav i inköpt från-raden, berättar QuickBooks dig så. Klicka på Select PO-knappen för att se en lista över dina utestående köporder med säljaren.

10. Spela in avgiften genom att klicka på Spara & Ny knapp eller Spara & Stäng-knappen.

    Avgiften registreras i kreditkortsregistret.

    

Ändra avgifter som du redan har angett

Kanske registrerar du en kreditkortsavgift och inser att du spelade in det felaktigt. Eller kanske du inte borde ha spelat in det alls eftersom du inte betalade för affärslunchen.

Du måste gå in i kreditkortsregistret och antingen redigera eller ta bort avgiften genom att följa dessa steg:

1. Välj listor → Kontoplan.

   Du ser fönstret Diagram över konton.

2. Dubbelklicka på det kreditkorts konto där felet är felaktigt.

   Liksom magi visas kreditkortsregistret på skärmen.

3. Välj den kreditkortstransaktion som du vill radera eller ändra.

   Det är lätt. Flytta bara markören till transaktionen.

4. Radera, radera eller redigera transaktionen:

   • För att radera kreditkortstransaktionen, välj Redigera → Radera kreditkortavgift och klicka sedan på OK.

   • För att radera transaktionen, välj Redigera → Ta bort kreditkortsavgift. QuickBooks visar en meddelandruta som frågar om du verkligen vill radera transaktionen. Klicka på OK.

   • Om du vill redigera transaktionen, klickar du på knappen Redigera transaktion högst upp i fönstret. Du återgår till fönstret Ange kreditkortsavgifter. Gör dina ändringar där och klicka sedan på Spara och Nytt eller Spara och Stäng. Du kan också göra ändringar i kreditkortsregistret och klicka sedan på Spela in när du är klar.