Hur man exporterar och importerar bankmatningsregler i QuickBooks Online - dummies

När din kund utnyttjar banken matar och laddar ner transaktioner från banken till hans QuickBooks Online-företag, kan du hjälpa till att se till att transaktionerna skickas korrekt. I många fall kan reglerna som används av en klient gälla för en annan, så istället för att skapa regler, exportera dem från en klient och importera dem till en annan.

När du exporterar regler exporterar QBO alla regler i kundens företag. Du kan selektivt importera regler.

För att exportera regler från ett kundföretag, öppna det företaget och följ dessa steg:

1. Välj Transaktioner → Bank.
2. På sidan Bank och kreditkort klickar du på nedpilen bredvid uppdateringsknappen längst upp till höger på sidan.
3. Klicka på Hantera regler.

   QBO visar Regelsidan.

4. Klicka på nedpilen bredvid knappen Ny regel och välj Exportera regler.

   QBO skapar en Excel-fil som innehåller reglerna och lagrar den i mappen Downloads. Namnet på filen innehåller namnet på den klient vars regler du exporterade och orden "Bank_Feed_Rules. "

   QBO visar anvisningarna för vad du gör nästa.

5. Växla till det företag som du vill importera dessa regler till.
6. Upprepa steg 1 till 4 ovan; I steg 4 väljer du Importera regler.

   QBO startar en guide som hjälper dig att importera reglerna.

7. På den första guiden Importguiden, välj filen du skapade i steg 4 och klicka på Nästa.
8. På den andra guiden, välj de regler du vill importera och klicka på Nästa.
9. På den tredje guiden har du möjlighet att välja kategorier för de regler som matchar kundkalkylen för den klient som du importerar reglerna till. Gör några ändringar och klicka på Importera när du är klar.

   QBO berättar hur många regler som importeras framgångsrikt.

10. Klicka på Slutför.

    QBO redigerar sidan Regler för klienten du öppnade i steg 5, där du kan verifiera att de regler du vill importera visas.

Använd den här sidan för att exportera regler från en klient och importera dem till en annan.