Hur man får ut så mycket som möjligt av Salesforce. com Detaljerad sida - dummies

Följande lista tittar på några funktioner på Salesforce. com Service Clouds detaljerad sida som kan hjälpa dig att få ut mesta möjliga av Salesforce:

• Hover-länkar: Hopp-länkar är snabblänkar för att hoppa till motsvarande relaterade listor som visas längre ner på sidan. Länkarna visas ovanför knapparna längst upp på Detaljer-sidan, som Redigera eller Radera. Du kan sväva över en länk för att öppna en snyggt topp av posterna i den listan. Om du sveper över länken tar den dig till motsvarande lista på sidan.

  Om du inte ser länkarna, kontakta din administratör för att aktivera den här funktionen.

• Relaterade listor: A Relaterad -listan är en anpassningsbar listdisplay på nedre delen av detaljsidan. Den relaterade listan specificerar de tillhörande dokumenten för det objektet på en annan post. Så, till exempel, kan en detaljerad sida ha en lista över öppna aktiviteter som specificerar alla öppna aktiviteter (e-postmeddelanden, samtal osv.) Som är kopplade till det fallet. Relaterade listor är ett av de många sätten Salesforce ger en 360-graders syn på kunden med minimala klick.

• Utskriftsvy: Du kan inte exportera en detaljerad sida, men du kan se en utskrivbar version av det i ett nytt fönster. För att göra detta klickar du på länken Skrivbar vy längst upp till höger på sidan.

• Tillbaka till lista: Om du har arbetat från en listvy klickar du på länken Tillbaka till lista för att återgå till den här sidan. Det här är användbart om du trycker på knappen Tillbaka i din webbläsare tar du dig inte till listan, men till sidan Redigera, till exempel. Knappen Tillbaka till lista visas längst upp till vänster på sidan, under Chatter-flödet och ovanför svänglänkarna.

• Dela en post: För att dela posten med andra användare, klicka på Dela-knappen. Den här knappen visas inte på alla poster.

  

  Detaljerad sida.