Hur man importerar personer till en QuickBooks Online List - dummies

Importera listinformation från QuickBooks-skrivbordet till en gratisversion av QuickBooks Online (QBO) kan hjälpa dig att bli van vid QBO när du använder listinformation du redan känner igen. Och om du importerar den informationen till QBO kan du undvika att skriva om all information för varje listning. Du kan importera listinformation från ett QuickBooks-skrivbordsföretag med hjälp av en Excel-fil eller en CSV-fil.

För att framgångsrikt importera information till QBO från en CSV-fil eller en Excel-arbetsbok måste informationen överensstämma med ett visst format. Och, lyckligtvis, QBO ger dig möjlighet att ladda ner en exempelfil i Excel-format så att du kan se det önskade formatet för att importera listinformation. Du kan använda detta prov som riktlinje för att ställa in data i din egen fil.

För att ladda ner och visa provfilen för leverantörer följer du dessa steg:

1Kick leverantörer i navigeringsfältet för att visa leverantörssidan.

Du använder samma process för att importera kunder eller säljare från en QuickBooks-skrivbordsprodukt.

2Klicka på nedpilen bredvid knappen Ny leverant i övre högra hörnet på skärmen. Klicka på Importera leverantörer.

QBO visar sidan Importera leverantörer.

3Klicka på Hämta en samplingsfil länk.

När du klickar på länken hämtar QBO provfilen och visar en knapp i Windows-aktivitetsfältet för den.

4Klicka på provfilens knapp i Windows-aktivitetsfältet.

Provfilen öppnas i Excel.

5Examinera filens innehåll genom att bläddra till höger för att se informationen som lagras i varje kolumn.

Skapa din egen fil och modellera den på provfilen.

Du kommer att upptäcka att det är bäst att importera dina data om du kan matcha rubrikerna i din datafil till dem som finns i provdatafilen.

Din datafil kan inte innehålla mer än 1 000 rader eller överstiga 2 MB i storlek. Glöm inte att spara din datafil som antingen en Excel 97-2003-arbetsbok eller som en CSV-fil (komma-avgränsad) fil.

6Se till att din datafil inte är öppen.

Visa sidan Importera leverantörer som visas.

7 Klicka på knappen Välj fil.

Navigera till mappen där du sparade filen som innehåller din listinformation.

8Välj filen och välj Öppna.

QBO uppdaterar sidan för importleverantörer med namnet på filen du valt.

9 Klicka på Fortsätt.

QBO överför din fil och visar skärmen som visas.

10Kontrollera att fälten i din datafil korrekt matchar fält i QBO.

Öppna listrutan vid behov utöver varje QBO-fältnamn och matcha det med etiketterna i din datafil.

11 Klicka på Fortsätt.

QBO visar de register som den har identifierat.

12Önska de poster QBO föreslår att importera för att säkerställa att informationen är korrekt.

Du kan ändra informationen i något fält genom att klicka på det fältet och skriva. Du kan också avmarkera någon rad för att undvika att importera informationen i den raden till QBO.

13 När du är nöjd med att informationen är korrekt klickar du på knappen Importera X Records (där X är antalet poster du ska importera).

QBO visar en dialogruta som visar antalet poster du ska importera och frågar om du vill importera poster.

14 Klicka på OK.

QBO importerar informationen och visar en sammanfattning av importprocessen som identifierar antalet kontakter som importerades. Sidan innehåller också en länk Se alla mina leverantörer som du kan klicka på; Att klicka på länken har samma effekt som att klicka på länken Leverantörer i navigeringsfältet, som visar listan över dina leverantörer.