Hur man sätter in egna fält i marknadsföringsverktyg - dummies

Du har förmodligen redan och använder specifika datapunkter för segmentering, kvalificering eller ledande uppdrag bland alla dina marknadsföringsapplikationer. Ditt nya marknadsföringsautomatiseringsverktyg kommer med en grundläggande databas, som måste utökas för att inkludera dessa anpassade datapunkter. Detta innebär att du lägger till anpassade fält genom att använda de kommande stegen.

Anpassade fält är fält som du behöver förutom de som följer med ditt CRM-system (Customer Relationship Management). De kan användas i din CRM, eller de kan bara användas av ditt marknadsföringsteam, särskilt för segmentering och rapportering.

Här är några exempel på anpassade fält:

• Teknik som används av prospekt

• Produktnummer

• Antal platser

• Alla fält som du läggs till din CRM

När du har skapat och namngett dina fält, se till att du noterar datatypen och parametrarna i fältet. Om du inte är säker på de parametrar som behövs, fråga din leverantör. Parametrarna varierar från leverantör till leverantör. Parametrar dikterar om informationen kan skrivas över, användas i e-postkommunikation eller till och med automatiskt uppdateras från databaser från tredje part.

Följ dessa steg för att lägga till ett anpassat fält:

1. Lista alla anpassade fält du använder i din CRM för ledande tilldelning och blykvalificering.

   Arbeta med din CRM-administratör för att få den här listan. Du behöver också få en lista över andra anpassade fält som ditt marknadsföringsteam använder för segmentering eller blytillskrivning.

2. Skapa de anpassade fälten i ditt marknadsföringsverktyg.

   Varje verktyg kräver en annan installationsprocess, men de grundläggande uppgifterna du behöver för att skapa ett anpassat fält är

   • Namn

   • Fält ID från din CRM-applikation

   • Typ av fält

   • Särskilda villkor

   Skärmen för att skapa ett anpassat fält i Pardot marknadsföringsautomatiseringsverktyg ser ut så här:

   

Fälten Namn, Fält-ID och Typ är fält som du förmodligen redan har. Du måste själv bestämma de särskilda villkoren för ditt fält. Särskilda villkor kan innefatta

• Master vs slave (vilken dataset är huvudposten)

• Flera svar som kräver en post (Kommentarrutor är ett exempel. En person kan fylla i flera kommentarer över tiden och du bör behålla varje kommentar. Du har bara ett kommentarfält i dina formulär, men se till att du kan behålla flera svar i ett enda datafält i ditt CRM-system.)

• Överskrivningsbehörigheter (Överskrivning av saker som telefonnummer kan vara viktigt.)

Ditt CRM-system kommer sannolikt att förbli din databas med posten. När du ansluter anpassade fält måste du vara säker på att du är medveten om vilken dataset som ska vara huvudposten. Du bör alltid ha CRM-verktyget vara befälhavaren för de flesta data som behövs för försäljning, och ditt marknadsföringsverktyg ska vara databehandlaren som krävs för marknadsföringsrapporter.