Hur man fakturerar en kund med QuickBooks 2010 - dummies

För att fakturera en kund genom att använda QuickBooks 2010 måste du identifiera kunden och ange det belopp som kunden är skyldig i fönstret Skapa fakturor.

1Välj kunderna → Skapa fakturor.

QuickBooks visar ett fönstret Skapa fakturor. Den här siffran har öppet fönsterlistan stängd för att ge mer utrymme för fönstret Skapa fakturor. Du kan stänga din öppna fönsterlista genom att klicka på dess stängningslåda (den lilla rutan markerad med en X som visas i det övre högra hörnet av listan). Om du vill återgå till listan med öppna fönster när du har stängt den väljer du Visa → Öppna fönsterlista.

2Välj kunden, eller kund och jobbkombination, från listrutan Kund: Job.

Om kunden är en ny kund som du ännu inte har fakturerat eller beskrivit i kundlistan, ange ett kort namn på kunden i kundlistan. QuickBooks indikerar sedan att kunden ännu inte finns på kundlistan och frågar om du vill lägga till kunden; ange att du gör det. När du uppmanas lämna den kundinformation som QuickBooks begär.

3 (Valfritt) Klassificera en faktura som passar in i en viss kategori med hjälp av rullgardinsmenyn Klass.

Du kan använda klasser för att få bättre hantering av företagets ekonomi.

4 Bekräfta eller ge ny fakturahuvudinformation.

När du har identifierat kunden fyller QuickBooks ut datum, faktura, faktura till och eventuellt fältet Ship To. Du behöver nog inte ändra någon av dessa uppgifter. Du bör granska informationen som visas i dessa rutor för att se till att den är korrekt.

5Bekräfta eller bekräfta Faktura fältinformation.

Fakturor inkluderar fältinformation som registrerar objekt som inköpsordernummer, betalningsvillkor, leveransdatum och leveransmetod. Se till att allt vad QuickBooks visar i dessa fält är korrekta.

6 Beskriv kolumnerna varje artikel - varje produkt eller tjänst - för vilken fakturaräkningar.

Använd en enda rad för varje objekt. Det första objektet du vill betala för går sedan till rad 1 i kolumnerna. För varje objekt anger du den beställda kvantiteten, koden för varan och ett pris eller pris. QuickBooks hämtar en objektbeskrivning från din artikellista och placerar dessa data i kolumnen Beskrivning.

QuickBooks beräknar också det belopp som faktureras för objektet genom att multiplicera kvantiteten efter pris eller pris. Du kan dock redigera både fältet Beskrivning och belopp. Om du ändrar fältet Mängd, räknar QuickBooks om priset för varje fält genom att dividera mängden med kvantiteten.

7Till ange ytterligare objekt på fakturan genom att ange ytterligare rader.

Varje objekt som du vill betala för - varje objekt som ska visas som en separat avgift på fakturan - visas som en rad i kolumnerna.

8 Ange ett kundmeddelande som visas längst ner på fakturan i textrutan Kundmeddelande längst ner i fönstret Skapa fakturor.

Om du har skapat en anpassad fakturaformatmall som innehåller annan information om sidfot, visas dessa sidfält längst ner i fönstret Skapa fakturor. Du kan använda dem för att samla in och överföra ytterligare sidfotinformation.

9 (Valfritt) Kontrollera din stavning genom att klicka på stavningsknappen.

QuickBooks kontrollerar stavningen av de ord du har använt på fakturan. Om QuickBooks inte hittar några stavfel visas ett meddelande som säger att stavningskontrollen är klar. Om QuickBooks hittar ett stavfel (förkortningar av produktkod ger ofta stavfel i QuickBooks) visar QuickBooks dialogrutan Kontrollera stavning på formulär.

10Klicka på Spara och Stäng-knappen eller Spara & Ny knappen för att spara din faktura.

Klicka på Spara och Stäng-knappen om du vill spara fakturan och stäng fönstret Skapa fakturor. Du använder knappen Spara och Ny om du vill spara fakturan och sedan ange en annan faktura i den tomma versionen av fönstret Skapa fakturor.