Hur man håller på med marknadsföringsköpande marknadsautomationsmöjligheter - dummies

Marknadsföringsmöjligheter (MSO) är möjligheter som marknadsföring kan bevisa är 100 procent genererade av marknadsföringsinsatser, inklusive marknadsautomatisering. Med andra ord skulle MSO inte ha hänt om marknadsföringsteamet inte hade varit inblandat.

De flesta företag har ett lägsta tröskelvärde för MSO som de behöver möta. MSOs delas vanligtvis med säljteamet så att varje säljare vet hur många som förväntas få från marknadsföring under en viss tid.

MSOs kan vara knepigt att hålla koll på men också mycket lätt att hålla reda på om du vet vad du vill rapportera om. Grundrapporten för MSO-ledningar kan vara väldigt grundläggande eller lite mer komplex, beroende på dina behov. Här är tre enkla sätt att skapa en grundläggande MSO-rapport:

• Använda listor: Du kan enkelt skapa en MSO-rapport med hjälp av listor. Listor är det enklaste sättet förutom en förbyggd rapport som ditt verktyg kanske eller inte kan ha. För att skapa en lista, använd bara en automatiseringsregel för att lägga till personer i en lista efter att de har skickats vidare till försäljningen.

  Detta tillvägagångssätt ger dig en lista över alla försäljningsklar leads. Då kan du få en lista över alla möjligheter som säljteamet skapar och hänvisa de två mot varandra i Excel. Att ha listorna i Excel hjälper dig att se antalet och värdet på MSO-filer enkelt, även om ditt marknadsföringsverktyg inte har denna rapport som en funktion utan funktion.

• Använda CRM-verktyg: Eftersom din CRM har all din information om möjligheter kan du enkelt skapa ett anpassat fält i ledningsrekordet för att hjälpa dig att spåra dina MSO-ledningar. Här är en möjlighet i Salesforce. com som innehåller ett ledarkällafält.

  Det anpassade fältet markeras "Marketing" när en ny ledning överförs från marknadsföring till försäljning. Om detta fält är markerat korrekt betyder det att data kommer att följa ledningen till möjlighetsfasen, vilket ger dig data i din CRM för att korrekt göra din MSO-rapport.

  Salesforce tillåter dig att automatiskt fylla i fält i en möjlighet rekord baserad på kontakt posten. Befolkningsfält kan kräva AJAX-kodning (eller någon särskild kodning som ditt CRM-behov kan kräva), beroende på din version av Salesforce.

  

• Använda automatiserade metoder: Om ditt marknadsföringsverktyg är knutet till dina möjligheter i ditt CRM-system, kan du ha MSO-rapporter automatiskt skapade för dig utanför lådan.Du bör kontakta din leverantör för att se om en automatisk MSO-rapport är möjlig och för att få reda på vad du kanske behöver göra för att ställa in den.

  Den goda nyheten är att den här funktionen är tillgänglig i de flesta avancerade verktyg för marknadsautomatisering, så du borde kunna ha denna rapport utan alltför mycket arbete.