Hur man manuellt uppdaterar medlemsstatistik i din Salesforce-kampanj - dummies

Om din Salesforce-kampanj är utformad så att mottagarna svarar via telefon eller e-post kan dina reps manuellt uppdatera poster när de interagerar med kampanjmedlemmar. Reps kan behöva skapa bly eller kontakta poster först om du inte byggde din mållista från Salesforce. Om du till exempel hyr en tredjepartslista för en e-postkampanj kanske inte respondenten ännu är registrerad i Salesforce.

Gör så här för att manuellt uppdatera en ledning eller kontakta svar på en kampanj:

1. Sök efter ledningen eller kontakten i sidofältet Sök. Om du inte hittar ledningen eller kontaktinformationen skapar du den.
2. Gå till den specifika lednings- eller kontaktsidan.
3. Klicka på knappen Redigera, gör några ändringar i posten och klicka på Spara. Du kan till exempel använda fälten för att ange ytterligare information från respondenten.
4. Använd relaterade listor för att logga in någon relaterad information eller framtida aktiviteter.

Lägga till en medlem i en kampanj

Under de omständigheterna när din mållista byggdes externt måste reps lägga till medlemmen i kampanjen.

För att manuellt lägga till en medlem i en kampanj, gå till ledningen eller kontaktinformationen och följ dessa steg:

1. Klicka på knappen Lägg till i kampanj i listan Kampanjhistorik. En sökfält visas.
2. Välj lämplig kampanjvy på rullgardinsmenyn Sök inom sökrutan för att begränsa dina alternativ och använd sökfältet för att hitta en kampanj inom den vyn. Sidan med sökresultat visas.
3. Klicka på kampanjnamnet. Sidan Ny kampanjmedlem visas.
4. Välj lämplig medlemsstatus i rullgardinsmenyn Status och klicka på Spara. Kampanjmedlemsdetaljersidan visas.

Uppdatera status för en nuvarande medlem

Om ledningen eller kontakten redan är länkad till kampanjen i Salesforce, vill du uppdatera medlemsstatusen när han eller hon svarar.

För att uppdatera medlemsstatus manuellt, gå till ledningen eller kontaktinformationen och följ dessa steg:

1. Bläddra ner sidan till listan Kampanjhistorik och klicka på knappen Redigera bredvid relevant kampanjnamn. Kampanjmedlemsredigeringssidan visas.
2. Använd rullgardinsmenyn Status för att ändra statusen och klicka sedan på Spara.