Hur man öppnar ärenden för kunder i Salesforce. com - dummies

Fall är grunden för Salesforce. com Service Cloud. De är kontaktpunkten för ditt kontaktcenter och vad dina agenter lever och andas dagligen. Ett fall är en rekord av en serviceförfrågan eller support för en kund som beskriver problemet och all information som omger den, som visas.

ärendet.

Från affärskortet hanterar dina agenter livscykeln för kundsupport och använder dessa poster som ett nav för kundhistoria och information.

I Service Cloud är det enkelt att skapa ett ärende som att klicka på en knapp. Du kan snabbt skapa ett ärende och skriva in alla falluppgifter omedelbart, så att du kan fokusera på att hjälpa din kund och inte att räkna ut besvärlig teknik.

Så här skapar du ett nytt fall i Salesforce för ett support-e-post eller telefonsamtal, följ dessa steg:

1. Navigera till kundens kontostatus.

   Du kan använda den globala sökningen för att hitta den.

2. Bläddra ner till listan Kontakter och klicka på lämplig kontaktinformation.

   Kontaktposten visas. Alternativt, om kontakten från vilken du skapar ett ärende inte visas i den relaterade listan, klicka på knappen Ny kontakt och skapa en först.

   För att skapa en kontakt eller ett fall behöver du rätt säkerhetsåtkomst. Om du inte ser dessa standardknappar är chansen att du måste prata med din administratör.

3. På kontaktposten, rulla ner till listan relaterade till fall och klicka på nyfallsknappen.

   Fallen Redigera-sida visas, med fältet Kontonamn och Kontaktnamn prepopulated, som visas.

4. När du fyller i fälten klickar du på Spara.

   Fallposten visas och skapas med informationen som angivits.

   

   Skapa ett ärende på sidan Redigeringssida.

För de enstaka fallen, där ett ärende måste loggas och spåras men lösningar ges omedelbart, istället för att klicka på Spara, spara tid genom att klicka på Spara och Stäng. Detta sparar informationen som du just matat in och tar dig till detaljerad sida för Close Case.