När du har förberett en faktura i QuickBooks 2016 - dummies

När du har slutfört allt förberedande arbete är det enkelt att klargöra en faktura med QuickBooks 2016. Utan ytterligare ado, så här skapar du en faktura:

1. Visa fönstret Skapa fakturor genom att välja Kunder → Skapa fakturor.

   Fönstret Skapa fakturor visas.

   

   Fönstret Skapa fakturor.

2. Välj den mall eller fakturaform som du vill använda från listrutan Mall i övre högra hörnet.

   Vilken som visas som standard beror på vad du berättade QuickBooks om ditt företag under QuickBooks Setup. Du kan också skapa din egen.

3. Identifiera kunden och vid behov jobbet genom att använda listrutan Kund: Job.

   Bläddra igenom listrutan Kund: Job tills du ser kund eller jobbnamn som du behöver. klicka sedan på den.

4. (Valfritt) Tilldela en klass till fakturan.

   Om du använder klasser för att spåra kostnader och inkomst, aktivera listrutan Klass och välj en lämplig klass för fakturan. Om du vill aktivera eller inaktivera det här praktiska sättet att kategorisera transaktioner väljer du Redigera → Inställningar, klickar på Redovisning till vänster, klickar på fliken Företagsinställningar och markerar sedan kryssrutan Använd klassföljning.

5. Ange fakturadatum.

   Tryck på fliken flera gånger för att flytta markören till textfältet Datum. Ange sedan rätt datum i MM / DD / ÅÅÅÅ-format. Du kan också använda följande hemliga koder för att ändra datum:

   • Tryck på + (plus-symbolen) för att flytta datumet framåt en dag.

   • Tryck - (minus symbolen) för att flytta datumet tillbaka en dag.

   • Tryck på T för att ändra datumet till dagens datum.

   • Tryck på M för att ändra datumet till den första dagen i månaden.

   • Tryck på H för att ändra datumet till den sista dagen i månaden.

   • Tryck på Y för att ändra datumet till årets första dag.

   • Tryck på R för att ändra datumet till den sista dagen i året.

   Du kan också klicka på knappen till höger om fältet Datum för att visa en liten kalender. För att välja ett datum från kalendern, klicka bara på det datum du vill ha.

6. (Valfritt) Ange ett fakturanummer i textrutan Faktura #.

7. Fix räkningen för att adressera, om det behövs.

   QuickBooks tar tag i faktureringsadressen från kundlistan.

8. Fixera skeppet för att adressera, om det behövs.

   QuickBooks tar tag i leveransadressen från kundlistan.

9. (Valfritt … typ av) Ange beställningsnummer i textrutan P.O. Nummer.

   Om kunden utfärdar inköpsorder (PO) anger du numret på inköpsordern som godkänner detta köp.

10. Ange betalningsvillkoren genom att välja ett alternativ på rullgardinsmenyn Villkor.

11. (Valfritt) Namn på försäljningsrepresentanten.

    Om du vill spåra försäljningen av försäljare, använd Rep-listrutan. För att snabbt lägga till en försäljare, välj Lägg till ny och använd sedan de snygga dialogrutorna som QuickBooks visar. För att arbeta med försäljningsreportlistan väljer du Listor → Kund- och leverantörslistor → Försäljningslista.

12. Ange leveransdatum om det är något annat än fakturadatumet.

13. Ange fraktmetoden.

14. Ange FOB-punkten med hjälp av F. O. B. textrutan.

    FOB står för fri ombord. FOB-poängen är viktigare än vad som först verkar för att FOB-punkten bestämmer när äganderätten sker, vem betalar frakt och vem bär risken för skador på varorna under frakt.

    Om en frakt är fri ombord på fraktpunkten, överlåter ägandet av de varor som säljs till köparen så snart varorna lämnar säljarens fraktdocka. I det här fallet betalar köparen frakten och bär risken för fraktskador.

    Om en försändelse är fri ombord på destinationsplatsen överlåter ägandet av de varor som säljs till köparen så snart varorna anländer till köparens fraktdocka. Säljaren betalar frakten och bär risken för fraktskador.

15. Ange varje objekt som du säljer.

    Flytta markören till den första raden i koden Quantity / Item Code / Beskrivning / Price Each / Amount / Tax list. När du flyttat markören till en rad i listrutan, ändrar QuickBooks fältet Artikelnummer till en rullgardinslista. Aktivera listrutan Artikelnummer på den första tomma raden i listrutan och välj sedan objektet.

    Om du behöver andra föremål på fakturan, använd de återstående tomma raderna i listrutan för att skriva in var och en.

16. Ange några speciella objekt som fakturan ska innehålla.

    Om du vill beskriva några speciella objekt, aktivera listrutan Produktkod för nästa tomma rad och välj sedan det speciella objektet.

    Om du vill inkludera en rabattobjekt och få den att tillämpas på flera objekt måste du hålla en Subtotal på fakturaen efter inventeringen eller andra objekt som du vill rabatta. Håll sedan ett rabattobjekt direkt efter det Subtotal-objektet. QuickBooks beräknar rabatten i procent av subtotalen.

17. (Valfritt) Lägg till ett kundmeddelande.

    Klicka i rutan Kundmeddelande, aktivera sin listrutan och välj ett smart kundmeddelande. Om du vill lägga till kundmeddelanden i listan med kundmeddelanden väljer du alternativet Lägg till nytt och fyller sedan i dialogrutan som QuickBooks visar.

18. Ange moms.

    Om det inte är korrekt flyttar du markören till rutan Skattlista, aktiverar listrutan och väljer rätt moms.

19. (Frivilligt) Lägg till ett notat.

    Du kan lägga till en noteringsbeskrivning till fakturan om du vill. Detta meddelande skrivs inte ut på fakturor - endast på kunddeklarationen.

    

    Ett färdigt Skapa fakturafönster.

20. Om du vill fördröja utskrift av denna faktura väljer du kryssrutan Skriv ut senare som visas med bandet av knappar och rutor ovanför huvuddelen av fönstret Skapa fakturor.

21. Spara fakturaen genom att klicka på Spara & Ny knapp eller Spara & Stäng-knappen längst ner i fönstret.

    QuickBooks sparar fakturan som visas på skärmen.