Hur man förbereder en budget i QuickBooks Online - dummies

QuickBooks Online (QBO) stöder förberedande budgetar som hjälper dig att övervaka, spåra och jämföra förväntad inkomst och kostnad med faktiska intäkter och kostnader. När du förbereder en budget, förbereder du det typiskt för ett räkenskapsår, och du kan välja att tillhandahålla budgetbelopp eller använda historiska belopp från QBO. Du kan också välja att dela upp din budget baserat på kund, plats eller klass.

QBO använder popup-fönster för att hjälpa dig att förbereda budgetar. Om du har inställt din webbläsare för att blockera popup-fönster, bör du göra ett undantag för QBO.

Hur man kontrollerar budgetårsinställningarna i QuickBooks Online

Innan du börjar förbereda din budget kan du dubbelklicka på dina budgetårsinställningar genom att följa dessa steg:

1. Klicka på Gear-ikonen bredvid ditt företagsnamn.

2. På den nedrullningsbara menyn som visas klickar du på Företagsinställningar i kolumnen Inställningar.

   

3. Klicka på Avancerat på vänster sida av dialogrutan.

   

4. Kontrollera i bokningsavsnittet att den första månaden i ditt räkenskapsår är korrekt.

   Om det behövs kan du ändra räkenskapsårets första månad genom att klicka på den.

5. Klicka på Klar.

Så här använder du budgetguiden i QuickBooks Online

För att förbereda en budget i QuickBooks Online använder du en guiden med fyra sidor som hjälper dig att skapa budgetsidan, där du sedan anger budgetvärden. Följ dessa steg:

1. Klicka på Gear-ikonen bredvid ditt företagsnamn.

2. På den nedrullningsbara menyn som visas klickar du på Budgeting i kolumnen Verktyg.

   Om du inte har aktiverat popup-fönster, åtminstone för QBO, visas en fråga som ber dig att inaktivera popup-blockeraren. Klicka på OK och inaktivera popup-blockeraren eller lista QBO-webbadressen som ett undantag för blockerade popup-fönster.

   Guiden Skapa en budget - en guiden med fyra sidor - startar. Första sidan i guiden förklarar vad du ska göra när du skapar en budget.

3. Klicka på Nästa.

   Den andra sidan av intervjun visas.

   

4. Klicka på ett alternativ för att ange hur du avser att fastställa budgetbelopp.

5. Klicka på Nästa.

   Den tredje sidan av intervjun visas.

   

6. Ange hur du vill dela upp din budget.

   Du kan välja att inte dela upp din budget, dela upp genom kund eller, om du har platser och klasser aktiverade, dela upp efter plats eller klass.

7. Klicka på Nästa.

   Den sista sidan av intervjun visas.

8. Välj ett räkenskapsår och ge ett namn på budgeten.

9. Klicka på Slutför.

   QBO visar budgetsidan; Sidans faktiska utseende beror på vilka val du gjorde när du gick igenom intervjun.Så här ser sidan Budgeten ut när du inte delar in.

   

10. Klicka på en rad i den övre delen av fönstret.

    QBO visar månadslådor längst ner i fönstret för den valda linjen.

    Du klickar på listrutan Enter By och väljer Kvartals eller År för att ange kvartals- eller årsbelopp.

11. Ange budgetbelopp för varje månad i rutorna.

    Du kan skriva ett belopp och klicka på Kopiera över för att kopiera beloppet från en ruta till resten av rutorna.

12. Klicka på Spara-knappen bredvid rutorna för att placera beloppen i budgetrutorna högst upp på sidan.

13. Upprepa steg 10 till 12 för varje budgetpost.

    Du behöver inte ge budgetbelopp för varje budgetlinje.

14. Klicka på Färdig när du fyller i din budget.