Innehållsförteckning:
Video: CSN - Studiemedel vid utlandsstudier 2025
Det händer. Det är en bummer, men det händer. Ibland behöver du returnera pengar du har fått från en kund och du behöver spela in den i QuickBooks Online.
Om en kund returnerar varor till dig, utfärda ett kreditnota. Alternativt, om du behöver återbetala pengar till en kund - kanske för att varor kom skadade och kunden inte vill ordna dem - utfärda ett kvitto på återbetalning.
Registrering av ett kreditnota
Om en kund returnerar varor som tidigare köptes eller om du och din kund håller med om att kundens utestående eller framtida balans ska minskas, registrera ett kreditnotat i QBO.
Som standard använder QBO automatiskt kreditnota till utestående eller framtida fakturor. Om du vill ändra det beteendet öppnar du dialogrutan Konto och inställningar (välj Gear-menyn → Konto och Inställningar) och klicka på Avancerat till vänster. Bläddra ner till avsnittet Automatisering till höger och klicka på alternativet Automatiskt tillämpa krediter.
Du skriver in en kreditnota transaktion ungefär på samma sätt som du anger en faktura; För att visa kreditmemo-fönstret kan du klicka på Skapa menyknappen och välja Kreditnota eller på sidan Försäljningstransaktioner kan du klicka på knappen Ny transaktion och välja Kreditnota.
Välj kund, fyll i de produkter eller tjänster för vilka du utfärdar ett kreditnota, fyll i botten av kreditminnesfönstret med lämplig information och spara transaktionen. Detta transaktionsfönster ligner mycket på faktura-transaktionsfönstret …
Du kan ange ett kreditnota för en kund även om den kunden för närvarande inte har några utestående fakturor. När du anger kundens nästa faktura, kommer QBO att använda kreditmemo på fakturan.
När du anger ett kreditnota för en kund som har utestående fakturor, använder QBO kreditnota till en utestående faktura. Om du tittar på försäljningsöverföringslistan för den aktuella fakturaen märker du att dess status är Delvis, vilket innebär att fakturan är delbetalad.
Utfärda återbetalning till en kund
Använd QBO: s återbetalningstransaktion om du behöver återbetala pengar till en kund istället för att minska ett utestående eller framtida balans. I det här exemplet kommer en återbetalningskontroll att utfärdas till en kund, som kommer att dra av återbetalningsbeloppet från ett bankkonto och reducera ett inkomstkonto. Kunden returnerade inte några föremål.
För att redogöra för återbetalningar som du utfärdar när en kund inte returnerar ett objekt ska du först ställa in ett konto som heter något som returnerar och ersättningar och tilldela detta konto till kategorin inkomst och en detaljerad typ av rabatter / återbetalningar som ges.Ställ sedan upp en tjänst på listan Produkter och tjänster och kalla det något som kundbidrag eller till och med retur och tillägg. Välj inte Er skattepliktig för tjänsten. Tilldela tjänsten till Returer och Tilläggskonto och tilldela inte ett standardpris / pris.
Fyll i fönstret Återbetalningsfaktura ligner mycket på att fylla i Faktura-fönstret. För att visa fönstret Återbetalningsbevis, klicka på Skapa-knappen - pluset (+) -tecknet - och välj Återbetalningsbevis i kolumnen Kunder. Välj en kund, och QBO fyller i relaterad kundinformation.
Välj en betalningsmetod och ett konto. Om du väljer ett bankkonto, listar QBO bankkontoets nuvarande balans och nästa kontrollnummer som är kopplat till kontot. Om du vill, klicka på kryssrutan Skriv ut senare.
I exemplet returnerar inte kunden några föremål, så tjänsten Återbetalning och tillägg valdes. Om din kund returnerar objekt, välj objektet i kolumnen Produkt / Service som kunden returnerar i utbyte mot återbetalningen och välj inte tjänsten Återbetalning och återbetalning.
Du kan rulla ner till botten av fönstret Återbetalningstransaktion och fylla i all information som finns tillgänglig längst ner på en faktura.
