Video: Was the Reagan Era All About Greed? Reagan Economics Policy 2024
Du kan, från QuickBooks Online Accountant (QBOA), begära dokument som du behöver från dina kunder. När du gör det genererar QBOA ett mail, skickar det till kunden för dig; Dessutom hjälper QBOA dig att följa statusen för dokumentförfrågan. Gör så här för att begära ett dokument från en klient:
-
Visa din kundlista sida.
Se till att du inte har öppnat en viss kund.
-
Klicka på Skapa-knappen på QBOA-verktygsfältet och klicka på Förfrågan på Skapa-menyn som visas.
QBOA visar skärmen Skapa ny begäran.
Skapa en dokumentförfrågan.
-
I listrutan längst upp till vänster på skärmen väljer du klientens QBO-företag från vilket du behöver dokument.
QBOA fyller i användarnamnet som är kopplat till kundens QBO-företag.
-
Skriv eventuellt ett förfallodatum för att ta emot dokumenten.
Inkluderande ett förfallodatum kan hjälpa dig att ge dig ett brådskande meddelande och kan hjälpa dig att göra din klient mer effektiv.
-
Om du uppmanas ange klientens e-postadress.
-
Skriv ett ämne för e-postmeddelandet.
-
Skriv något meddelande eller frågor i rutan under ämnet.
-
Fäst alla filer du behöver skicka till klienten.
-
Lista alla dokument du behöver från din klient.
På höger sida av skärmen visas en förhandsgranskning av det e-postmeddelande som kunden kommer att få.
-
Klicka på Skicka förfrågan.
Första gången du skickar en begäran ber QBOA dig att ställa in ett Box-konto, och du får se extra skärmar som inte visas här. Klicka på Starta på rutan och klicka på Tillåt åtkomst till rutan på den andra.
QBOA skickar ett mail till din klient och begär den information du angav.
Du kan när som helst kontrollera statusen för din förfrågan. När din kund skickar dig ett önskat dokument, meddelar QBOA dig. För att kontrollera statusen för en förfrågan, visa kundlistan för QBOA och klicka på klientens namn i listan. QBOA visar detaljer för klienten, organiserad på fyra flikar. Klicka på fliken Begäran; Information om din förfrågan visas på skärmen.
Alla dokument som kunden har skickat visas med en grön check bredvid dem Du kan klicka på fliken Dokument för att se en lista över alla delade och privata dokument.
