Hur man kör QuickBooks 2013 Setup - dummies

När du har installerat QuickBooks 2013-programmet kan installationsprogrammet starta QuickBooks automatiskt och sedan öppna QuickBooks Setup för dig. Du kan också starta QuickBooks Setup genom att starta QuickBooks-programmet på samma sätt som du startar något program på din dator. När du har öppnat det, välj sedan kommandot Arkiv → Nytt företag för att starta QuickBooks Setup.

De stora QuickBooks 2013 Välkommen

Låt oss få ditt företag att ställa in snabbt skärm av QuickBooks 2013 Setup visas när du väljer kommandot Ny företag. Skärmen ger viss allmän information om hur du skapar ett nytt företag inom QuickBooks. Skärmen ger också länkar - som länken du kan klicka för att få hjälp från en QuickBooks-certifierad rådgivare.

(QuickBooks Pro Advisors är förresten människor som har testat QuickBooks och betalat ungefär $ 500 till Intuit för att få en kopia av QuickBooks och listas på QuickBooks webbplats som QuickBooks Pro Advisors.) Du vill förmodligen Läs igenom den här skärmens information, men när du är redo att börja, klicka på knappen Express Start.

QuickBooks 2013 Express Start-metod

QuickBooks 2013 ger en accelererad version av QuickBooks installationsprocess, som du kan använda när du inte vill anpassa inställningen.

Om du klickar på Express Start-knappen samlar QuickBooks lite information om ditt företag och bygger på den informationen en företagsfil som ska fungera för ett företag som ditt.

När du klickar på Express Start för att skapa företagsfilen ber QuickBooks dig att beskriva de personer (kunder, säljare och anställda) du gör affärer med, de varor du säljer och ditt bankkonto. Du anger dessa beskrivningar genom att gå igenom en serie skärmar och fylla i skärmkartor och arbetsblad.

QuickBooks 2013 Advanced Setup-metod

Knappen Avancerad inställning, om den klickas, startar EasyStep Intervju som går igenom en massa skärmar full av information som gör att du kan bestämma hur företagsfilen som QuickBooks sätter upp bör se.

För att flytta till nästa skärm i EasyStep-intervjun, klickar du på knappen Nästa. För att gå till föregående skärm klickar du på knappen Tillbaka. Om du blir avskräckt och vill ge upp, kan du klicka på knappen Lämna. Men försök att inte bli avskräckt.

Konfigurera företagsinformation i QuickBooks 2013

De första skärmarna i EasyStep Intervju samlar in flera viktiga delar av allmän information om ditt företag, inklusive ditt företagsnamn och företagets juridiska namn, företagsadress, ditt federala skatt-ID nummer, den första månaden under räkenskapsåret (typiskt januari), vilken typ av inkomstskatt som ditt företag använder för att rapportera till IRS, och branschen eller typen av företag som du arbetar (detaljhandel, service mm).

Efter att ha samlat denna generella företagsinformation skapar QuickBooks företagets datafil som lagrar företagets ekonomiska information. QuickBooks föreslår ett standardnamn eller en QuickBooks-datafil baserat på företagsnamnet. Allt du behöver göra är att acceptera det föreslagna namnet och den föreslagna mappplatsen (om du inte vill spara datafilen i mappen Mina dokument, vilket inte är en dålig idé).

Anpassa din QuickBooks 2013-inställning

När QuickBooks samlar in den allmänna företagsinformationen som nämns i föregående stycken frågar EasyStep Intervju dig några väldigt specifika frågor om hur du driver din verksamhet så att den kan ställa in QuickBooks-inställningarna. Inställningar aktiverar eller slår på olika kontonfunktioner i QuickBooks, och kontrollerar hur QuickBooks fungerar och ser ut. Här är de olika frågorna som EasyStep-intervjun frågar om du vill ställa in QuickBooks-inställningarna:

• Håller ditt företag behållaren?

• Vill du följa inventeringen som du köper och säljer?

• Samlar du moms från dina kunder?

• Vill du använda försäljningsorder för att spåra kundorder och order?

• Vill du använda QuickBooks för att hjälpa till med din anställdas löneavgift?

• Behöver du spåra flera valutor inom QuickBooks eftersom du hanterar kunder och leverantörer i andra länder, och dessa personer har regelbundet rätt att betala eller fakturera dig i en annan valuta än den som ditt land använder?

• Vill du spåra tiden du eller dina anställda spenderar på jobb eller projekt för kunder?

• Hur vill du hantera räkningar och betalningar (skriv in kontrollerna direkt eller skriv in räkningarna först och betalningarna senare)?

Ange ditt startdatum för QuickBooks 2013

Kanske är det viktigaste beslutet du gör när du ställer in ett bokföringssystem den dag då du börjar använda ditt nya system. Detta kallas omvandlingsdatum .

Vanligtvis vill du börja använda ett bokföringssystem på antingen den första dagen i året eller den första dagen i en ny månad. Du uppmanas att identifiera startdatumet med hjälp av dialogrutan som visas.

Den enklaste tiden att börja använda ett nytt bokföringssystem är i början av året. Anledningen? Du får ange en enklare försöksbalans. I början av året anger du till exempel tillgång, skuld och ägarens eget kapitalbalans.

Vid något annat tillfälle anger du även årliga inkomster och årliga utgifter för kontokostnader. Vanligtvis har du denna årliga inkomst- och kostnadsinformation tillgänglig endast i början av månaden. Av den anledningen är det enda andra genomförbara startdatumet du kan välja är början på en månad.

I det här fallet får du aktuella inkomstbelopp i slutet av föregående månad från ditt tidigare bokföringssystem. Om du till exempel har använt Peachtree Accounting får du aktuella inkomst- och kostnadsbelopp från Peachtree.

När du har angivit startdatumet har du lämnat den grundläggande företagsinformationen. du har identifierat de flesta av dina bokföringspreferenser och du har identifierat det datum då du vill börja använda QuickBooks.Du är nästan klar.

Om du klickar på knappen Lämna lämnar QuickBooks dig i QuickBooks-programmet, redo att komma igång. Emellertid är EasyStep Interview-processen inte förlorad för alltid; För att komma tillbaka till intervjun, öppna bara filen du var på väg att konfigurera. När du gör startar EasyStep-intervjun om.

Granska QuickBooks 2013 Inställning föreslogs schema över konton

I slutet av EasyStep Intervju, baserat på informationen du tillhandahåller om din typ av industri och avkastningsformuläret som du fil med IRS, föreslår QuickBooks en starträkning av konton, vilka revisorer kallar ett diagram över konton. Dessa konton är de kategorier som du använder för att spåra din inkomst, utgifter, tillgångar och ägarens eget kapital.

Följande bild visar skärmen som EasyStep Interview visar för att visa dessa konton.

De konton som QuickBooks markerar med en check, som skärmen förklarar, är de rekommenderade kontona. Och om du inte gör något annat, är dessa kontrollerade konton de som du använder (åtminstone att starta) inom QuickBooks. Du kan dock ta bort ett förslag till konto genom att klicka på kryssrutan. QuickBooks tar bort kryssrutan, och det betyder att kontot inte kommer att ingå i det slutliga kontoplanet.

Du kan också klicka på ett konto för att lägga till en kryssmarkering och ha kontot som ingår i startschemat för konton.

Du kan klicka på knappen Återställ rekommendationer längst ner i listan för att återgå till det första rekommenderade kontoplanet (om du gjorde ändringar som du senare bestämmer att du inte vill ha).

När det föreslagna kontoplanet ser bra ut, klickar du på Nästa. Det är bra att bara acceptera vilka QuickBooks föreslår eftersom du kan ändra kontoplanet senare.

Lägg till din information i QuickBooks 2013 Setup Company-filen

Oavsett om du använder Express Start-metoden för att skapa en företagsfil eller Advanced Setup / EasyStep Interview-metoden, efter att du och QuickBooks har skapat företagsfilen, QuickBooks uppmanar dig att ange din egen information till företagets fil.

Lägg till kunder, leverantörer och anställda till QuickBooks 2013 Setup

För att beskriva kunder, leverantörer och anställda, klicka på den första Lägg till-knappen. QuickBooks frågar om det är möjligt att hämta den här data någonstans annars, som ett e-postprogram eller e-posttjänst (Outlook, Gmail osv.), Eller om du bara vill skriva informationen manuellt i ett arbetsblad.

Du kommer troligtvis att skriva in informationen manuellt, klicka så på den här knappen och klicka sedan på Fortsätt. När QuickBooks visar ett kalkylblad som visas i figuren, ange varje kund, leverantör eller anställd i sin egen rad och var noga med att inkludera både namn och adressinformation.

Klicka på Fortsätt när du är klar. QuickBooks frågar då om du vill ange öppningsbalanser (belopp du är skyldig eller skyldig) för kunder och leverantörer. Ange att du gör det genom att klicka på länken Ange öppningsbalanser och ange de öppna balansen i skärmen som QuickBooks tillhandahåller.

Ange tjänster och varuhus som du säljer i QuickBooks 2013 Setup

För att beskriva de saker du säljer, klicka på den andra Lägg till-knappen. QuickBooks frågar om de saker du säljer - till exempel om du säljer tjänster, om du säljer varuposter och om du vill spåra sådana lagerobjekt du säljer. Svar på dessa frågor genom att klicka på alternativknappen som överensstämmer med din situation och klicka sedan på Fortsätt.

När QuickBooks visar ett kalkylblad, beskriv varje objekt du säljer i en separat kalkylarkrad. Var noga med att beskriva alla lagerobjekt du håller vid den tid du konverterar till QuickBooks. Klicka på Fortsätt när du är klar. Om du har mer än en typ av objekt som du säljer, måste du upprepa denna process för varje typ av objekt.

Ange företagsbankkonton i QuickBooks 2013 Setup

För att beskriva ditt företagsbankkonto (eller bankkonton), klicka på den tredje Lägg till-knappen. När QuickBooks visar fönstret Lägg till bankkonton (inte visat) anger du varje bankkonto namn, kontonummer och balans på konverteringsdatumet. När du slutar skriva in den här informationen klickar du på Fortsätt.