Hur man ställer in en budget i QuickBooks 2016 - dummies

QuickBooks har ett verktyg som hjälper dig att budgeta. Det är vanligtvis en bra idé att göra lite planering och tänkande innan du sätter dig ner med QuickBooks. När du är redo, följ dessa steg:

1. Välj företag → Planering och budgetering → Skapa budgets.

   Om du ännu inte har skapat en budget visar QuickBooks fönstret Skapa ny budget. Om du redan har skapat en budget visas ett annat fönster, och du måste klicka på knappen Skapa ny budget för att komma till fönstret Skapa ny budget.

   

   Fönstret Skapa ny budget.

2. Välj det år du vill budgetera.

   Använd datumfältet för att ange räkenskapsåret. Du använder pilarna i slutet av fältet för att justera årtalet stegvis.

3. Välj vilken typ av budget du vill skapa.

   Se de två radioknapparna i fönstret Skapa ny budget? De låter dig berätta för QuickBooks om du vill skapa en budget för inkomst- och kostnadsbelopp (gjort med en pro forma resultaträkning) eller en budget för tillgången, skulden och ägarens eget kapitalbalans (gjort med en pro forma balansräkning). Vanligtvis vill du begränsa intäkter och exponeringsbelopp (vinst och förlustknapp).

   När du anger vilket år du vill budgetera och om du vill begränsa resultaträkningsbelopp eller balansbelopp, klicka på Nästa.

4. Ge ytterligare budgetteringskriterier och instruktioner.

   QuickBooks frågar om du vill budgetera med ytterligare kriterier, t.ex. Kund: Jobinformation eller klassinformation. Du svarar på den här frågan genom att välja den radioknapp som motsvarar de budgetteringskriterier du vill ha och sedan klicka på Nästa. (Om du bara har börjat, oroa dig inte om att ange ytterligare kriterier. Håll sakerna enkla att starta.)

5. Ange om du vill börja från början klicka sedan på Slutför.

   QuickBooks frågar om du vill att den ska skapa en första snitt till din budget med hjälp av förra årets nummer eller om du bara vill börja från början. För att svara på denna fråga, välj alternativknappen som motsvarar ditt val. Om du vill budgetera från början, väljer du alternativet Skapa budget från scratch-knappen.

   QuickBooks visar fönstret Konfigurera budgetar.

   

   Fönstret Konfigurera budgetar.

6. Gör din budget.

   Du använder fönstret Konfigurera budgetar för att identifiera de budgeterade beloppen som du planerar för varje konto. Klicka bara på det månatliga beloppet du vill budgetera och ange ett värde.Om du säger att du vill budgeten från början, visar QuickBooks ett fönster med ett gäng tomma kolumner. Om du säger att du vill basera det kommande årets budget på förra årets reala tal ser du siffror i kolumnerna.

   Om ditt inställningsbudgetarfönster är för stort för bildskärmen, visar QuickBooks bara några månader av budgetad data åt gången och ofta bara några av knapparna. Du ska kunna klicka på knappen Visa nästa 6 månader och visa föregående 6 månader för att flytta till nästa eller föregående del av budgetåret. Du kan också ibland anpassa Windows-bildskärmsinställningarna (särskilt skärmupplösningen) för att se hela året.

   Rullande listrutan, längst upp till vänster i fönstret Konfigurera budgetar, låter dig välja vilken budget du vill arbeta med. Varför? Du kan arbeta med flera olika versioner av din budget. (För att skapa en ny budget klickar du på knappen Skapa ny budget, som guidar dig genom den tidigare beskrivna processen.)

   Om du vill kopiera beloppet som visas i den valda rutan över raden klickar du på knappen Kopiera över. (Detta låter dig exempelvis kopiera ett belopp som du har budgetat för januari till februari, mars, april, maj och så vidare.)

   Om du vill vara lite snyggare kan du också välja en viss budget och klicka Knappen Justera radbelopp. QuickBooks visar dialogrutan Justera radmängder, som låter dig justera det valda beloppet med en viss angiven procentuell ökning eller minskning. Om du vill öka det budgeterade beloppet med 25 procent per månad använder du fönstret Justera radbelopp.

   

   Dialogrutan Justera radmängder.

7. Spara ditt budgetarbete.

   När du har angett din hemliga plan, klicka på Spara för att spara ditt arbete och lämna fönstret Konfigurera budgetar öppet. Eller klicka på OK för att spara ditt arbete, men stäng fönstret Konfigurera budgetar.

   Du kan bara klicka på Avbryt om du inte vill spara ditt jobb (om du bara har nudlar runt).